Denní report - středa 10.07.2024

10.7.2024 22:29

ČR: Pražská burza připisovala zisky, SRN: Frankfurtská burza dnes rostla, DAX +0,94 %, USA: Zámoří opět přepsalo historické tabulky

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,5 %

Index exportních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,9 %

Popis trhu

Na pražské burze se dnes obchodovalo výše, posilovala většina titulů, mimo kladný vývoj v Evropě dnes jako katalyzátor působil také ranní report o červnové inflaci při 2,0 %, když trh původně předpokládal 2,4 %. Pozitivní překvapení se projevilo nejen na akciích, ale také na instrumentech dluhopisového trhu, když výnosy českých desítek klesly pod 4% hranici. Reakci jsme viděli také na měnovém páru EURCZK, kde koruna oslabila až k 25,4 EURCZK. Obchodovalo se při průměrných objemech, největší denní zisk připisal VIG (+2,88 %) a Erste (+1,04 %).  Dále se pak dařilo akciím společností Colt (+0,3 %), Moneta (+0,19 %), ČEZ (+0,17 %) a Philip Morris (+0,13 %). Beze změny zakončila Kofola, a to při 296 Kč. V záporných číslech zakončila Komerční banka (-0,38 %). Index PX posílil o 0,64 % na 1580,29 b.

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,2 %

08:00 CPI (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Německý trh během dnešní obchodní seance posílil. Nejlépe se dařilo akciím Vonovia (+4,1 %), jejíž CEO uvedl, že společnost je připravena upustit od plánovaných prodejů nemovitostí ve výši 13 mld. EUR. Růstově rovněž zakončily i tituly Porsche AG (+3,7 %) či Bayer (+3,1 %). Naopak v červených číslech skončily společnosti Covestro (-1,2 %), BASF (-1,2 %) a MTU Aero Engines (-1,0 %).

Dařilo se i celoevropskému indexu STOXX 600, který posílil o 0,92 % na 516,42 b. se všemi sektory v zelených číslech. Nejvýrazněji rostl sektor nemovitostí (+2,14 %), informačních technologií (+1,18 %) a utilit (+1,14 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen snižuje roční výhled v důsledku zvažovaného uzavření bruselského závodu Audi

Vonovia upustí od dalších prodejů svého majetku, nemovitosti se naopak chystá nakupovat

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (5. července):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,6 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (5. července):
aktuální hodnota: -3443 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: -12157 tis.

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 CPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,4 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (červen): očekávání trhu: 318841, předchozí hodnota: 318140

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. července): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 238 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. června): očekávání trhu: 1864 tis., předchozí hodnota: 1858 tis.

20:00 Státní rozpočet (červen): očekávání trhu: -$76,0 mld., předchozí hodnota: -$347,1 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy ve středeční seanci solidně zpevnily v čele s technologickým Nasdaqem (+1,18 %), širší index S&P500 přidal 1,02 % a tradiční index Dow Jones +1,09 %. První dva jmenované indexy opětovně přepsaly svá historická maxima při trvajícím pozitivním sentimentu před inflačními daty (CPI) ve čtvrtek, v pátek pak budou čísla doplněna o hodnoty na úrovni výrobců (PPI).

Příznivému vývoji dnes dopomohlo vyjádření šéfa Fedu, J. Powella, v rámci pokračujícího slyšení v Kongresu, ohledně pokračujícího směřování americké ekonomiky k cenové stabilitě (a tedy inflačnímu cíli 2 %) při nadále nízké nezaměstnanosti. Přesto ale dodal, že v boji nad inflací ještě není vyhráno. Zveřejňovaná inflační data v následujících dnech napoví více.

Technologie opětovně dominovaly růstovým tabulkám. Filadelfský SE Semiconductor index překonal rekordní hodnoty posedmé v řadě, podobně jako řada předních titulů technologického indexu Nasdaq 100. Stejně tak sektor IT dnes stál v čele odvětvových indexů v rámci S&P500 se ziskem po boku základních materiálů se ziskem 1,6 %.

Vedle akciových indexů si mírné zisky připsaly také dluhopisy, zejména delší splatnosti. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 4,282 % ze včerejších 4,3 %. Lehce v zeleném skončily také drahé kovy. Zlato posílilo o 0,3 % na 2371,5 USD/oz, stříbro pak 0,1 % s pohybem na 30,83 USD/oz. Na trhu s energiemi se dařilo ropě, která zpevnila o 1,2 % na 82,4 USD/barel, zemní plyn ale ztratil 1 %, uzavírající na 2,32 USD/mmbtu.

V čele korporátních růstů v rámci S&P500 se nejvíce dařilo přednímu hráči na poli s lithiem, spol. Albemarle (ALB +7,1 %), patrně ale pouze korigující předchozí pád na 4letá minima na pozadí trvajících cenových tlaků podkladové komodity. Jemu sekundoval prodejce ojetých aut CarMax (KMX +6,5 %) po pozitivním náhledu na sektor od analytiků Oppenheimer. Nejhůře si naopak stál výrobce obuvi Deckers Outdoor (DECK -4,9 %) po negativních analytických náhledech na prodejní trendy ve 2. čtvrtletí, zejména pak u přední značky UGG, kterou má společnost ve svém portfoliu.

Ostatní zprávy

Jerome Powell vystoupil před bankovním výborem amerického Senátu

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení