Denní report - středa 29.06.2022

29.6.2022 22:17

ČR: Pražská burza končí níže, tahounem poklesu Erste Bank a Komerční banka, SRN: Německý index DAX odepisuje 1,68 %, USA:Index Dow Jones obrací do kladných čísel

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

09:00 HDP (y-y) (1Q - konečný): očekávání trhu: 4,8 %, předchozí hodnota: 4,8 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Pražská burza dnes ztrácela s negativním sentimentem na západoevropských akciových trzích. Index PX tak nakonec zakončil slabší o -0,79% na hodnotě 1 282. Největší ztráty potom registroval bankovní sektor. Erste Bank padla o -3,58% na 629 Kč a Komerční banka odepsala -2,55% na 688 Kč. Moneta Money Bank se udržela a zaznamenala pouze mírnou změnu -0,12% s oceněním pod 84 Kč, když na titulu nadále operuje silná nákupní objednávka. Naopak Čez dále korigoval pondělní propad a dnes si polepšil o 1,37% na 1 106 Kč při nejvyšším denním objemu 283 mil. Kč. Akcie Colt CZ se zvedly o mírných 0,35% na 580 Kč a podobně pojišťovna Vig přidala 0,37% na 549 Kč.

Podnikové zprávy

Valná hromada ČEZ právě schválila dividendu 48 Kč, sledovali jsme ji živě na Twitteru @Fio_investice

Valná hromada ČEZ rozhodla o výměně čtyř z osmi zástupců státu v dozorčí radě

Coloseum Holding: Fio banka začala přijímat pokyny a zveřejnila představení společnosti

Stanjura je připraven debatovat o sektorové dani, zda dojde ke konkrétnímu návrhu není jasné

IPO Coloseum: Objednávková kniha otevřena, investoři zatím zadali objednávky na 109,1 tis. akcií

Novým předsedou dozorčí rady ČEZ byl zvolen Radim Jirout

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 7,6 %
očekávání trhu: 7,9 %
předchozí hodnota: 7,9 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 1,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 8,2 %
očekávání trhu: 8,8 %
předchozí hodnota: 8,7 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,8 %

08:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 31,5 %, předchozí hodnota: 31,7 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -5,4 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červen): očekávání trhu: -5,0 tis., předchozí hodnota: -4,0 tis.

Popis trhu

Německé akcie se v úvodu obchodní seance pohybovaly mírně v zelených číslech, nicméně v průběhu obchodní seance se přesunuly do červených hodnot a uzavřely poklesem o 1,68 %.

Napříč sektory evropské indexu STOXX Europe 600 zakončily pouze dva sektory v zisku, a to zdravotní péče (+0,50 %) a energie (+0,38 %). Zbylé sektory indexu byly ztrátové, přičemž nejvíce ztrátový byl nemovitostní sektor, který odepsal 3,33 %.

Mezi ziskové společnosti dnes patřily Freseniues SE (+1,0 %), Deutsche Boerse (+0,9 %) a Beiersdorf (+0,7 %). Více než čtyři procenta odepsaly tři společnosti, a to Covestro (-4,4 %), Volkswagen (-4,3 %) a Bayer (-4,2 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,8 %
předchozí hodnota: 6,0 %

Ekonomická důvěra (červen):
aktuální hodnota: 104 b.
očekávání trhu: 103,0 b.
předchozí hodnota: 105,0 b.

Důvěra v průmyslu (červen):
aktuální hodnota: 7,4 b.
očekávání trhu: 4,8 b.
předchozí hodnota: 6,3 b. / revize: 6,5 b.

Důvěra ve službách (červen):
aktuální hodnota: 14,8 b.
očekávání trhu: 12,8 b.
předchozí hodnota: 14,0 b. / revize: 14,1 b.

Spotřebitelská důvěra (červen - konečný):
aktuální hodnota: -23,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -23,6 b.

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (24. června):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,2 %

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: -1,5 %

Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 8,2 %
očekávání trhu: 8,1 %
předchozí hodnota: 8,1 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 5,1 %
předchozí hodnota: 5,1 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (24. června):
aktuální hodnota: -2762 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -950 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (24. června):
aktuální hodnota: -782 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: --

Změna zásob benzínu podle EIA (24. června):
aktuální hodnota: 2645 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -100 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (24. června):
aktuální hodnota: 2559 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -729 tis.

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. června): očekávání trhu: 229 tis., předchozí hodnota: 229 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. června): očekávání trhu: 1318 tis., předchozí hodnota: 1315 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy zastavily úterní sestupy a index Dow Jones tak přidal  0,26% a širší index S&P 500 se v závěru přetočil do červených s malou ztrátou  0,07%. Investoři jsou však stále opatrní a negativně vnímají zprávy ohledně spotřebitelské důvěry, které utlumily předchozí optimismus na trzích.  A znovu tak u nich vyvstávají obavy z recese a již se blížící výsledkové sezóny. Dnes byl také reportován růst HDP za 1Q potvrzen na -1,6%, když růst spotřeby dosáhl 1,8%, při  očekávání 3,1%.  Dolar na páru s eurem dnes přidává 0,7% a dostává se k úrovni 1,0440 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a dnes od EIA byly zveřejněny zásoby surové ropy k 24. červnu, které poklesly o 2,762 mil. barelů a lehká ropa WTI  přes posilující dolar dnes oslabila o  2% a dostává se k úrovni 109,5 USD/barel. Cena WTI tak klesá, jak silnější dolar nevyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ), klesají o více než 7,% a také akcie jeho konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují v červených se ztrátou cca 4,3%. Jižním směrem se pohybují také  akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež ztrácí cca 3,9%. Poklesu nezůstala ušetřena také společnost Marathon Oil ( MRO ), která ztrácí na své tržní ceně cca 3,6% a ještě hůř si vedou akcie Devon Energy ( DVN ) se ztrátou cca 6,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které si odepisují cca 2,5% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují níž o 3,2%. Do této skupiny těžařů patří také akcie Chevronu ( CVX ), které si také dnes ubírají na své tržní hodnotě cca 2,5%.

Se silnějším dolarem se nedaří žlutému kovu , který ztrácí 0,1% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 818 USD/Troy. unci. Silnější dolar tak vadí akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) se pohybují se ztrátou cca 1% a konkurenční akcie Newmontu ( NEM ) obchodují s větší ztrátou cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), které se nachází také v červeném se ztrátou cca 1,6%.

Silnější dolar a obavy z recese a nízkého výkonu US ekonomiky posílají do nižších pater akcie majitelů výletních lodí, jako je Carnival Corp ( CCL ), jež ztrácí 14,5%, dále akcie Norwegian Cruise Line ( NCLH ) ztrácí 9,5% a také akcie Royal Caribbean Cruises ( RCL ) si odepisují cca více než 10,5%.

Naopak slušně si dnes vedou akcie Genaral Mills (GIS ), která očekává, že v roce 2023 se růst zisku na akcii bude pohybovat v rozmezí 0 až 3% a organický růst tržeb dosáhne 4 až 5%. Akcie Genaral Mills (GIS  ) se tak těší zájmu investorů a její akcie posilují o silných cca 6%

 

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení