Denní report - středa 24.07.2024

24.7.2024 22:08

ČR: Pražská burza klesala, SRN: DAX dnes v čele s Deutsche Bank oslaboval, USA: Zámořské akcie citelně oslabily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (červenec):
aktuální hodnota: 98,4 b.
očekávání trhu: 101,8 b.
předchozí hodnota: 101,0 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červenec):
aktuální hodnota: 95,1 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 98,0 b.

Podnikatelská důvěra (červenec):
aktuální hodnota: 94,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 97,4 b.

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu ztratila, když měřeno indexem PX odepsala -0,24% na 1 614 bodů. Největší pokles registrovaly akcie Colt CZ a to -1,76% na 668 Kč poté, co se ve zrychleném úpisu prodávalo 334 750 akcií společnosti, což odpovídá až 0,6646% podílu. Čez potom odepsal -0,88% na 906 Kč při nejvyšším denním objemu 114 mil. Kč. Komerční banka ubrala -0,43% na 809 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,65% na 765 Kč. Naopak Erste Bank se zvedla o 0,34% na 1 194 Kč a Moneta Money Bank navýšila historické maximum o 0,54% s kurzem nad 111 Kč.

Podnikové zprávy

CTP: Kempen zvýšil cílovou cenu z 18 EUR na 20 EUR se stávajícím doporučením „buy“

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (srpen):
aktuální hodnota: -18,4 b.
očekávání trhu: -21,0 b.
předchozí hodnota: -21,8 b. / revize: -21,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 42,6 b.
očekávání trhu: 44,0 b.
předchozí hodnota: 43,5 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 52,0 b.
očekávání trhu: 53,3 b.
předchozí hodnota: 53,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 48,7 b.
očekávání trhu: 50,6 b.
předchozí hodnota: 50,4 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červenec): očekávání trhu: 89,0, předchozí hodnota: 88,6

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červenec): očekávání trhu: 88,5, předchozí hodnota: 88,3

10:00 Index IFO očekávání (červenec): očekávání trhu: 89,3, předchozí hodnota: 89,0

Popis trhu

Frankfurtská burza v uplynulé seanci oslabovala. V čele poklesu byl německý bankovní dům Deutsche Bank (-8,49 %). Deutsche Bank dnes zveřejnila report za 2Q, ve kterém uvedla, že by mohla pro tento rok pozastavit zpětný odkup akcií v souvislosti s kvartální ztrátou 143 mil. EUR. V poklesu zakončily také společnosti Daimler Truck (-3,37 %) a Siemens Energy (-2,09 %). Nejvíce posilovaly akcie Sartorius (+2,81 %), Merck (1,44 %) a Symrise (1,24 %). Do zeleného pásma se nedostal ani STOXX 600, který oslabil o 0,64 % a zakončil na 512,18 b. V rámci sektorů nejvíce odepsaly technologie (-2,68 %), zbytná spotřeba (-1,65 %) a průmysl (-1,03 %). Rostly utility (+0,61 %), energie (-0,33 %) a materiály (-0,06 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Bank reportovala výnosy nad odhady, investory nepotěšilo možné pozastavení zpětných odkupů

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 45,6 b.
očekávání trhu: 46,1 b.
předchozí hodnota: 45,8 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 51,9 b.
očekávání trhu: 52,9 b.
předchozí hodnota: 52,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: 50,9 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (19. července):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,9 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 49,5 b.
očekávání trhu: 51,6 b.
předchozí hodnota: 51,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 56,0 b.
očekávání trhu: 54,9 b.
předchozí hodnota: 55,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 55,0 b.
očekávání trhu: 54,2 b.
předchozí hodnota: 54,8 b.

Prodeje nových domů (červen):
aktuální hodnota: 617 tis.
očekávání trhu: 640 tis.
předchozí hodnota: 619 tis. / revize: 621 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: -11,3 % / revize: -14,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (19. července):
aktuální hodnota: -3741 tis.
očekávání trhu: -2837 tis.
předchozí hodnota: -4870 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,4 %

14:30 Osobní spotřeba (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,5 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. července): očekávání trhu: 238 tis., předchozí hodnota: 243 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. července): očekávání trhu: 1868 tis., předchozí hodnota: 1867 tis.

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,6 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (19. července): očekávání trhu: 11, předchozí hodnota: 10

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červenec): očekávání trhu: -5, předchozí hodnota: -8

Popis trhu

Americké akcie během dnešní obchodní seance výrazně oslabily. Výprodeje odstartovala včerejší špatná kvartální čísla technologických obrů Tesly (TSLA -13%) a mateřské společnosti Googlu Alphabet (GOOG -5,0%). DJIA uzavřel se ztrátou 1,25%, index SP500 oslabil o 2,21%, zatímco kompozitní NASDAQ se propadl o 3,64%. Nedařilo se zejména informačním technologiím (-4,1%), komunikačním službám (-3,8%) a sektoru zbytné spotřeby (-3,9%). Prodejní náladě nejlépe vzdorovaly utility (+1,2%), zdravotnické (+0,8%) a energetické firmy (+0,2%). V rámci indexu SP500 si po velmi špatných kvartálních číslech nejhůře vedla potravinářská Lamb Weston Holding (LW -28%). Opačným směrem zamířil díky stabilizaci kalifornského solárního trhu dodavatel domácích solárních elektráren Enphase Energy (ENPH +13%). Komoditní trhy se vyvíjejí smíšeně. Na jedné straně oslabil zemní plyn (-3,2%), měď (-1,8%), sója (-1,2%) a stříbro (-0,9%), na straně druhé posílila ropa (+0,8%), pšenice (+0,9%) a kukuřice (+0,1%).

Podnikové zprávy

Thermo Fisher reportoval výsledky za 2Q a mírně zvýšil výhled na tento rok

Čísla společnosti VISA za 3Q nedosáhla na projekce analytiků

Alphabet ve 2Q hlásí výsledky nad očekávání, výnosy z YouTube a vyšší CAPEX však investory nenadchl

Tesla za 2Q reportovala 45% snížení čistého zisku a potvrdila odložení uvedení autonomních taxíků

AT&T reportovalo výsledky za 2Q a potvrdilo výhled, v roce 2025 chce dosáhnout růstu zisku na akcii

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení