Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - čtvrtek 16.11.2023

Denní report - čtvrtek 16.11.2023

16.11.2023 22:17

ČR: Pražská burza v závěru zkráceného týdne klesala, SRN: Německo lehce rostlo, Siemens po výsledcích nejrůstovější akcií evropského indexu, USA: S&P 500 nakonec otočil do plusu, rostl o 0,12 %

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Obchodování na pražské burze končí před prodlouženým víkendem v červených číslech, obchodovalo se smíšeně, Evropa však nadále pokračuje v pozitivním naladění, když např. německý index DAX připisuje 0,54 %. S největší kladnou změnou zakončily akcie Kofola (+1,14 %), Philip Morris (+1,02 %), Erste (+0,37 %) či Kofola (+0,3 %). Naproti tomu červená čísla po závěrečné aukci uzamkly tituly Moneta (-1,09 %), Colt (-0,73 %), VIG (-0,55 %) či ČEZ (-0,15 %). Obchodovalo se při průměrných objemech. Před státním svátkem celkově odepsal index PX 0,11 % na 1384,04 b.

Podnikové zprávy

Pilulka informovala o 3Q, společnost plánuje omezit benefitní platby a své aktivity v Maďarsku

Německo

Popis trhu

Evropský index Stoxx 600 ve čtvrtek ztratil 0,6 % v čele s technologickým sektorem (-2,8 %) na pozadí oslabující ropy a zbytnou spotřebou (-1,7 %). V zeleném uzavřely pouze utility (+1,1 %), na kladné nule telekomunikační služby. Podobný vývoj šlo sledovat i v Německu, kde se dařilo E.ONu (EOAN; +2 %) a naopak ztrácelo Zalando (ZAL; -4,6 %). Vývoji širšího trhu se však vymykaly akcie Siemens (SIE), které s 5,7% růstem byly nejsilnější akcií DAXu i Stoxxu po výsledcích za 4Q fiskálního roku a výhledu. Na povýsledkové zisky ze středy navázal také Infineon (IFX; +1,2 %), korigoval je naopak Siemens Energy (ENR; -2,6 %).

Podnikové zprávy

Siemens reportoval výsledky za 4Q, investory potěšil výhled na rok 2024

Eurozóna

Očekávané události - 17.11.

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 27,7 mld.


11:00 CPI (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

11:00 CPI (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,2 %


USA

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,4 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -2,0 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: -1,7 % / revize: -1,5 %

Index exportních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -4,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,1 % / revize: -4,3 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. listopadu):
aktuální hodnota: 231 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 217 tis. / revize: 218 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. listopadu):
aktuální hodnota: 1865 tis.
očekávání trhu: 1846 tis.
předchozí hodnota: 1834 tis. / revize: 1833 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (listopad):
aktuální hodnota: -5,9 b.
očekávání trhu: -8,0 b.
předchozí hodnota: -9,0 b.

Průmyslová produkce (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,1 %

Využití kapacit (říjen):
aktuální hodnota: 78,9 %
očekávání trhu: 79,4 %
předchozí hodnota: 79,7 % / revize: 79,5 %

Index realitního trhu NAHB (listopad):
aktuální hodnota: 34 b.
očekávání trhu: 40 b.
předchozí hodnota: 40 b.

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (listopad):
aktuální hodnota: -2 b.
očekávání trhu: -9 b.
předchozí hodnota: -8

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (říjen): očekávání trhu: 1350 tis., předchozí hodnota: 1358 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (říjen): očekávání trhu: 1450 tis., předchozí hodnota: 1473 tis.

Popis trhu

Po dlouho nevídaném optimismu, kdy index S&P 500 rostl v 9 z 12 obchodních dnů tento měsíc, se na trhy pomalu dostavuje uklidnění a menší výběr zisků. Hlavním tématem dnešního dne byla makrodata a své si řekl i Walmart. U maker šlo v prvé řadě o pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti, která překvapila směrem nahoru. Dále pak vyšší meziměsíční pokles průmyslové produkce v tomto případě kvůli delším stavkám v amerických automobilkách. A v neposlední řadě sentiment realitního trhu ochladil více než se čekalo. Na závěry je ještě brzy ale pokud se vezme v úvahu reakce na mírnější jádrovou inflaci (reportováno v úterý) a dnešní data, tak se může zdát, že jestřábímu postupu FEDu již odzvonilo a trh pro rok 2024 široce anticipuje 4x snížení základní úrokové sazby. Trhy jak známo své emoce přestřelují a již nyní se objevují hlasy aby radost nad "horšími" makry nepřerostla z růstového signálu ve strach o sílu americké ekonomiky. Dle mého názoru to zatím nehrozí, ale jednou by bylo fajn mít zase špatná makra za negativní signál pro akciové trhy.
Výnosy dluhopisů pokračují v poklesech. Ropa výrazně oslabuje po slabších makrech v USA i Asii. Negativní signál vyslal maloobchodní gigant Walmart, který sice reportoval velmi solidní výsledky v porovnání s loňským kvartálem, avšak doprovodný projev především k dalším kvartálům vyzněl negativně. CFO společnosti varoval před signály o slábnoucí poptávce a vyjádřil obavy o ziskovém impaktu tzv. Holiday shopping season, tedy předvánočního nákupního šílenství. To ruku v ruce s podobnými komentáři od dalšího retailového gigantu target (TGT -0,76%) ze začátku týdne posílá sektor zbytné spotřeby mezi nejslabší sektory dnešního dne. Ještě hůř jsou na tom už jen energetické společnosti - vinou klesající ceny ropy a plynu. Naopak na výsluní přízně se dnes vyhřívá Intel, který obdržel nákupní doporučení od analytika z Mizuho.

Podnikové zprávy

Výsledky za 4Q představila Alibaba. Společnost opustila od plného vyčlenění cloud divize


Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,7064126,07759
USD22,8236624,09034
GBP28,9019930,50601
CHF25,9401827,37983
PLN5,720516,03799

Kompletní informace zde