Denní report - úterý 15.10.2024

15.10.2024 22:36

ČR: Pražská burza navázala na včerejší růst, dařilo se Komerční bance +1,70%, SRN: Index DAX uzavírá mírnou ztrátou, USA: Americké indexy uzavírají poklesem

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky, když si dnes měřeno indexem PX polepšila o 0,53% na 1 608 bodů. Tahounem růstu se stala Komerční banka, která vyskočila o 1,70% na 807 Kč. Erste Bank potom posílila o 0,40% na 1 250 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,80% na 755 Kč. Moneta Money Bank stagnovala na včerejší úrovni těsně pod 112 Kč a Čez zakončil beze změny na 858 Kč při nejvyšším denním objemu 133 mil. Kč. S akciemi Colt CZ dnes bylo pozastaveno obchodování, jelikož probíhal zrychlený úpis nových akcií.

Podnikové zprávy

Colt zahájil zrychlený úpis nových akcií (+komentář analytika)

Erste Bank: Deutsche Bank potvrzuje nákupní doporučení a zvyšuje cílovou cenu na 56 EUR

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (říjen):
aktuální hodnota: 13,1 b.
očekávání trhu: 10,0 b.
předchozí hodnota: 3,6 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (říjen):
aktuální hodnota: -86,9 b.
očekávání trhu: -84,0 b.
předchozí hodnota: -84,5 b.

Popis trhu

Ve Frankfurtu končí obchodní den drobnou korekcí, kdy index DAX odepisuje desetinu procenta. Siemens Energy je nejztrátovější titul indexu i navzdory zvýšenému doporučení JPMorgan na stupeň Neutral s cílovou cenou EUR 32,8. Na vlně poklesů technologií se vezl Infineon Technologies, který uzavřel níže o 1,85 %. Ani dnešek nebyl pozitivní pro automobilový průmysl. BMW odepsalo 1,26 %, Daimler uzavírá níže o 0,85 %. Pokles o desetiny zaznamenávají akcie Porsche a Volkswagen. Lépe se dařilo telekomunikacím na čele s Deutsche Telekom se ziskem téměř dvou procent. Vítězem dne je Mnichovský výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines, který posílil o 4,9 % po zvýšení očekávaného ročního zisku na 1 mld. EUR.

Podnikové zprávy

MTU a BASF s novými doporučeními, údajný prodejce na Deutsche Bank

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (říjen):
aktuální hodnota: 20,1 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,3 b.

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: -0,3 % / revize: -0,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -2,2 % / revize: -2,1 %

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (říjen):
aktuální hodnota: -11,9 b.
očekávání trhu: 3,6 b.
předchozí hodnota: 11,5 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,1 %

14:30 Index importních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

14:30 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

Hlavní indexy USA uzavírají v červeném pásmu. Index Dow Jones se do korekce propadl po začátku obchodování a do zisku se již nevrátil, i když polovina jeho titulů uzavírá se ziskem. Nejvyšší ztrátou uzavírá UnitedHealth Group. K poklesu přispěl i Intel (- 3,23 %), anebo Chevron (-2,67 %). Vyšší jednodenní zisk dosahuje Boeing (2,26 %), anebo Walmart (1,69 %).

Propad zaznamenávají především technologie a Nasdaq Comosite odepisuje víc než procento. Na pokles čipových firem reagují i navázané společnosti jako Applied Materials (- 10,69 %), KLA ( -14,7 %) a Lam Research (- 10,9 %).

Z indexu S&P 500 korekcí končí zejména sektor energií. Exxon Mobil odepisuje 3,01 %, Chevron uzavírá níže o 2,67 %. Posiloval sektor nezbytné spotřeby. Mimo provozovatele obchodů se v kladném teritoriu udržel Procteur & Gamble, anebo Colgate-Palmolive se ziskem v desetinách procenta. Výjimkou je Estee Lauder, která odevzdává část zisků ze začátku měsíce a uzavírá opět pod USD 92 se ztráto nad 3 %. Ztráta od začátku roku dosáhla již třetinu hodnoty společnosti.

Ve financích reportovala kvartální výsledky Bank of America. Akcie po oznámení zisku 81 centů na akcii a výnosů nad očekáváním i navzdory poklesu úrokových výnosů posilují o 0,55 %. Dalším reportujícím byla i banka Goldman Sachs. Investiční obr uzavírá níže o setiny procenta po překonání odhadů výnosů. Společnost meziročně navýšila i čistý zisk, který dosáhl USD 2,78 mld. Citigroup za 3Q reportovala výsledky nad očekávání a potvrdila celoroční výhled. Bankovnímu domu nepomáhá nutné navyšování rezerv na krytí nesplácených úvěrů a akcie padají o 5,11 %.

Nvidia ustupuje ze včerejšího rekordu závěrečné ceny nad USD 138. Po Apple druhá nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost dnes klesá o 4,52 %. Výprodeje zasahují celý sektor. Broadcom se obchoduje níže o 3,47 %, Advanced Micro Devices klesá o 5,22 % a například Micron odepisuje 3,71 %. Prudký propad zaznamenávají akcie ASML Holding, které odepisují 16,26 %. Poslední čtvrtletí přineslo společnosti zisky nad očekáváním, CEO ale varuje před pomalejším zotavováním ekonomiky mimo oblasti umělé inteligence, se který souvisí slabší výhled společnosti pro rok 2025.

Na futures kontraktech pokračuje pokles cen ropy. WTI klesá o necelé 4 % a Brent se obchoduje pár centů nad USD 74,5 při poklesu o 3,7 %. Mírně posiluje zlato, nad 1 % se zvyšuje cena stříbra.

Podnikové zprávy

Silné výnosy z obchodování akcií ve 3Q pomohly investiční Goldman Sachs překonat odhady

Citigroup za 3Q reportovala výsledky nad očekávání a potvrdila celoroční výhled

Úrokové výnosy Bank of America ve 3Q klesly méně oproti očekávání, obchodování přineslo vyšší růst

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení