Denní report - středa 16.10.2024

16.10.2024 22:17

ČR: Pražská burza navýšila zisky z tohoto týdne, SRN: Německé akcie zavírají v lehké ztrátě, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Index výrobních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu posílila a dnes měřeno indexem PX přidala 0,25% na hodnotu 1 612. Růst ve středu podpořila především Erste Bank, která se zvedla o 1,56% na 1 270 Kč. Pojišťovna Vig stoupla o 0,79% na 761 Kč a Komerční banka přidala mírných 0,06% na 807 Kč. Philip Morris si potom polepšil o 0,51% na 15 900 Kč. Naopak Čez oslabil o -0,41% na 854 Kč při silně nadprůměrném denním objemu 558 mil. Kč. Akcie Colt CZ klesly o -2,75% na 602 Kč poté, co včerejší zrychlený úpis nových akcií proběhl za cenu 575 Kč.

Podnikové zprávy

Colt CZ oznámil výsledky zrychleného úpisu akcií. Upisovací cena činí 575 Kč.

Německo

Popis trhu

Německé akcie se po většinu dne obchodovaly v červených číslech, avšak po otevření americké burzy se chvíli obchodovaly na zelené nule, avšak ke konci obchodování se vrátili do červených čísel až uzavřely ve ztrátě o 0,27 %. Nejvíce se nedařilo akciím společnosti Adidas (-6,3 %), která zveřejnila aktualizovaný roční výhled. Sektorově se dařilo nejvíce nemovitostem (+1,2 %) a nejméně se dařilo sektoru diskrétní potřeby (-2,19 %) a zdravotní péče (-1,02 %). Index STOXX Europe 600 měl obchodní seanci podobnou jako Německo a uzavřel na ztrátě o 0,19 %. Nejvíce se dařilo sektoru nemovitostí (+1,13 %) a nejméně se dařilo sektoru informačních technologií (-1,66 %).

Podnikové zprávy

Frankfurt po otevření v červeném, Adidas nepotěšil trh aktualizovaným výhledem

Eurozóna

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,8 %

11:00 CPI (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 17,6 mld., předchozí hodnota: 15,5 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 21,2 mld.

14:15 Depozitní sazba ECB (17. října): očekávání trhu: 3,25 %, předchozí hodnota: 3,50 %

14:15 Refinanční sazba ECB (17. října): očekávání trhu: 3,40 %, předchozí hodnota: 3,65 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (17. října): očekávání trhu: 3,65 %, předchozí hodnota: 3,90 %

Podnikové zprávy

ASML reportovalo výsledky za 3Q, společnost snížila výhled pro rok 2025

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (11. října):
aktuální hodnota: -17 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,1 %

Index importních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 % / revize -0,2 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Index exportních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,7 % / revize -0,9 %

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (říjen): očekávání trhu: 3,0, předchozí hodnota: 45474

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. října): očekávání trhu: 260 tis., předchozí hodnota: 258 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. října): očekávání trhu: 1870 tis., předchozí hodnota: 1861 tis.

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (září): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,8 %

15:15 Využití kapacit (září): očekávání trhu: 77,8 %, předchozí hodnota: 78,0 %

16:00 Podnikové zásoby (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

16:00 Index realitního trhu NAHB (říjen): očekávání trhu: 42, předchozí hodnota: 41

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (11. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 82

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (11. října): očekávání trhu: 1750 tis., předchozí hodnota: 5810 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy zastavily svůj pokles z předchozího dne a index Dow Jones přidává 0,79% a širší index S&P 500  posiluje o 0,47%. Včerejší pokles odnesly zejména sektory energetiky, který oslaboval v reakci na pokles cen ropy a do nižších pater trh táhly dolů také společnosti spojené s výrobou čipů. Negativně trh vnímal také zprávu z médií, že američtí představitelé začínají diskutovat o omezení prodeje pokročilých  čipů do některých do některých zemí v zahraničí. Technologický  sektor tak dnes přerušil včerejší pokles a index Nasdaq 100 koriguje ztráty z předchozího dne mírným  růstem o 0,06%. 

 V centru zájmu investorů je také lehká  ropa WTI, která zastavila propad z předchozího dne a pohybuje se u úrovně 70,56 USD/barel a ztrácí nepatrných  cca 0,03%. Na mírnější pokles ceny ropy reagují akcie v sektoru těžby černého zlata a tak akcie těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) přidávají na své tržní ceně cca 0,5% a ještě lépe jsou na tom akcie menšího konkurenta Baker Hughes ( BKR ), jež se pohybují se ziskem cca 1,5%. Do 1% po předchozím poklesu posilují také akcie britské ropné společnosti BP ( BP ) a také v plusu cca 2,9% se drží akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež přidávají cca 1,5% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují výš se ziskem cca 0,5%.  

Za zájem investorů dnes stojí akcie investiční banky Morgan Stanley ( MS ), kde banka reportovala za 3Q. lepší než očekávané výsledky. Celkové tržby rostly meziročně o 16% a dosáhly úrovně 15,38 mld. USD oproti trhem očekávaných 14,41 mld. USD. Celkový zisk rostl meziročně o 32% na na 3,2 mld. USD respektive 1,88 USD/akcii. Značné zlepšení doznala divize investičního bankovnictví, která zvýšila tržby meziročně o silných 56% na 1,46 mld. USD proti analytiky očekávaných 1,36 mld. USD. Samotná divize obchodování s CP vykázala růst tržeb o 21% na 3,05 mld. USD oproti trhem očekávaných 2,77 mld. USD. za zmínku stojí také tržby divize správy bohatství rostly o 14% na 7,27 mld. USD, což překonalo odhady trhu o cca 400 mil. USD. Akcie Morgan Stanley ( MS ) se tak dnes těší zvýšenému zájmu investorů a akcie přidávají více než 6,5%.

Naopak se dnes nedaří akciím nizozemského dodavatele na výrobu čipů ASML Holding ( ASML ), kde společnost dnes ráno zveřejnila výsledky za 3Q. 2024, které sice byly nad očekáváním trhu, ale výsledky byly zastíněny snížením výhledu na nadcházející rok 2025. Tržby činily 7,47 mld. EUR ( +12% r/r, +20% q/q ) nad odhadem trhu. 7,17 mld. EUR, čemuž pomohly větší neočekávané dodávky DUV strojů zákazníkům a instalace a servisování. Společnost zaznamenala celkové nové objednávky  ve výši 2,63 mld. EUR, pod celkovým očekáváním 5,4 mld. EUR, což bylo pro trh zklamánímPro trh však bylo značným zklamáním snížení celoročního výhledu na tržby v roce 2025 z 30 až 40 mld. EUR, když odhad analytiků byl kolem 36 mld. EUR. Akcie ASML Holding ( ASML ) tak v dnešní seanci čelí tlaku ze strany investorů a oslabují o více než 6,4%. 

Z indexu S&P 500 se tak dnes solidně daří akciím výše zmíněné investiční banky Morgan Stanley ( MS ) 6,5%  a také akcií aerolinek United Airlines Holdings ( UAL ) 12%. Naopak se nedaří akciím společnosti Rewity ( RVTY ) -3,51%. 

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení