Denní report - pátek 02.08.2024

2.8.2024 22:19

ČR: Pražská burza končí týden ve ztrátě, SRN: Německá burza uzavřela před víkendem v mínusu, USA: V zámoří se klesalo druhý den po sobě

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červen): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,4 %

Popis trhu

Na pražské burze se dnes obchodovalo v červených číslech, když většina papírů klesala s vývojem v zahraničí. V propadu otevřely růstové tituly, mírnější růst naopak doprovázel tituly defenzivní. Evropa dosud klesá -2,1 %, po openu v zámoří klesá také Wall Street -2,3 %. Spolu s poklesem na trhu nezvykle rostou ceny státních bondů, v ČR výnosy desetiletých dluhopisů -2 %, v Německu a USA pak shodně -3,9 %. V největším poklesu jsou dnes bankovní tituly, Erste odepisuje po pozitivně vyznívajících výsledcích 4,43 % na 1143 Kč a denním obratem 380 mil. Kč. Komerční banka klesla o 1,65 % k 777 Kč a Moneta oslabila o 0,19 %. V poklesu dále uzavřely akcie VIG (-1,74 %). Pokles pražské burzy korigovaly tituly Kofola (+0,33 %), COLT (+0,3 %), ČEZ (+0,16 %) a Philip Morris (+0,13 %). Index PX dnes klesl o 1,51 % na 1568,95 b.

Podnikové zprávy

Erste reportovala dobré výsledky za 2Q a zvyšuje výhled

Konferenční hovor Erste Group: nový CEO nastínil své strategické plány

Valná hromada M&T schválila za rok 2023 dividendu 2 250 Kč ve dvou tranších

Erste: Analytik Dieter Hein z AlphaValue snížil cílovou cenu z 42,90 na 41,90 EUR

Komerční banka: Santander Biuro navýšilo cílovou cenu na 750 Kč při stálém doporučení "underperform"

Gen Digital: Analytik Peter Levine z Evercore ISI zvýšil cílovou cenu z 29 na 32 EUR

Gen Digital: RBC Capital navyšuje cílovou cenu na 28 USD při stálém doporučení "sector perform"

Gen Digital: Barclays zvyšuje cílovou cenu na 27 USD se stálým doporučením "equalweight"

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - konečný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 52,0

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - konečný): očekávání trhu: 48,7, předchozí hodnota: 48,7

Popis trhu

Nejvíce dnes odepisovaly akcie RWE (-7,9 %), Siemens (-7,5 %) a Deutsche Bank (-5,9 %). Akcie QIAGENu (+1,6 %), Vonovii (+1,2 %) a Brenntagu (+0,9 %) jako jedny z mála rostly.

Index STOXX 600 uzavřel rovněž v červeném. Nejvíce se propadly sektory informačních technologií (-6,9 %), finanční sektor (-3,7 %) a průmysl (-3,2 %). Sektory utilit (+0,7 %), nemovitostí (+0,6 %) a nezbytné spotřeby (+0,3 %) jsou jako jediné na kladných hodnotách.

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - konečný): očekávání trhu: 51,9, předchozí hodnota: 51,9

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - konečný): očekávání trhu: 50,1, předchozí hodnota: 50,1

10:30 Index investorské důvěry Sentix (srpen): očekávání trhu: -7,5, předchozí hodnota: -7,3

11:00 PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,2 %

11:00 PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: -3,3 %, předchozí hodnota: -4,2 %

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (červenec):
aktuální hodnota: 114 tis.
očekávání trhu: 175 tis.
předchozí hodnota: 206 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červenec):
aktuální hodnota: 97 tis.
očekávání trhu: 140 tis.
předchozí hodnota: 136 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červenec):
aktuální hodnota: 1 tis.
očekávání trhu: -5 tis.
předchozí hodnota: -8 tis.

Míra nezaměstnanosti (červenec):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Průmyslové objednávky (červen):
aktuální hodnota: -3,3 %
očekávání trhu: -3,2 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen - konečný):
aktuální hodnota: -6,7 %
očekávání trhu: -6,6 %
předchozí hodnota: -6,6 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1 %
předchozí hodnota: 1 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červenec - konečný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 56,0

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červenec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,0

Popis trhu

Americké trhy navazují na včerejší poklesy ba se dokonce rýsuje jejich překonání. Už včera investory nepotěšil index ISM ve výrobě naznačující slabší kondici amerického průmyslu. Dnes náladu dále srazila překvapivě slabší tvorba nových pracovních míst ústící v překvapivé vyskočení nezaměstnanosti. Mírně více navíc poklesly červnové průmyslové objednávky. Svou nezastupitelnou roli na špatné náladě si připisují i kvartální výsledky Intelu a Amazonu. Často se také zmiňuje i ochabnutí nadšení z AI. Nejvýrazněji dopadá kladivo na technologiemi obtěžkaný index Nasdaq, který od červencového maxima odepsal 10% a techicky tak vstoupil do korekce. 

Sektorovým pohledem vidíme poklesy prakticky všech sektorů. Nejvýrazněji klesá nezbytná spotřeba, nevede se ani energiím a základním materiálům.

Z jednotlivých akcií vyčnívají katastroficky přijaté výsledky Intelu, kde je aktuálně všechno špatně. Pozastavená dividenda, ztráta, propouštění, pokles marže, technologické zaostávání. To Amazon svými výsledky nezklamal, ale jako ostatní větší hráči na trhu snížil výhled zisku na Q3. V poklesech pokračuje Tesla (TSLA -5,43 %) nebo Alphabet (GOOG -3,22 %). Naopak po výsledcích roste Apple (AAPL +2,49 %), který představil solidní čísla a i přes pokles tržeb v Číně navýšil výhled a tím si investory získal. Akcie jdou proti dnešnímu trendu. Stejnou písničku jako Amazon napsal Booking (BKNG -8,52 %), který představil pěkná čísla, ale korigoval výhled, akcie odepisují téměř 9 %. Sektor energií táhnou dolů chabá čísla giganta Chevron (CVX 3,53 %). I přes pěkný kvartální report klesá i Exxon Mobil (XOM -1,26 %). 

Podnikové zprávy

Intel oznámil výsledky za 2Q a výhled pod odhady, pozastaví dividendu a propustí 15 tis. zaměstnanců

Apple reportoval výsledky za 3Q, ty překonaly očekávání, tržby v Číně oslabily

Amazon reportoval výsledky za 2Q, AWS se dařilo, ale výhled na třetí kvartál nenaplnil očekávání

Exxon reportoval silný 2Q, do kterého poprvé vstoupila čísla akvírované Pioneer Natural Resources

Chevron reportoval výsledky za 2Q, ty nenaplnily očekávání

Gen Digital reportoval výsledky za 1Q a výhled v souladu s odhady, výnosy vzrostly o 2 %

Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení