Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva
Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za prosinec 2022.
Domácí trh jak v prosinci, tak za celý rok, vykázal umírněnější pokles než vyspělé trhy. Index PX odepsal v závěrečném měsíci 1,12 %, za celý rok -15,7 %, při zohlednění čistých dividend -10,3 %. Lepší výkonnost oproti globálním trhům paradoxně nastala za situace, kdy většina negativních faktorů měla svůj původ v Evropě či dokonce přímo v České republice. V závěru roku výkonnostně pozitivně vyčnívala Moneta (+6 %), která těžila z oznámení J&T o možnosti navýšit svůj podíl v bance.
Závěr roku byl ve znamení mírného poklesu hodnoty majetku fondu, když došlo k oslabení kurzu o 1,41 % na 1,2149. Výkonnost fondu mírně zaostala za vývojem domácího indexu, který odepsal 1,12 %, když část zaostání šla na vrub poklesu menších pozic v rámci segmentu Start. Při nízké obchodní aktivitě emise Bezvavlasy oslabila o více jak 20 %, akcie Karo Leather poklesly o zhruba 7 %.
Domácí trh za celý rok 2022 oslabil o 15,7 %, což je nejhorší výsledek od roku 2011. Při zohlednění čistých dividend index poklesnul o 10,35 % a výkonnost fondu s celoročním záporem o 10,5 % byla na úrovni tohoto ukazatele. Přes nelehký rok 2022 si fond od založení připisuje zhodnocení o více jak 23 % a pohybuje se v blízkosti dlouhodobého cílového zhodnocení.
Kompletní měsíční zprávu včetně výkonnostních statistik naleznete zde.
Fio investiční společnost, a.s.
Nejnovější:
- Širší index S&P 500 uzavírá středeční seanci růstem o 0,32%.
- Johnson & Johnson reportoval silné výsledky za 2Q a navýšil celoroční výhled
- Frankfurtská burza uprostřed týdne mírně oslabila, Bayer prodlužil smlouvu se CEO až do roku 2029
- Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.
- Bank of America ve 2Q pozitivně překvapila výnosy z obchodovaní
- Morgan Stanley reportoval výsledky hospodaření za 2Q
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 11. červenci poklesly o 3859 tis. barelů
- Komerční banka oznámila ukončení výkonu funkce předsedkyně a členky dozorčí rady
- Americký trh otevřel bez výraznějšího pohybu, reportovaly Johnson & Johnson, Bank of America a další
- Pražská burza ztratila