Denní report - úterý 14.11.2023

14.11.2023 22:07

ČR: Pražská burza posílila, Erste Bank +1,78%, SRN: Německý trh zakončil růstově, Zalando +10,0 %, USA: Solární tituly s dvouciferným růstem, Index .DJI +1,43 %

Pražská burza

Popis trhu

Globální akciové trhy dnes registrovaly silné přírůstky především poté, co americká inflace za říjen zakončila pod odhady trhu. Z pozitivního sentimentu částečně těžila i pražská burza, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,46% na hodnotu 1 374. Tahounem růstu se stala Erste Bank s přírůstkem 1,78% na 853 Kč při nejvyšším denním objemu 142 mil. Kč. Podporou pro index PX byl i nárůst akcií Čez o 1,02% na 986 Kč. Tuzemské banky registrovaly nepatrné přírůstky, Moneta Money Bank přidala 0,11% a Komerční banka stoupla o 0,22% na 670 Kč. Naopak v poklesu pokračovaly akcie Colt CZ, když dnes ubraly -0,74% na 540 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,71% na 627 Kč.

Podnikové zprávy

Pilulka nabízí podnájem svých skladových prostor v Hněvotíně u Olomouce

Gen Digital: Morningstar snižuje doporučení z “buy“ na “hold“ při stálé cílové ceně

Gen Digital: Zacks snižuje cílovou cenu na 20 USD a snižuje doporučení na “neutral“

CTP: KBC Securities zvyšuje cílovou cenu akcie na 16 EUR při stálém doporučení “accumulate“

Photon Energy reportoval za 3Q, opět snižuje celoroční výhled

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
aktuální hodnota: 9,8 b.
očekávání trhu: 5,0 b.
předchozí hodnota: -1,1 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (listopad):
aktuální hodnota: -79,8 b.
očekávání trhu: -77,0 b.
předchozí hodnota: -79,9 b.

Popis trhu

Německá burza v souladu s vývojem na globálních trzích posilovala. Většina společností zakončila v zelených číslech, nejvýrazněji pak Zalando (+10,0 %), Sartorius (+8,2 %) a Vonovia (+8,0 %). Po předchozích ziscích oslabila zbrojařská společnost Rheinmetall (-1,2 %) a Commerzbank (-1,1 %).

Dařilo se i celoevropskému indexu STOXX 600, který dnes vzrostl o 1,37 % na 452,75 b. Kromě sektoru energií (-0,71 %) během dnešního obchodování posílily všechny sektory. Prvenství zaujaly nemovitosti (+6,75 %), následovány sektorem zbytné spotřeby (+2,89 %) a základních materiálů (+2,27 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
aktuální hodnota: 13,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,3 b.

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Zaměstnanost (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,1 %

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -6,3 %, předchozí hodnota: -5,1 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (září): očekávání trhu: 6,7 mld., předchozí hodnota: 11,9 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,7 mld.

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (říjen):
aktuální hodnota: 90,7 b.
očekávání trhu: 90,5 b.
předchozí hodnota: 90,8 b.

CPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový CPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Jádrový CPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (10. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,5 %

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Index výrobních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,2 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

14:30 Newyorský výrobní index (listopad): očekávání trhu: -3,0, předchozí hodnota: -4,6

16:00 Podnikové zásoby (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Americké akcie v úterý prudce vzrostly, protože údaje o inflaci, které byly mírnější než se očekávalo, podpořily názor, že Federální rezervní systém možná ukončil zvyšování úrokových sazeb.  Sektor nemovitostí citlivý na sazby vzrostl o 5,1 % a byl na cestě k největšímu dennímu procentuálnímu zisku od listopadu 2022, zatímco utility vzrostly o 3,2 %. Futures na zlato vzrostly o téměř 1 %, tj. zhruba o 18 USD za unci, a v úterý pozdě odpoledne se obchodovaly v blízkosti 1 968 USD za unci. Ropa stagnuje na úrovni 78,3 USD za barel.

Údaje ukázaly, že spotřebitelské ceny v USA se v říjnu příliš nezměnily, protože Američané platili méně za benzin a meziroční nárůst základní inflace byl nejmenší za poslední dva roky. Za dvanáct měsíců do října index spotřebitelských cen vzrostl o 3,2 %, tedy pod odhady ekonomů, poté co v září vzrostl o 3,7 %.

Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) vzrostl o 489,83 bodu, tj. o 1,43 %, na 34 827,70 bodu, index S&P 500 (.SPX) posílil o 84,15 bodu, tj. o 1,91 %, na 4 492,7 bodu a index Nasdaq Composite (.IXIC) přidal 326,64 bodu, tj. 2,37 %, na 14 094,38 bodu.

Investoři se teď zaměří na jednání amerických zákonodárců o návrhu zákona o financování, neboť na konci týdne vyprší lhůta pro financování federální vlády a také na summit APEC v San Francisku, kde se ve středu setkají prezident Joe Biden a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching. Čekají se známky oteplování vztahů mezi USA a Čínou. Podle agentury Blomberg se očekává se, že výsledkem by mohla být dohoda o snížení výroby a vývozu fentanylu Čínou.

Podnikové zprávy

Home Depot ve 3Q hlásí pokles porovnatelných tržeb a zpřesňuje výhled na další rok

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení