Denní report - středa 20.09.2023

20.9.2023 22:19

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila, SRN: , USA:Index Dow Jones obrátil do červených čísel.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza přerušila sérii poklesů a poprvé v tomto týdnu posílila, měřeno indexem PX o 0,32% na 1 349 bodů. Pomohl především nárůst rakouských titulů, které těžily z dobré výkonnosti západoevropského bankovního sektoru. Erste Bank nakonec přidala 0,80% na 804 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,71% na 638 Kč. Moneta Money Bank potom stoupla o 0,24% s oceněním těsně pod 85 Kč a Komerční banka stagnovala na 671 Kč. Čez po volatilním vývoji v pásmu 959 Kč až 972 Kč nakonec uzavřel s nepatrným ziskem 0,05% na 965 Kč při nejvyšším denním objemu 175 mil. Kč

Podnikové zprávy

CTP v rámci Dne kapitálových trhů 2023 zveřejnila výhled na fiskální rok 2024

Ústavně-právní výbor odložil projednávání tzv. lex ČEZ, vláda diskutuje o změnách v návrhu zákona

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -1,1 %

PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -12,6 %
očekávání trhu: -12,5 %
předchozí hodnota: -6,0 %

Popis trhu

Evropské akcie se dnes držely růstového trendu a index STOXX Europe 600 připsal 0,95 %. Nejziskovějšími sektory byly reality (+2,31 %), zdravotnictví (+1,62 %) a finance (-1,07 %). Ztrátový byl pouze sektor energií (-0,76 %).

Německý index DAX posílil o 0,72 %. V dnešní obchodní seanci se nedařilo akciím společnosti Rheinmetall (-1 %) a Hannover Rueck (-0,9 %). Naopak největší růst si připsaly akcie společností Sartorius (+4,7 %), Zalando (+3,6 %) a Symrise (+3,6 %). Německý index výrobních cen (PPI) vzrostl o 0,3 % při očekávání růstu 0,1 %. Dalším dnes zveřejněným makroekonomickým ukazatelem byla stavební výroba v rámci eurozóny, která meziročně vzrostla o 1 %.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (srpen):
aktuální hodnota: 21 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15,2 %

Stavební výroba (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,0 % / revize: -1,2 %

Stavební výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,3 % / revize: -0,8 %

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (září - předběžný): očekávání trhu: -16,5, předchozí hodnota: -16,0

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (15. září):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (15. září):
aktuální hodnota: -2136 tis.
očekávání trhu: -1700 tis.
předchozí hodnota: 3955 tis.

Očekávané události

14:30 Běžný účet platební bilance (2Q): očekávání trhu: -$220,0 mld., předchozí hodnota: -$219,3 mld.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. září): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 220 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. září): očekávání trhu: 1692 tis., předchozí hodnota: 1688 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (září): očekávání trhu: -1,0, předchozí hodnota: 12,0

16:00 Prodeje existujících domů (srpen): očekávání trhu: 4,10 mil., předchozí hodnota: 4,07 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -2,2 %

16:00 Index předstihových ukazatelů (srpen): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,4 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy pohybují v ziskových úrovních, ale ke konci obchodního dne index Dow Jones oslabil 0,22% a širší index S&P 500 také obrací do červených se ztrátou   0,94%. Investoři jsou zatím opatrní  před dnešním rozhodnutím FEDu. Vysoké ceny ropy a opětovný růst státních dluhopisů prohlubují obavy investorů ohledně inflace a dalšího vývoje ekonomiky. Na dnešním zasedání FEDu trh s velkou pravděpodobností očekává, že FOMC ponechá svou základní úrokovou sazbu beze změny  a to v současném rozpětí 5,25% až 5,5%. Největší nejistota panuje ohledně dlouhodobějšího směřování sazeb. Obecně se očekává, že FED aktualizuje svou projekci do konce letošního a příštího roku.  Pozornost investorů bude upřena na Powellovu tiskovou konferenci, aby trh získal určité vodítko ohledně možností dalšího zvyšování sazeb , jakož i ohledně potenciálního snižování sazeb v roce 2024. Dolar na páru s eurem před komentem FEdu ztrácí 0,15% tj. 1,0661 USD/EUR.

V centru zájmu je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 15.září poklesly o 2,136 mil. barelů, když trh předpokládal nižší pokles o 1,7 mil. barelů. Slabší dolar tak lehkou ropu WTI podporuje v růstu, ale po komentu FEDu   WTI otáčí do ztráty  1,3% a drží se u úrovně 89,3 USD/barel. S korekcí WTI obracejí  akcie těžařských společností,. V červeném s cca 1,7%  se pohybují akcie těžaře APA ( APA ) a podobně si vedou také akcie konkurenta Baker Hughes se ztrátou  ( BKR ) cca 0,7% a hned v závěsu se drží akcie britské skupiny BP PLC ( BP ) podobně s cca 0,5% ztrátou na tržní ceně. V růstové rovině jsou  akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie zpevňují o cca 0,5%. Naopak mírnou korekcí  a vybíráním zisků prochází akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ), jež se pohybují níž o cca 2,5% a také akcie francouzské společnosti Totalenergies ( TTE ) se pohybují v zeleném a na své tržní hodnotě rostou o více než 0,1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), které si připisují zisk cca 0,1% a také jejich konkurent francouzské společnosti Schlumbergeru ( SLD ) s menší ztrátou cca 1%.

S oslabujícím dolarem se dnes daří žlutému kovu, který přidává více než 0,15% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 956 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) navyšují svůj zisk o cca 0,6% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) rostou o více než 1,7%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které navyšuje hodnotu svých akcií o cca 0,5%.

Své výsledky za 1Q. fiskálního roku 2024 reportovala americká potravinářská společnost General Mills ( GIS ). Čísla překonaly očekávání analytiků na úrovni tržeb i očištěného zisku na akcii. Společnost také potvrdila svůj výhled na fiskální rok 2024. Meziročně vzrostly tržby o 4 % a mírně překonávají analytický konsenzus. Organický růst tržeb činil 4 % a nedosáhl tak očekávaných 4,15 %. Čistý zisk se snížil oproti 1Q FY 2023 o 18 % a provozní zisk ve výši 930 mil. USD se snížil o 14 % meziročně. Společnost potvrdila svůj výhled pro fiskální rok 2024, který předpokládá organický růst tržeb v rozmezí 3-4 %, přičemž analytický konsenzus byl pod spodní hranicí (+2,78 %). I když výsledky byly solidní, tak někteří investoři očekávali ještě lepší čísla a tak akcie General Mills ( GIS ) na své tržní hodnotě rostou o cca 0,1%.

Z indexu NASDAQ se dnes daří akciím Western Digital ( WDC ), které na své tržní hodnotě přidávají více než 4% a také z indexu S&P 500 si dobře vedou akcie Textronu ( TXT ), jež přidávají více než 4,9%.

Podnikové zprávy

General Mills reportovala čísla za 1Q fiskálního roku 2024 nad očekáváním a potvrdila výhled

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení