Denní report - pátek 12.01.2024

12.1.2024 22:23

ČR: Pražská burza v závěru týdne mírně v plusu, SRN: Německá burza uzavřela růstově, po výsledcích roste Airbus, USA: na zelené nule

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: -1,6 %
předchozí hodnota: -1,4 %

Běžný účet platební bilance (listopad):
aktuální hodnota: 43,52 mld. Kč
očekávání trhu: 6,00 mld. Kč
předchozí hodnota: 19,84 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza zakončila týden mírným růstem o 0,08% na 1 457 bodů a všechny seance v tomto týdnu tak byly ziskové. Dařilo se především bankovním emisím. Erste Bank se zvedla o 1,25% na 956 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 0,21% a Komerční banka přidala 0,86% na 759 Kč. Naopak Čez padl o -1,55% na 954 Kč při nejvyšším denním objemu 138 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom klesla o -0,76% na 655 Kč. Akcie Colt CZ stagnovaly na 585 Kč. Za celý týden si pražská burza měřeno indexem PX polepšila o 1,3%.

Podnikové zprávy

Moneta: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu na 95,0 Kč se stálým doporučením na stupni „neutral“

Německo

Očekávané události

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2023): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 1,8 %

10:00 Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2023): očekávání trhu: -2,2 %, předchozí hodnota: -2,5 %

Popis trhu

V závěru týdne uzavřela frankfurtská burza v zelených hodnotách. Nejvíce připisovaly akcie Airbus po zveřejnění počtu dodaných letadel za rok 2023, počet dosáhl rekordní výše a analytici očekávají, že výsledky hospodaření budou nad očekávání. Z indexu DAX naopak odepisovala automobilka Porsche AG, která doručila 320 221 za rok 2023, tedy o 3 % více. Nejvíce negativní dopad měl čínský trh, na kterém doručení poklesly o 15 %. Index STOXX Europe 600 připsal 0,77 % na 476,42 b. Ze sektorů se nejvíce dařilo průmyslu (+1,61 %), nemovitostem (+1,32 %) a IT (+1,02 %). Naopak se nedařilo zbytné spotřebě (-0,15 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,7 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -6,0 %, předchozí hodnota: -6,6 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,9 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,1 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Jádrový PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index výrobních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Jádrový PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

V pátečním obchodování uzavírají US indexy bez výraznějších změn. Páteční obchodování probíhalo smíšeně. Dow Jones si nedokázal udržet zisk z úvodu obchodování a uzavřel níže o 0,31 %. V závěru obchodní seanse se do zisku probojoval S&P 500 a s kosmetickým nárůstem 0,2 % uzavírá Nasdaq Composite.

Nejziskovějším odvětvím dnešní seanse byl sektor energií, nejhůře se dařilo zbytné spotřebě.

Obchodování poznamenala výsledková sezona finančního sektoru. JPMorgan uzavřel níže o 0,73 %, Bank of America nedosáhla na očekávání, kdy čistý zisk bankovního domu klesl o 56 %. Akcie klesla o 1,06 %. Wells Fargo & Co padá o 3,34 % i navzdory lepším než očekávaným výsledkům za uplynulý rok pro obavy z poklesu úrokových výnosů v následujícím roce. Červenají se i regionální banky.

Klesl automobilový průmysl. General Motors Company uzavírá níže o 1,67 %, Ford ztrácí 2,13 % a v čele poklesu je Tesla, která uzavírá níže o 3,67 %. Pokles vyvolala zejména zpráva o snížení cen modelu 3 a Y pro trh v PRC.

Ze sektoru zdravotnictví dnes reportoval výsledky Unitedhealth Group. Navzdory zisku a tržeb nad očekáváním uzavírá níže o 3,37 % a sekunduje tak CVS Health Group s poklesem 3 %, anebo Humana Inc, který odepisuje 3,58 %.

V nemilosti trhu uzavřel i sektor aerolinek. Delta Air Lines padá o 8,97 % po oznámení snížení odhadů zisku pro rok 2024. Pokles ceny akcií je výrazný i navzdory výsledkům z uplynulého roku, které překonávají odhady díky popandemickém nárůstu poptávky po cestování. Southwest Airlines odepisují 4,26 %, American Airlines klesají o 9,46 %. United Airlines Holdings klesají o 10,63 %. Problémy přetrvávají u výrobce letadel Boeing, který projde kontrolou produkce a kvality kontroly ze strany Federálního úřadu pro letectví. Pokles za uplynulý týden dosahuje dvouciferné hodnoty.

Očekávané ETF na Bitcoin v prvních dnech obchodování neoslňují a generují červené čísla. iShares dnes odevzdal téměř šest procent.

Zlato přidává 1,61 %, stříbro roste o 2,71 %. Ropa se vrátila zpět pod 80 USD. Futures na BRENT se aktuálně obchodují na 78,41 USD, WTI roste o procento na 72,77 USD.

Dalším obchodním dnem v zámoří bude úterý 16. ledna. V pondělí se neobchoduje z důvodu oslav svátku M.L. Kinga.

Podnikové zprávy

JPMorgan reportuje svůj historicky nejziskovější rok, když dosáhla zisku ve výši 49,6 mld. USD.

Výnosy z obchodování Bank of America nedosáhly očekávání analytiků

BlackRock ve 4Q oznámil nákup správce infrastruktury GIP

UnitedHealth Group se ve 4Q potýkala se zvýšenými náklady na lékařskou péči

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení