Modelové portfolio PortFio
Modelové portfolio PortFio je investiční portfolio, které spravují profesionální makléři Fio banky.
Parametry PortFio
Vstupní kapitál: 1.000.000 Kč
Datum spuštění: 1.1.2003
Cílem vytvoření modelového portfolia PortFio je ukázat investorům zásady vhodně diverzifikovaného investičního portfolia. Správa portfolia se řídí primárně pasivním následováním platných investičních doporučení, které jsou zveřejňovány ve StockListu. Veškeré obchody jsou pak realizovány prostřednictvím online aplikace e-Broker.
Veškeré obchody v modelovém portfoliu PortFio jsou zatíženy stejnými poplatky jako v případě ostatních klientů.
Ke každému zrealizovanému obchodu je vydaná samostatná zpráva, kterou naleznete v sekci Zpravodajství či níže na této stránce. Podrobné informace o struktuře portfolia a vývoji jednotlivých otevřených nebo již dříve uzavřených pozic naleznete v aplikaci e-Broker. V tabulce níže není uvedena výše nezainvestované hotovosti, kterou naleznete v aplikaci e-Broker.
Tabulka akcií zařazených do portfolia
| Název | Kurz | Množství | Váha v % | Majetek |
|---|---|---|---|---|
| COLTCZ | 677,00 | 155 | 3,07 % | 104 935 |
| ČEZ, A.S. | 952,00 | 1 345 | 37,42 % | 1 280 440 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1 486,00 | 600 | 26,06 % | 891 600 |
| KOFOLA ČS | 393,00 | 920 | 10,57 % | 361 560 |
| KOMERČNÍ BANKA | 849,50 | 235 | 5,83 % | 199 633 |
| MONETA MONEY BANK | 124,20 | 4 700 | 17,06 % | 583 740 |
| majetek v akciích (bez hotovosti) | 3 421 908 |
Poslední komentáře k zařazeným titulům
-
MCDONALD'S
4.5.2005
Nákup 55 akcií MCD za $29,90. Necyklický spotřební sektor (zpracování potravin) nedoráží výrazněji možné zpomalování ekonomiky a v situaci růstu úrokových sazeb s cílem limitovat inflaci a redukovat ekonomický růst tvoří investice do těchto akcií vhodný doplněk konzervativní části portfolia. Titul byl do portfolia zařazen jako náhrada za prodanou pozici v akciích Altria s cílem udržet přiměřenou váhu tohoto sektoru v portfoliu.
-
ALTRIA GROUP
4.5.2005
Prodej 25ks akcií společnosti Altria (MO) za cenu $66,59. Titul dosáhl 28% zhodnocení a prostor pro další růst je již výrazně omezený.
-
MICRON TECHNOLOGY
15.4.2005
Budování pozice - nákup 150 ks při ceně 9,49$. Stávající tržní ocenění považujeme za zajímavé jak pro střednědobé, tak i krátkodobé investory.
-
ALTANA AG
11.4.2005
Prodej celé pozice (25 ks) při ceně 50,17 Eur v návaznosti na vyřazení titulu z našeho BuyListu s cílovou cenou 50 Eur. Akcie zařazené v našem modelovém portfoliu tak od svého zařazení (4.11.2004) zpevnily bezmála o 20%.
