Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva
Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za prosinec 2022.
Domácí trh jak v prosinci, tak za celý rok, vykázal umírněnější pokles než vyspělé trhy. Index PX odepsal v závěrečném měsíci 1,12 %, za celý rok -15,7 %, při zohlednění čistých dividend -10,3 %. Lepší výkonnost oproti globálním trhům paradoxně nastala za situace, kdy většina negativních faktorů měla svůj původ v Evropě či dokonce přímo v České republice. V závěru roku výkonnostně pozitivně vyčnívala Moneta (+6 %), která těžila z oznámení J&T o možnosti navýšit svůj podíl v bance.
Závěr roku byl ve znamení mírného poklesu hodnoty majetku fondu, když došlo k oslabení kurzu o 1,41 % na 1,2149. Výkonnost fondu mírně zaostala za vývojem domácího indexu, který odepsal 1,12 %, když část zaostání šla na vrub poklesu menších pozic v rámci segmentu Start. Při nízké obchodní aktivitě emise Bezvavlasy oslabila o více jak 20 %, akcie Karo Leather poklesly o zhruba 7 %.
Domácí trh za celý rok 2022 oslabil o 15,7 %, což je nejhorší výsledek od roku 2011. Při zohlednění čistých dividend index poklesnul o 10,35 % a výkonnost fondu s celoročním záporem o 10,5 % byla na úrovni tohoto ukazatele. Přes nelehký rok 2022 si fond od založení připisuje zhodnocení o více jak 23 % a pohybuje se v blízkosti dlouhodobého cílového zhodnocení.
Kompletní měsíční zprávu včetně výkonnostních statistik naleznete zde.
Fio investiční společnost, a.s.
Nejnovější:
- Denní report - čtvrtek 25.04.2024
- Index S&P klesl o 0,46 %
- Na zámořských trzích akcie oslabují, META -11 %
- Frankfurtská burza uzavřela ve ztrátě, Deutsche Bank uzavřela po výsledcích v zeleném
- Výsledky Royal Caribbean za 1Q překonaly očekávání, společnost rovněž navyšuje výhled
- Pražská burza klesala, Moneta na pražské burze naposledy s dividendou
- Caterpillar spolu s výsledky za 1Q uvedl, že ve 2Q očekává meziročně nižší výnosy
- USA: Pokračující prodeje domů meziměsíčně vzrostly o 3,4 % při očekávání růstu o 0,4 %
- Colt CZ zveřejnil výroční finanční zprávu za rok 2023
- Americké indexy otevírají v záporných hodnotách