Denní report - pátek 11.10.2024

11.10.2024 22:16

ČR: Pražská burza v závěru týdne rostla, banky po zvýšení PMR překvapivě bez větších reakcí, SRN: Index DAX končí + 0,85 %, USA: S&P 500 posunuje rekord

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (srpen): očekávání trhu: -5,17 mld., předchozí hodnota: -13,74 mld.

Popis trhu

Během závěrečné seance tohoto týdne se na pražské burze dařilo udržet zisky, když index PX po závěrečné aukci končí silnější o 0,28 %. Větší pozornosti se dnes dostalo bankovním titulům, na kterých se obchodníci vypořádávali s restriktivním opatřením ČNB o zvýšení povinných minimálních rezerv o 2procentní body na 4 % od roku 2025. Koncem minulého roku ČNB rozhodla o zrušení úročení PMR, které mělo mít rovněž negativní vliv na ziskovost bank. Překvapivě si ale banky stály poměrně solidně a bez významnějších negativních reakcí, když průběhu dne Moneta až 1 % nahoru, v závěru pak zakončila +0,36 % při 110,4 Kč, Erste pak +0,16 % na 1242,5 Kč, v záporu zakončila jen Komerční banka (-0,38 %) u 789 Kč. Banky v Evropě také na růstové vlně. Solidní výsledek pak připsaly akcie VIG (+1,63 %) či dále ČEZ (+0,47 %) a Philip Morris (+0,13 %). V záporných hodnotách pak po závěrečné aukci zakončily akcie Colt (-0,81 %) a Kofola (-0,3 %).

Podnikové zprávy

Bankovní rada ČNB rozhodla o zvýšení povinných minimálních rezerv (+komentář analytika)

Vláda schválila návrh povinného zálohování nápojových PET lahví a plechovek (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

CPI (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Běžný účet platební bilance (srpen):
aktuální hodnota: 14,4 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,0 mld. EUR

Popis trhu

Německý akciový trh se dnes připojil k růstové trajektorii svých sousedů a index DAX vyrostl o 0,85 %. Pozitivní energii německému trhu poskytla potvrzená míra inflace ve výši 1,6 %.  Při problémech, které nejdůležitější evropská ekonomika má, je stabilní cenová hladina světýlkem ve tmě. Vzhůru táhl trhy především výrobce letadel Airbus, když jeho představitel Scherer nastínil, že pozadí neplánovaného poklesu zářijových dodávek není znepokojující a celoroční plán dodaných letadel je dosažitelný. Siemens zase obdržel zvýšené doporučení od analytiků JP Morgan. Na druhé straně žebříčku jsou dnes akcie koncernu Bayer, který prohrál soudní spor v USA týkající se škodlivosti herbicidu Roundup. Volkswagen potvrdil pokles koncernového odbytu o 7% meziročně, čímž dokládá obtíže tamních automobilek. Akcie Volkswagenu i BMW se i přes pozitivní sentiment celého trhu udržely v červených číslech.

Podnikové zprávy

V JPMorgan navýšili doporučení na akcie Siemens Energy na "neutral"

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Jádrový PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 68,9 b.
očekávání trhu: 71,0 b.
předchozí hodnota: 70,1 b.

Popis trhu

Americké trhy opět pošilhávají po vylepšení absolutních rekordů. Hlavní roli dnes hraje finanční sektor, když velké banky pomyslně odstartovaly výsledkovou sezónu. Do záře reflektorů se zařazuje především JP Morgan (JPM +5,03 %), když banka překonala odhady v úrokových výnosech a předvedla skutečně dobrou kondici především v sekci investičního bankovnictví. Na podobné vlně se vezou i akcionáři Wells Fargo, která rovněž představila solidní čísla. V denním růstu zůstává jen mírně pozadu prestižní správce aktiv BlackRock (BLK 2,83 %). Investiční bankovnictví zažilo ve třetím kvartále skutečné hody. 

Vedle toho trh absorboval i mírně slabší výsledek spotřebitelské důvěry Univerzity of Michigan a mírně vyšší růst indexu výrobních cen. Očekávání kroků centrální banky na listopadovém zasedání se nijak zásadně nezměnila. 

Jak již bylo zmíněno, finanční sektor je dnes v celém indexu S&P 500 nejsilnější. Výrazněji rostou i akcie průmyslových podniků. V červených číslech se nachází pouze sektor nezbytné spotřeby. 

Velká očekávání se včera večer kladla do představení Robotaxi od výrobce elektroaut Tesla. Robotaxi má být první plně automnomní auto bez volantu i místa pro řidiče. Prezentace vedená samotným Elonem Muskem byla působivá včetně přítomnosti autonomních robotů avšak analytici byli zklamaní. Tesla poskytla minimum detailů včetně rozpačitého časového rámce. Akcie Tesla jsou tak dnes nejztrátovějšími v celém indexu S&P 500. 

Podnikové zprávy

Zisk na akcii Wells Fargo překonal za 3Q odhady trhu díky růstu poplatků za investiční bankovnictví

JP Morgan reportuje zisk na akcii ve výši 4,37 USD a navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů

BlackRock dosáhl nového rekordu výše aktiv pod správou, za 3Q reportoval čísla nad očekáváním

Tesla na akci pro investory představila samořízené taxi Cybercab

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení