Denní report - úterý 30.01.2024

30.1.2024 22:20

ČR: Pražská burza posílila, Erste Bank končí v blízkosti mety 1 000 Kč, SRN: Frankfurtská burza v dnešní obchodní seanci posílila, USA: bez výraznějších změn

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (srpen):
aktuální hodnota: -28,2 mld.
očekávání trhu: -24,6 mld.
předchozí hodnota: -22,8 mld.          

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (srpen):
aktuální hodnota: 10,3 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: -1,9 %    

Stavební výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,7 %    

Devizové rezervy (září):
aktuální hodnota: $135,9 mld.
očekávání trhu: $141.5 mld.
předchozí hodnota: $142,4 mld.       

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,9 %

Popis trhu

Po včerejším poklesu dnes pražská burza posílila o 0,35% na 1 450 bodů. Tahounem indexu se stala Erste Bank, když s příznivým vývojem západoevropského bankovního sektoru přidala 1,49% na 997 Kč. Moneta Money Bank potom před pátečními výsledky stoupla o 1,34% nad 98 Kč. Ministr vnitra včera prohlásil, že Čez by mohl být zestátněn do konce funkčního období vlády. Ač byla tato zpráva později dementována, elektrárenská emise se obchodovala se ziskem až přes 3% na hodnotě 904 Kč. Nakonec titul vyklesal na 880 Kč (+0,46%) při nejvyšším denním objemu 307 mil. Kč. Naopak nedařilo se Komerční bance s poklesem o -0,40% na 748 Kč a pojišťovna Vig ubrala -1,21% na 652 Kč. Akcie Colt CZ potom ztratily -0,34% na 582 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: Keefe Bruyette & Woods zvyšuje cílovou cenu na 46,40 EUR při doporučení "Underperform"

WAG: Citi snižuje cílovou cenu akcií na 110 GBp se stálým doporučením "Buy"

Fio banka začala působit jako tvůrce trhu Gevorkyanu na BCPP a podporovatel likvidity na RM-SYSTÉMu

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 4Q 2023

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 1,4 %     

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 32,7 %
očekávání trhu: 30,1 %
předchozí hodnota: 28,9 %   

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: 1,9 %     

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -4,1 %
předchozí hodnota: -5,5 %    

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,3 %    

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: -1,1 %    

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -8,2 %, předchozí hodnota: -9,0 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -2,5 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -1,9 %, předchozí hodnota: -2,0 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (leden): očekávání trhu: 11,0 tis., předchozí hodnota: 5,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 5,9 %, předchozí hodnota: 5,9 %

14:00 CPI (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,7 %

14:00 CPI (m-m) (leden - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,8 %

Popis trhu

Německá burza se dnes pohybovala celou seanci v kladných hodnotách a uzavřela v se ziskem 0,19 %. Nejvíce odepsaly společnosti Qiagen (-3,9 %), MTU Aero Engines (-2,5 %) a Zalando (-2,3 %). Růst naopak nejvíce podpořily Sartorius (+2,7 %), HeidelbergCement (+2,6 %) a Infineon Technologies (+2,2 %). Celý den se zelenal také celoevropský index STOXX 600. Nejvíce posiloval sektor financí (+0,31 %), zbytné spotřeby (+0,7 %) a průmyslu (+0,52 %). V červených číslech pak zakončily pouze tři sektory, a to sektor materiálů (-0,47 %), IT (-0,09 %) a komunikačních služeb (-0,08 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Spotřebitelská důvěra (leden - konečný):
aktuální hodnota: -16,1 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -16,1 b.

Ekonomická důvěra (leden):
aktuální hodnota: 96,2 b.
očekávání trhu: 96,1 b.
předchozí hodnota: 96,4 b.

Důvěra v průmyslu (leden):
aktuální hodnota: -9,4 b.
očekávání trhu: -9,0 b.
předchozí hodnota: -9,2 b.

Důvěra ve službách (leden):
aktuální hodnota: 8,8 b.
očekávání trhu: 8,3 b.
předchozí hodnota: 8,4 b.

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (září):
aktuální hodnota: 263 tis.
očekávání trhu: 250 tis.
předchozí hodnota: 315 tis.   

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září):
aktuální hodnota: 288 tis.
očekávání trhu: 275 tis.
předchozí hodnota: 308 tis.   

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září):
aktuální hodnota: 22 tis.
očekávání trhu: 20 tis.
předchozí hodnota: 22 tis.     

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %     

Průměrná hodinová mzda (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %     

Průměrná hodinová mzda (y-y) (září):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,2 %     

Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (26. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,7 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (leden): očekávání trhu: 150 tis., předchozí hodnota: 164 tis.

14:30 Index nákladů práce (4Q): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,1 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (26. ledna): očekávání trhu: -300 tis., předchozí hodnota: -9233 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (31. ledna): očekávání trhu: 5,50 %, předchozí hodnota: 5,50 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (31. ledna): očekávání trhu: 5,25 %, předchozí hodnota: 5,25 %

Popis trhu

V úterním obchodování se do kladných čísel se probojoval Dow Jones, který po nepříznivém úvodu dokázal uzavřít v zisku. Nejvyšší pokles dosáhl Nasdaq Composite se ztrátou 0,76 %. Diverzifikovaný index S&P 500 nakonec uzavřel na červené nule se ztráto 0,06 % po oscilaci kolem nuly během obchodní seanse.

Sektorově se nejlépe dařilo financím, které připisují 1,2 %.

Citigroup obdržela zvýšené doporučení a cílovou cenu USD 65 od Morgan Stanley. Akcie společnosti rostou o 5,49 %. Obdobná aktualizace doporučení pomohla i Bank Of America k růstu o 3,51 %. Úterní obchodování přineslo nové maxima pro Visa (+ 1,28 %) a Mastercard (+1,05 %).

Energetický sektor připsal 1 %.

Exxon Mobil Corp. rostl o 1,63 %, Chevron uzavřel výše o 0,69 % před pátečním zveřejněním výsledků.

Nedařilo se sektoru realit a informačních technologií.

Microsoft před zveřejněním výsledků po dnešním obchodování přerušuje sérii růstů a odepisuje 0,28 %. Apple prohlubuje pokles a odevzdal 1,92 %.

Sysco Corp. jako největší distributor potravin do restaurací v US vykázal vyšší, než očekávaný zisk ve výši 4,9 %. Akcie uzavřela se ziskem 7,54 %.

V červeném uzavřel i sektor zábavy. Netflix odepisuje 2,25 %, Warner Bros. Discovery níže o 3,72 %. Walt Disney v malé ztrátě 0,56 %.

Nedařlo se sektoru polovodičů. Advanced Micro Devices odepisal 3,24 %, Intel ztrácí 2,1 %, Qualcomm -2,45 % a Micron Technology odevzdává 3,27 %.

Dolar mírně oslabuje o desetiny procenta. Ropa WTI přidává 1,32 %, BRENT 0,46 % na USD 82,78 za barel. Zlato se obchoduje se ziskem 0,48 %, stříbro posiluje mírně o 0,19 %.

Podnikové zprávy

Whirpool poskytl slabý výhled na rok 2024 vzhledem k situaci s prodejem existujících domů v USA

Výsledky GM za 4Q překonaly očekávání, jádrový byznys spalovacích vozů stále generuje hotovost

Pfizer ve 4Q obdržela zpět méně dávek léku Paxlovid, než očekávala, což vedlo k vyššímu zisku

 

 

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení