Denní report - pondělí 08.04.2024

8.4.2024 22:19

ČR: Pražská burza rostla, SRN: Německá burza zakončuje obchodování v kladném teritoriu, USA:Index Dow Jones mírně koriguje.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,9 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (únor):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Obchodní bilance v národním pojetí (únor):
aktuální hodnota: 34,6 mld.
očekávání trhu: 8,9 mld.
předchozí hodnota: 3,7 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 4,0 %

10:00 Devizové rezervy (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $145,0 mld.

Popis trhu

V úvodu týdne se akciím na pražské burze dařilo, když index PX po závěrečné aukci připsal 0,53 % na 1533,54 b. V čele růstu dnes stála Erste (+1,99 %), která s největším denním objemem 88 mil. Kč uzavřela při 1075,5 Kč. Banky se jinak obchodovaly smíšeně, Moneta klesala o 0,58 % a Komerční banka posílila o 0,83 % na 855 Kč. Pokles zaznamenaly akcie Čez (-0,36 %) a Kofola (-0,37 %), které by se mělo dle vyjádření R. Fica týkat mimo jiné i zvažované zvýšení zdanění slazených nápojů na Slovensku.

Podnikové zprávy

Kofola: Robert Fico oznámil záměr zavést daň z cukru

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 1,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: -4,9 %
očekávání trhu: -6,7 %
předchozí hodnota: -5,5 % / revize: -5,3 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor):
aktuální hodnota: 21,4 mld.
očekávání trhu: 25,0 mld.
předchozí hodnota: 27,5 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: -2,0 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 6,3 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Německý index DAX uzavřel pondělní senci růstem. Společnosti Zalando byla ze strany Citi zvýšena cílová cena z 20,5 EUR na 32 EUR. Analytik rovněž přistoupil ke změně doporučení, a to z „neutral“ na „buy“. Zalando zakončuje seanci růstem o 7,2 %. Dařilo se rovněž zbrojařské společnosti Rheinmetall (+4,0 %) a Siemens Energy (+2,9 %). Největší poklesy z indexu registrujeme u společností MTU Aero Engines (-2,1 %), Brenntag (-0,9 %) a Hannover Rueck (-0,5 %).Evropský index STOXX600 zakončil seanci rovněž v zeleném. Dařilo se segmentům energií (+1,01 %), realit (+0,96 %) a materiálů (+0,88 %). Naopak mírný pokles evidujeme u nezbytné spotřeby (-0,09 %).

Z makroekonomických událostí byla reportována průmyslová výroba, jež v únoru meziměsíčně vzrostla o 2,1 % při očekávání růstu o 0,5 %. Reportována byla rovněž obchodní bilance, která dosáhla přebytku 21,4 mld. EUR při očekávání 25,0 mld. EUR. 

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (duben):
aktuální hodnota: -5,9 b.
očekávání trhu: -8,3 b.
předchozí hodnota: -10,5 b.

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (březen): očekávání trhu: 89,9, předchozí hodnota: 89,4

Popis trhu

Na začátku tohoto týdne se americké indexy za začátku obchodování snaží udržet v zelených úrovních a navázat na kladný závěr z minulého týdne. Index Dow Jones se ale přetočil  do červených s mírnou ztrátou -0,03% a širší index S&P 500 je na tom podobně se ztrátou  -0,02%. Investoři jsou zatím opatrní, protože 10 leté US státní výnosy bondů se dostávají k úrovni 4,44% a také citlivě vnímají výsledky reportu počtu zaměstnaných z minulého týdne, který dosáhl úrovně nad 300 000 míst, což bylo silně nad odhady analytiků, a to signalizuje, že se americké ekonomice daří.  Na druhou stranu silnější data budou zřejmě působit proti trendu ochlazování inflace, spolu s rostoucími cenami ropy. Dolar na páru s eurem mírně oslabuje o cca 0,2% tj. 1,0854 USD/EUR.

V centru hledáčku investorů je také ropa, kde ceny ropy zaznamenaly minulý týden svůj druhý týdenní růst, což bylo podpořeno geopolitickým napětím na Blízkém východě a také obavami z omezení nabídky a očekáváním růstu poptávky. Dnes lehká ropa po předchozím růstu koriguje o cca necelé 0,5% a dostává se k úrovni lehce nad 86,6 USD/barel. Po předchozích růstech tak dnes korigují akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) se ztrátou cca 0,5% a také akcie konkurenta APA (APA ) dnes klesají o cca 1%. Do zelených  dnes otočily  akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) cca 1,5% a také  akcie světově obchodovaného velikána Exxon Mobil ( XOM ) se ziskem necelých 0,5%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), jež se pohybují v kladných cca do 0,5% a také akcie konkurenčního Chevronu ( CVX ) ztrácí necelých  cca 0,5%.

Na rostoucí výnosy US bondů reaguje žlutý kov, který překračuje své dosavadní maxima a připisuje si zisk 0,5% a zlato se tak dostává k úrovni 2 357 USD/Troy. unci. I když je zlato poměrně vysoko, tak po předchozích růstech z minulého týdne dnes korigují akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) o 0,6% a podobně jsou na tom také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se ztrátou necelé 0,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), kde akcie vzdorují korekci a dnes rostou o cca 0,1%. Za zmínku stojí také známé ETF PROSHARES ULTRA GOLD ( UGL ), které kopíruje  vývoj ceny zlata a dnes se pohybuje v zelených se ziskem necelých 1,5%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie GE Vernova ( GEV ) se ziskem 5,9%, kde analytici JP Morgan aktualizovali investiční doporučení z „hold“ na „buy“.  Naopak na druhé straně se pohybují akcie společnosti Paramount Glabal ( PARA ), kde podle zpráv agentury Bloomberg jedná producent David Elison  o převzetí společnosti za částku více než 2 mld. USD.  Akcie v reakci na zprávu klesají o -7,6%

Podnikové zprávy

Boeing: Americký letecký úřad zahájil vyšetřování incidentu, při kterém odpadl kryt motoru

Ostatní zprávy

Firemní výsledky na tento týden: Kofola, JPMorgan, Citi, Wells Fargo

Makroekonomický výhled na tento týden: Inflace v USA, ČR a Německu, zasedání ECB

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení