Denní report - středa 25.05.2022

25.5.2022 22:24

ČR: Pražská burza přerušila poklesy a mírně posílila, SRN: Německé akcie uzavřely ziskově, index DAX +0,82 %, USA:Index Dow Jones se drží v zeleném pásmu.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza po dvou poklesech se dnes vydala nahoru a měřeno indexem PX posílila o 0,30% na hodnotu 1 312. Čez po korekci v úvodu týdne se polepšil o 1,02% na 1 090 Kč při nejvyšším denním objemu 366 mil. Kč. Mírně se zvedla taktéž Erste Bank (731 Kč +0,16%) a Moneta Money Bank (79 Kč +0,38%). Před zítřejšími výsledky přidal Colt CZ +0,51% na 595 Kč. Pojišťovna Vig se zvedla o +0,54% na 555 Kč. Naopak Komerční banka oslabila o -0,96% na 722 Kč. Avast potom si pohoršil o -0,31% pod 143 Kč.

Podnikové zprávy

Wood & Company začíná pokrývat akcie Photon Energy s cílovou cenou 15,69 polských zlotých

Valná hromada Philip Morris ČR schválila dividendu v hrubé výši 1310 Kč

Colt CZ Group: odhady hospodaření za 1Q 2022

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (červen):
aktuální hodnota: -26 b.
očekávání trhu: -25,5 b.
předchozí hodnota: -26,5 b. / revize: -26,6 b.

Osobní spotřeba (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -1,8 %

Vládní výdaje (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Kapitálové investice (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,0 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Popis trhu

Index DAX započal dnešní obchodní seanci v zelených číslech. V průběhu dne poté poklesl a po 13:00 se podíval na několik desítek minut dokonce do záporných čísel. Následně však v průběhu odpoledne začal opět růst a zakončil obchodní seanci nárůstem o 0,82 % na 14033 b.

Téměř všechny sektory evropského indexu STOXX 600 zakončily obchodní den v zelených hodnotách. Nejlépe si vedl sektor energií, který zaznamenal nárůst o 2,25 %. Rovněž sektory utilit (+1,82 %), zbytné spotřeby (+0,94 %) a základních materiálů (+0,93 %) dnes patřily k nejziskovějším. Jediným ztrátovým sektorem byl sektor nemovitostí (-0,58 %).

Mezi nejvíce ziskové akciové tituly indexu DAX se dnes řadily akcie společností Delivery Hero (+7,14 %), Zalando (+4,90 %) a HelloFresh (+4,66 %). Naopak ztrátově uzavřely akcie společností Deutsche Boerse (-1,78 %), SAP (-1,01 %) a Siemens Helthineers (-0,88 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (20. května):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -11,0 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (20. května):
aktuální hodnota: - 1019 tis.
očekávání trhu: -2129 tis.
předchozí hodnota: -3394 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (20. května):
aktuální hodnota: -1061 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2403 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (20. května):
aktuální hodnota: - 482 tis.
očekávání trhu: -1641 tis.
předchozí hodnota: -4779 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (20. května):
aktuální hodnota: 1657 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 1235 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: -1,4 %

14:30 Osobní spotřeba (1Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,7 %

14:30 Deflátor HDP (1Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 8,0 %, předchozí hodnota: 8,0 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. května): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 218 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. května): očekávání trhu: 1310 tis., předchozí hodnota: 1317 tis.

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -1,2 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (20. května): očekávání trhu: 91, předchozí hodnota: 89

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy pohybují v zeleném pásmu a index Dow Jones tak  přidává 0,6% a širší index S&P 500 se také nachází v kladném se ziskem 0,95%. Investoři jsou však stále opatrní a přetrvávají stále obavy, že aktivita FEDu nasměruje ekonomiku USA do recese. Negativním faktorem v rozhodování investorů jsou také firemní zprávy, které poukazují na klesající zisky společností v důsledku stoupajících nákladů a rostoucích problémů v dodavatelských vztazích. K nepříznivému vývoji nepřispívají ani zprávy, ohledně klesající obchodní aktivity v USA a také eurozóně.  Dolar na páru s eurem má dnes rostoucí tendenci a přidává cca 0,5% tj. 1,0680 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu EIA zásoby ropy za minulý týden klesly o 1,02 mil. barelů, když analytici čekali nižší pokles 0,737 mil. barelů. I když dolar posiluje, tak lehká ropa WTI  roste o cca  1% a dostává se k úrovni 110,7 USD/barel. Tato situace vyšších cen černého zlata vyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru a tak akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají 2% a také akcie konkurenční  těžařské společnosti APA  ( APA ) rostou o cca 2,5% a také akcie společnosti Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují se ziskem  cca 3,5% a daří se také akciím světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ) si připisují na své tržní hodnotě cca více než  2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež se pohybují v zeleném se ziskem 3% a také jeho velký konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) si připisují nižší zisk cca 1% a také akcie Chevronu ( CVX ) se pohybují se ziskem cca 1,6%.

Naopak se dnes nedaří žlutému kovu, kterému nevyhovuje silnější dolar a tak zlato dnes silněji klesá o 0,9% a dostává se k úrovni 1 850 USD/Troy. unci. Tato situace příliš nevyhovuje akciím v těžařském sektoru žlutého kovu a tak akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) klesají o cca 0,5% a také akcie konkurenta Newmont ( NEM ) se přetočily do zisku  cca  1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují v červeném a ztrácí cca 2,5%.  

Na růstové vlně se dnes vezou akcie společnosti Intuit ( INTU ), která se zaměřuje na vývoj  a prodej softwaru pro účetnictví a management. Společnost reportovala výsledky za 3Q. 2022  Společnost vykázala meziroční nárůst celkových výnosů o 35% na 5,63 mld. USD, když produktové výnosy nenaplnily odhady analytiků , které byly ve výši 712 mil. USD a dosáhly 554 mil. dolarů, zatímco výnosy ve službách  a ostatní výnosy meziročně vzrostly o 40% a dosáhly 5,08 mld. USD při analytickém odhadu  4,77 mld. USD. Provozní zisk byl ve výši 2,4 mld. USD, což se srovnáním s 3Q. 2021 představuje nárůst  o 26% z 1,9 mld. USD.  Celoroční výhled očištěného zisku na akcii byl navýšen  v rozmezí 11,68 – 11,74 USD/akcii. Společnost Intuit ( INTU ) se tak těší dnes zvýšeného zájmu investorů a její akcie rostou o cca 8,2%.

Podnikové zprávy

Intuit předčil svými výsledky za 3Q 2022 očekávání očištěného zisku na akcii a výnosů

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení