Denní report - čtvrtek 01.02.2024

1.2.2024 22:07

ČR: Pražská burza navýšila týdenní zisky, SRN: Index DAX zakončuje seanci poklesem, USA: Americké akcie posílily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden):
aktuální hodnota: 43,0 b.
očekávání trhu: 43,2 b.
předchozí hodnota: 41,8 b.

Bilance státního rozpočtu (leden):
aktuální hodnota: -26,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -288,5 mld.

Popis trhu

Pražská burza posílila potřetí v řadě, když si dnes měřeno indexem PX polepšila o 0,37% na 1 458 bodů. Moneta Money Bank růstem o 1,21% uzavřela nad psychologickou metou 100 Kč. Čez korigoval část předchozích ztrát a posílil o 0,75% na 877 Kč při nejvyšším denním objemu 183 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom stoupla o 1,22% na 663 Kč a Philip Morris si polepšil o 0,38% na 16 060 Kč. Naopak Erste Bank neudržela denní maxima nad 1 000 Kč a zakončila slabší o -0,20% na 994 Kč. Akcie Colt CZ klesly o -0,69% na 578 Kč a Komerční banka ubrala -0,40% na 752 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: mBank mění investiční doporučení na "hold" při stálé cílové ceně

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 45,5 b.
očekávání trhu: 45,4 b.
předchozí hodnota: 45,4 b.

Popis trhu

Německá burza uzavřela čtvrteční seanci poklesem. Index DAX odepsal 0,42 % na 16833,29 b. Z indexu nejvíce připisovaly akcie Siemens Healthineers (+3,7 %), Deutsche Bank (+2,8 %), která reportovala kvartální výsledky za 4Q. Dařilo se rovněž společnosti Rheinmetall AG (+0,8 %). Naopak v červeném zakončily akcie Covestro (-2,6 %), Zalando (-2,5 %) a Vonovia (-2,0 %). Index STOXX 600 zakončil obchodování rovněž v červeném. Nedařilo se především segmentu realit (-2,03 %), financí (-1,54 %) a utilit (-1,02 %). V zeleném zakončily segmenty energií (+1,22 %), informačních technologií (+0,32 %) a průmyslu (+0,14 %). V průběhu dnešního obchodování byl reportován v Německu index PMI ve výrobě za leden, který dosáhl 45,5 b. při očekávání 45,4 b.

Podnikové zprávy

Deutsche Bank pokračuje v naplňování své dlouhodobé strategie, plánuje redukci o 3500 zaměstnanců

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 46,6 b.
očekávání trhu: 46,6 b.
předchozí hodnota: 46,6 b.

CPI odhad (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,9 %

CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI jádrový (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 6,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -20 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -20,2 %

Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 5,2 %

Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. ledna):
aktuální hodnota: 224 tis.
očekávání trhu: 212 tis.
předchozí hodnota: 214 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. ledna):
aktuální hodnota: 1898 tis.
očekávání trhu: 1839 tis.
předchozí hodnota: 1833 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 50,7 b.
očekávání trhu: 50,3 b.
předchozí hodnota: 50,3 b.

Stavební výdaje (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,4 %

ISM ve výrobě (leden):
aktuální hodnota: 49,1 b.
očekávání trhu: 47,2 b.
předchozí hodnota: 47,4 b. / revize: 47,1 b.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden): očekávání trhu: 185 tis., předchozí hodnota: 216 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden): očekávání trhu: 168 tis., předchozí hodnota: 164 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden): očekávání trhu: 3 tis., předchozí hodnota: 6 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,7 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (leden): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,1 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - konečný): očekávání trhu: 79,0, předchozí hodnota: 78,8

16:00 Průmyslové objednávky (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 2,6 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Americké akcie v průběhu dnešní obchodní seance postupně navyšovaly zisky, když investoři s nadějí vyhlíželi výsledky technologických obrů (Apple, Amazonu a Meta Platforms) a zítřejší data z trhu práce. DJIA uzavřel obchodování ziskem 0,97%, index SP500 posílil o 1,25%, zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 1,30%. Dařilo se sektorům zbytné (+2,0%) a nezbytné spotřeby (+2,0%) a utilitám (+1,9%). Za výkonem trhu naopak zaostaly díky klesající ropě energetické firmy (-0,1%). Příliš se nedařilo ani finančnímu sektoru (+0,1%), a komunikačním službám (+0,9%). V rámci indexu SP500 si díky dobrým výsledkům za uplynulé čtvrtletí nejlépe vedl dodavatel osiva a prostředků k ochraně plodin Corteva (CTVA +19%). Naopak, zklamání z kvartálních čísel stojí za propadem poskytovatele logistických služeb CH Robinson Worldwide (CHRW -13%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Díky pokroku v jednání o dočasném příměří mezi Izraelem a teroristickou organizací Hamas oslabila ropa (-2,5%). Klesal rovněž i zemní plyn (-2,9%), měď (-1,4%), sója (-1,6%) nebo kukuřice (-0,4%). Posílilo naopak stříbro (+1,0%), pšenice (+0,9%) a zlato (+0,3%).

Podnikové zprávy

Royal Caribbean Cruises ve 4Q dosáhla rekordního počtu rezervací

Společnost Honeywell výsledky za 4Q ani výhledem nenaplnila tržní odhady

Ferrari ve 4Q ukazuje odolnost luxusního zboží proti nepříznivým vlivům

Výsledky Qualcomm za 1Q vykazují znaky oživení na klíčových trzích

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení