Denní report - čtvrtek 11.01.2024

11.1.2024 22:25

ČR: Pražská burza v závěru obchodování uzavírá zisk, SRN: Německá burza uzavřela seanci v červeném, USA:Index Dow Jones se vrátil do zelených úrovní

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 6,9 %
očekávání trhu: 7,3 %
předchozí hodnota: 7,3 %

Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,2 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -5,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,5 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad): očekávání trhu: -1,6 %, předchozí hodnota: -1,4 %

10:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 6,00 mld., předchozí hodnota: 19,84 mld.

Popis trhu

Na Pražské burze se ve čtvrtek obchodovalo výše, ve ztrátě zůstává na hlavním trhu pouze ČEZ (-0,77 %), který při objemu 110 mil. Kč zakončil při 969 Kč. Pozitivní vzpruha přišla po ranním reportu o prosincové inflaci, který překvapil meziročním zpomalením o 0,4procentního bodu. Dařilo se bankám, když Erste připsala 0,99 %, následovala Komerční banka (+0,8 %) či Moneta s 0,32% ziskem. V plusu zakončily i tituly Kofola (+0,36 %), VIG (+0,3 %) nebo Philip Morris (+0,12 %). Beze změny končí po závěrečné aukci Colt při ceně 585 Kč. PX index připisuje 0,34 %.

Německo

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (listopad):
aktuální hodnota: 30,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 21,4 mld.

Popis trhu

Index DAX uzavřel obchodování v záporném teritoriu. Z jednotlivých titulů nejvíce odepisovaly akcie Deutsche Bank (-4,7 %), RWE (-3,2 %) a Zalando (-2,5 %). Naopak v mírně zeleném uzavřely akcie Rheinmetall (+0,7 %), Sartorius (+0,2 %) a Henkel (+0,1 %). Evropský index STOXX600 ve čtvrtek rovněž odepisoval. Ze sektorů tohoto indexu ztrácely především finance (-1,29 %), reality (-1,25 %) a utility (-1,18 %). Žádný ze sektorů nezakončil obchodování v zeleném.

USA

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Jádrový CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. ledna):
aktuální hodnota: 202 tis.
očekávání trhu: 210 tis.
předchozí hodnota: 202 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. prosince):
aktuální hodnota: 1834 tis.
očekávání trhu: 1870 tis.
předchozí hodnota: 1855 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 0,9 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se americké akciové indexy pohybují v červených úrovních a index Dow Jones ale nakonec uzavírá v kladných 0,04% a širší index S&P 500 své ztráty také korigoval a uzavřel nakonec s mírnou  ztrátou 0,07%  Ještě před otevřením trhu byla zveřejněna prosincová inflace v USA a v meziročním srovnání vzrostl index CPI o 3,4%při očekávání růstu o 3,2%. Podle analytiků jsou data trhu práce dalším signálem, že na březnové snížení sazeb FEDu se nedá spolehnout . FED sice posunul rétoriku holubičím směrem a připouští uvolnění měnové politiky během roku, ale trh je  v očekáváních napřed. Tato očekávání se snaží brzdit někteří bankéři ve svých komentářích tak nyní i reportovaná makrodata. FED Funds futures však stále naznačují, že březnový cut je v cenách započítán asi ze 60%. Dolar na páru s eurem posiluje o 0,03% tj. 1,0964 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která přes posilující dolar přidává cca 1,3% a dostává se k úrovni 72,3 USD/barel. tato situace tak příznivě nahrává akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají na své tržní ceně 0,5% a také akcie konkurenta brazilského Petrobrasu ( PBR ) se pohybují výš o cca 1,9% a také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ) si připisují zisk cca 0,1% a s podobným výsledkem cca 0,5% obchodují akcie Marathonu Oil ( MRO.). Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), jež přidávají cca 0,6% a také akcie amerického konkurenta  Halliburtonu ( HAL ) se pohybují v kladných úrovních se ziskem cca 0,1%.

Naopak si dnes dobře nevede žlutý kov, který negativně reaguje na posilující dolar a tak zlato oslabuje o 0,15% tj., dostává se k úrovni 2 030 USD/Troy. unci. tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) dnes oslabují o více než 1,3% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) si dnes ubírají na své tržní ceně cca 1,5%.Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se dnes pohybují se ztrátou více než 0,5%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie streamovací společnosti Netflix ( NFLX ) se ziskem 2,9% a také akciím T Rowe Price Group ( TROW ), jež přidávají na své tržní ceně 1,4%. Naopak se nedaří akciím Paramount Global ( PARA ) 5,7% a také energetické společnosti Enphase Energy ( ENPH ) se ztrátou -2,7%.

Podnikové zprávy

Google pokračuje v propouštění, cílem je snížit náklady a koncentrovat se na AI

Southwestern Energy a Chesapeake Energy oznámily fúzi

Gen Digital: Barclays zvyšuje cílovou cenu na 28 USD při stálém investičním doporučení

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení