Denní report - čtvrtek 24.10.2024

24.10.2024 17:33

ČR: Pražskou burzu táhla po výsledcích Moneta, SRN: Německé akcie mírně posílily, USA: Zámořské akcie uzavřely smíšeně

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (říjen):
aktuální hodnota: 100,7 b.
očekávání trhu: 98,1 b.
předchozí hodnota: 97,9 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 96,8 b.
očekávání trhu: 97,1 b.
předchozí hodnota: 97,0 b.

Podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 96,0 b.
očekávání trhu: 96,9 b.
předchozí hodnota: 96,8 b.

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek zakončila v kladných hodnotách, když celkově si index PX připsal 0,48 %. Nejvýraznější byly dnes akcie Monety, které po pozitivně vyznívajících výsledcích připsaly 4,14 %. Na konferenčním hovoru Monety management zdůraznil silnou kapitálovou pozici banky, která má dopad na výši vyplacené dividendy v roce 2025. Akcie zakončily při 120,6 Kč s denním obratem 120 mil. Kč. Se zajímavým ziskem zakončily dnes také akcie Colt (+1,32 %), dále však akcie připisovaly spíše symbolické zisky, například Kofola (+0,3 %), VIG (+0,13 %) a Komerční banka (+0,12 %). Nedařilo se akciím Erste (-0,88 %) a Čezu (-0,11 %), které zakončily při 901 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank reportuje dobré výsledky za 3Q a navyšuje celoroční výhled

W.A.G reportoval obchodní výsledky za 9M, výnosy vzrostly o více než 17 %, výhled nezměněn

Konferenční hovor Monety k 3Q: Momentum silných výsledků by mělo pokračovat i v příštím roce

Erste Group Bank: Kepler Cheuvreux zvyšuje cílovou cenu na 59,7 EUR a potvrzuje nákupní doporučení

Moneta Money Bank: J.P. Morgan zvyšuje cílovou cenu na 120 Kč a potvrzuje neutrální doporučení

ČEZ podepíše spolupráci s Rolls-Royce SMR ohledně vývoje a výstavby modulárních reaktorů

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 42,6 b.
očekávání trhu: 40,8 b.
předchozí hodnota: 40,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,4 b.
očekávání trhu: 50,6 b.
předchozí hodnota: 50,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 47,5 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 85,6, předchozí hodnota: 85,4

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 84,4, předchozí hodnota: 84,4

10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 86,9, předchozí hodnota: 86,3

Popis trhu

Německé akcie uzavřely dnešní obchodování podobně jako většina západoevropských trhů s mírnými zisky. Index DAX posílil o 0,34% na 19443 bodů. Nejlépe si vedly akcie automobilky Porsche (P911 +3,1%) následované výrobcem kosmetiky Beiersdorfem (BEI +2,8%), který potěšil investory růstem tržeb za posledních 9 měsíců. Opačným směrem se vydala chemička Symrise (SY1 -3,0%), jejíž výsledky za uplynulých 9 měsíců naopak investory zklamaly. 

Podnikové zprávy

Shrnutí výsledků německých společností MTU Aero Engines, Beiersdorf a Symrise

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 45,9 b.
očekávání trhu: 45,1 b.
předchozí hodnota: 45,0 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,2 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 51,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,7 b.
očekávání trhu: 49,7 b.
předchozí hodnota: 49,6 b.

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (září): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (září):
aktuální hodnota: -0,28 b.
očekávání trhu: 0,50 b.
předchozí hodnota: 0,12 b. / revize: -0,01 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. října):
aktuální hodnota: 227 tis.
očekávání trhu: 242 tis.
předchozí hodnota: 241 tis. / revize: 242 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. října):
aktuální hodnota: 1897 tis.
očekávání trhu: 1875 tis.
předchozí hodnota: 1867 tis. / revize: 1869 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,8 b.
očekávání trhu: 47,5 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,3 b.
očekávání trhu: 55,0 b.
předchozí hodnota: 55,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,3 b.
očekávání trhu: 53,8 b.
předchozí hodnota: 54,0 b.

Prodeje nových domů (září):
aktuální hodnota: 738 tis.
očekávání trhu: 720 tis.
předchozí hodnota: 716 tis. / revize: 709 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (září):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -4,7 % / revize: -2,3 %

Změna zásob plynu podle EIA (18. října):
aktuální hodnota: 80 mld. kubických stop
očekávání trhu: 68 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 76 mld. kubických stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: -4 b.
očekávání trhu: -7 b.
předchozí hodnota: -8 b.

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - předběžný): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - konečný): očekávání trhu: 69,1, předchozí hodnota: 68,9

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci smíšeně. Poprvé během tohoto týdne však po většinu seance převládaly růstové tendence, které byly podpořeny podnikovými výsledky a poklesem výnosů dluhopisů. Dařilo se sektorům zbytné spotřeby (+3,2%), realit (+0,2%) a komunikačních služeb (+0,2%).  Oslabily naopak základní materiály (-1,4%), utility (-0,7%) a průmyslové podniky (-0,7%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vede automobilka Tesla (TSLA +22%), která potěšila investory silným čtvrtletními výsledky a výhledem na výrazný růst prodejů v příštím roce. Naopak, nejvíce od ruku 2022 klesaly akcie těžaře Newmont Corp (NEM -15%), jehož výsledky investory zklamaly. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Výrazně rostla cena zemního plynu (+9,8%). Dařilo se také zlatu (+0,7%), kukuřici (+0,6%), pšenici (+0,6%) a mědi (+0,7%). Oslabila naopak ropa (-0,4%).

Podnikové zprávy

Tesla reportovala výsledky za 3Q, čistý zisk na akcii 0,72 USD výrazně nad očekáváním

T-Mobile US po výsledcích za 3Q roste na historická maxima

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení