Denní report - čtvrtek 13.01.2022

13.1.2022 22:14

ČR: Pražská burza pokračovala v růstu, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v lehkém zisku , USA:Index Dow Jones se neudržel v růstovém pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 9,9 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 13,2 %
očekávání trhu: 11,8 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Běžný účet platební bilance (listopad):
aktuální hodnota: -6,01 mld. Kč
očekávání trhu: -9,00 mld. Kč
předchozí hodnota: -3,68 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza potřetí v řadě posílila, když si dnes měřeno indexem PX připsala 0,41% na 1 448 bodů. V růstovém tažení pokračovala Erste Bank a Komerční banka poté, co se na obě banky objevily zvýšené cílové ceny od analytiků mBank. Erste Bank zakončila silnější o 1,84% na 1 080 Kč a Komerční banka při největším denním objemu 276 mil. Kč stoupla o 0,76% na 994 Kč. Pojišťovna Vig si potom polepšila o 1,26% na 643 Kč. Philip Morris posílil o 0,61% na 16 560 Kč a Kofola se zvedla o 0,96% na 315 Kč. Naopak mírný pokles registrovala Moneta Money Bank a to -0,05% a Čez ztratil -0,25% na 811 Kč. Větší pokles zaznamenal Avast, když ubral -0,84% na 176 Kč.

Podnikové zprávy

Fitch revidoval výhled společnosti NortonLifeLock na "Negative"

KB: Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu z 804,77 Kč na 1034,47 Kč

Moneta: Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu z 95,50 Kč na 110 Kč

Erste: Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu z 34,06 EUR na 52,78 EUR

ČEZ: Vítěz tendru na dostavbu Dukovan by mohl v ČR postavit další 3 jaderné bloky (+komentář)

Německo

Očekávané události

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2021): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: -5,0 %

10:00 Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2021): očekávání trhu: -5,5 %, předchozí hodnota: -4,8 %

Popis trhu

Indexu DAX se dnes podařilo dostat na svou včerejší konečnou hodnotu a uzavřel růstově o 0,13 % na 16 031,59 b. V evropském sektoru nejvíce rostly sektory utilit (+1,72 %), spotřebitelských produktů (+1,15 %), financí (+0,77 %) a realit (+0,76 %). Odepisovaly segmenty zdravotní péče (-1,75 %), IT (-0,71 %), průmyslu (-0,66 %) a komunikací (-0,30 %).

Adler Group prodává část svého nemovitostního portfolia společnosti KKR & Co. za přibližně 600 mil. EUR. Transakce společnosti pomůže ve snižování zadluženosti. Hotovost z prodeje přibližně 14,4 tis. rezidenčních a komerčních jednotek, převážně ve východním Německu, pomůže udržet společnosti poměr úvěrů k hodnotám nemovitostí pod 50 %.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): očekávání trhu: 1,5 mld., předchozí hodnota: 2,4 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,6 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Jádrový PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Index výrobních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 9,7 %
očekávání trhu: 9,8 %
předchozí hodnota: 9,6 %

Jádrový PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 8,3 %
očekávání trhu: 8,0 %
předchozí hodnota: 7,7 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. ledna):
aktuální hodnota: 230 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 207 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. ledna):
aktuální hodnota: 1559 tis.
očekávání trhu: 1733 tis.
předchozí hodnota: 1754 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (7. ledna):
aktuální hodnota: -179 mld. kub. stop
očekávání trhu: -178 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -31 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (prosinec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 10,8 %, předchozí hodnota: 11,7 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 16,0 %, předchozí hodnota: 18,2 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 %

15:15 Využití kapacit (prosinec): očekávání trhu: 77,0 %, předchozí hodnota: 76,8 %

16:00 Podnikové zásoby (listopad): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,2 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - předběžný): očekávání trhu: 70,0, předchozí hodnota: 70,6

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se  americké indexy po růstovém openu obrátily do červených čísel ,ale index Dow Jones se  držel ze začátku v kladných se ziskem, ale nakonec korigoval o   0,48%, a širší index S&P 500 ztratil  1,42% a  také technologický Nasdaq 100 se také pohyboval v korekci se ztrátou 2,51%. Investoři jsou dnes trochu nervózní  a sledovali report Nových žádostí v USA o podporu v nezaměstnanosti k 8. lednu, která stoupla na 230 000 míst při očekávání jen 200 000 míst. Investoři také vnímají vyjádření šéfa FEDU Jeroma Powella, který je přes šířící se variantu omicron přesvědčen  o oživení americké ekonomiky. Powel také definitivně potvrdil, že prognózy analytiků, že americká ekonomika je  připravena přistoupit ke zpřísnění měnové politiky a to formou zvýšení úrokových sazeb, kdy první zvýšení má přijít v březnu. Dolar na páru s eurem dnes oslabuje  o  -0,15% a dostává se k úrovni 1,1459 USD/EUR.

Za pozornost investorů stojí lehká ropa WTI, která se stále pohybuje ve vyšších patrech lehce nad úrovní 81,5 USD a dnes ztrácí po předchozím růstu  cca -1,4 USD/barel. Růst WTI podpořil také samotný šéf FEDu Powell, jež uvedl, že regulátor dokáže udržet vysoké tempo hospodářského růstu a také dodal, že podpoří poptávku po ropě. Již včerejší růst WTI zapříčinila včerejší aktualizovaná prognóza poptávky po ropě, kterou zveřejnil Úřad pro energetické informace ( EIA ). Po kladném začátku v seanci obrátily do červených  akcie APA Corporation ( APA ), které klesají  o 1,7% a také akcie jeho konkurenta Marathon Oil ( MRO ) se pohybují v červeném  cca 1%. do poklesu  obracejí  také akcie Devonu Energy ( DVN ), jež posilují o cca 1% . Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se otočily do záporu a ubírají  1% a také jeho velký konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují naopak se ziskem  cca 1,5%.

Bohužel oslabení dolaru dnes nepomáhá žlutému kovu, který ztrácí -0,35% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 820 USD/Troy. unci. Pokles hodnoty žlutého kovu nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ), klesají o cca 1,8% a konkurenční akcie těžaře Eldorado Gold ( EGO ) se pohybují s poklesem 1,5%. Také akcie Newmontu Corporation ( NEM ) odolávaly poklesu ale nakonec se přetočily níž se ztrátou  cca 0,5%.

Z možného oživení ekonomiky a pozitivního projevu šéfa FEDu Powella profitují akcie amerických leteckých společností, jako American Airlines ( AAL ), kde akcie přidávají na své tržní hodnotě 4,5% a také United Airlines Holdings ( UAL ) zpevňují o 3,2% a do této skupiny patří také  akcie Delta Airlines ( DAL ), jež posilují o cca 1,9%.

Za zmínku stojí také tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSM ), největší světový výrobce čipů, reportuje tržby a zisk na ADR nad očekávání analytiků. Nárůst táhly především 7nm destičky a automobilový segment. V meziročním srovnání se tržby za čtvrté čtvrtletí zvýšily o 21,2 %, zatímco čistý zisk i zisk na ADR vzrostly o 16,4 %. V porovnání se třetím čtvrtletím roku 2021 představovaly výsledky za čtvrté čtvrtletí 5,7% nárůst tržeb a 6,4% nárůst čistého zisku. Akcie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSM ) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a rostou o slušných  více než 5%.

Podnikové zprávy

TSMC ve 4Q reportuje čisté tržby nad očekávání, očekává zvýšenou poptávku v segmentu automobilů

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení