Denní report - středa 22.11.2023

22.11.2023 22:15

ČR: Pražská burza navyšuje týdenní zisky, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v zeleném, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu posílila, když si dnes měřeno indexem PX polepšila o 0,23% na hodnotu 1 391. Dařilo se bankovnímu sektoru. Erste Bank přidala nepatrných 0,06% na 879 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 0,77% na 92 Kč a Komerční banka rostla o 0,96% na 682 Kč. Akcie Colt CZ potom před zítřejším výsledkovým reportem stouply o 2,27% na 540 Kč. Naopak Čez oslabil o -0,66% na 976 Kč při nejvyšším denním objemu 177 mil. Kč. Philip Morris odepsal -0,62% na 16 040 Kč. Obchodování s akciemi Kofoly bylo dnes zastaveno z důvodu kurzotvorné zprávy. V průběhu dne společnost oznámila, že kupuje většinový podíl ve firmě Pivovary CZ Group

Podnikové zprávy

Vládní koalice údajně plánuje zmírnit navrhovaný zákon o přeměnách obchodních společností

Colt CZ Group: odhady hospodaření za 3Q 2023

Kofola kupuje většinový podíl v Pivovary CZ Group, páté největší skupině pivovarů v ČR

Ústavně-právní výbor PS potřetí odložil projednání tzv. lex ČEZ

Kofola ČeskoSlovensko: rozšířený komentář k výsledkům hospodaření za 3Q 2023

Kofola dnes pozastavuje obchodování s jejími akciemi

Komerční banka: Citi zvyšuje cílovou cenu na 893 Kč se stávajícím doporučení „buy“

ČEZ: Citi zvyšuje cílovou cenu na 810 Kč se stávajícím doporučením „sell“

Moneta Money Bank: Citi zvyšuje cílovou cenu na 103,30 Kč se stávajícím doporučením „buy“

Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 3Q 2023

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 41,2, předchozí hodnota: 40,8

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 48,5, předchozí hodnota: 48,2

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 46,3, předchozí hodnota: 45,9

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela německá burza v kladném teritoriu. Nejvíce odepisovaly akcie společnosti Bayer, která se rozhodla odvolat se proti soudnímu rozhodnutí v souvislosti s používáním glyfosfátového přípravku na hubení plevele. Index Europe STOXX 600 připsal 0,32 % na 457,3 b. Z evropských společností rostly akcie Thyssenkrupp, která ve svých výsledcích hospodaření odepsala hodnotu své ztrátové ocelárenské části. Společnost údajně jedná o prodej poloviny divize tuzemskému miliardáři Danielu Křetinskému. Ze sektorů se dnes dařilo nemovitostem (+1,56 %) a IT (+1,26 %). Naopak odepisoval sektor energií (-1,78 %) a materiálů (-0,05 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -16,9 b.
očekávání trhu: -17,8 b.
předchozí hodnota: -17,9 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 43,5, předchozí hodnota: 43,1

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 48,1, předchozí hodnota: 47,8

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 46,8, předchozí hodnota: 46,5

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (17. listopadu):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. listopadu):
aktuální hodnota: 209 tis.
očekávání trhu: 227 tis.
předchozí hodnota: 231 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. listopadu):
aktuální hodnota: 1840 tis.
očekávání trhu: 1875 tis.
předchozí hodnota: 1865 tis.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: -5,4 %
očekávání trhu: -3,2 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 61,3
očekávání trhu: 61
předchozí hodnota: 60,4

Popis trhu

V úterní seanci americké indexy navazují na pondělní růst a index Dow Jones tak přidává 0,52% na širší index S&P 500 se také pohybuje v zelených číslech a posiluje o 0,41%. K růstu pomáhá indexům také oslabující 10 leté  dluhopisové výnosy , které se dostávají k úrovni 4,42%.  Dnes byly také reportován počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti, který v minulém týdnu klesl na 208 000 proti revidovaným  233 000 v předminulém týdnu. Trhy však očekávaly pokles na 228 000 nových žádostí. Dnes budou investoři sledovat zápisky z posledního jednání Fed, kde bude hledat indicie pro další směr měnové politiky centrální banky. DSolar na páru s eurem dnes přidává 0,41% tj. 1,0852 USD/EUR.  Dnes byl také zveřejněn Michigan ukazatel inflačních očekávání za lispopad na úrovni 4,5%, když předběžný údaj indikoval 4,4%.

V centru zájmu je také lehká ropa WTI. Podle dnešních zpráv skupina OPEC se spojenci v čele s Ruskem , odložila ministerské jednání o produkci ropy o čtyři dny a to na datum 30. listopadu. Toto odložení schůzky zřejmě ovlivňuje ceny WTI, která dnes  oslabuje o více než 1,3% tj. na úrovni 76,8 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petreoleum ( OXY ) klesají o cca 1% a také akcie konkurenta APA ( APA ) se pohybují v červeném a ubírají si  0,5%.Jižním směrem se vydávají také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ), které ztrácí více než 3,5% a také se nedaří akciím Baker Hughes ( BKR ) se ztrátou cca 1% a také akcie světově obchodované skupiny Exxon Mobile ( XOM ) si ubírají cca 0,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského Schlumbergeru ( SLB ), které si ukrajují cca 0,5% a též akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují níž na tržní ceně o cca 1%.

Své výsledky za 4Q. fiskálního roku 2024 reportoval světově známý výrobce zemědělského vybavení John & Deere ( DE ), kde výnosy společnosti meziročně poklesly z 15,536 mld. USD na 15,412. Čistý zisk vzrostl v meziročním srovnání o více než 120 mil. USD na 2,369 mld. USD. Provozní náklady John & Deere meziročně poklesly z 12,65 mld. USD na 12,339 mld. USD. Provozní zisk tudíž meziročně vzrostl z 2,886 mld. USD na 3,073 mld. USD.. a celý rok 2023 společnost vyplatila na dividendách 1,427 mld. USD a zpětně odkoupila akcie ve výši 7,216 mld. USD. Pro řadu investoru byly výsledky zklamáním včetně výhledu a akcie John & Deere ( DE ) ztrácí více než 3,1%.

Investory dnes potěšila americká polovodičová společnost Nvidia ( NVDA ), jež reportovala silná čísla za 3Q. 2023 a oznámila, že 4Q. bude ovlivněn nižšími prodeji na čínském trhu. Očištěný provozní zisk se meziročně zvýšil z 1,54 mld. USD na 11,56 mld. USD a provozní náklady se zvýšily o 13 % na 2,03 mld. USD. Technologický gigant a výrobce procesorů Nvidia reportoval mezikvartální růst tržeb 34 % (+206 % meziročně), což představuje rekordní hodnoty. Hrubou marži společnost očekává ve 4Q mezi 75 a 76 %, očekáváno bylo trhem 72,6 %. Očištěné provozní náklady pak Nvidia cílí okolo 2,2 mld. USD. I přes tyto silná čísla akcie Nvidia ( NVDA ) dnes korigují předchozí růst a klesají o cca 2,3%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie amerických aerolinek United Airlines Group ( AAL ), jež k se pohybují výš se ziskem cca 1,2% a také jsou na tom dobře akcie majitelů výletních lodí Carnival Corp ( CCL ), jež rostou o 1,9% a také akcie konkurenta Norwegian Cruise Line Holdings ( NCLH ), které jsou v zelených se ziskem cca 0,5%. Naopak se nedaří akciím Autodesk ( ADSK ), které ztrácí 6,7%.

Podnikové zprávy

John&Deere reportoval výsledky za 4Q, investory nepotěšil výhled čistého zisku na rok 2024

Nvidia za 3Q zveřejnila silná čísla, 4Q bude ovlivněn nižšími prodeji na čínském trhu

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení