Denní report - pondělí 05.08.2024

5.8.2024 22:19

ČR: Výprodeje zasáhly také akcie na pražské burze, SRN: Německá burza dnes oslabila o 1,82 %, velkou volatilitu zaznamenal polovodičový sektor, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,8 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (červen): očekávání trhu: -6,0 %, předchozí hodnota: -3,2 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (červen): očekávání trhu: 15,8 mld., předchozí hodnota: 13,6 mld.

Popis trhu

Pražská burza se dnes barvila do červené barvy, když všechny tituly na burze po pondělním závěru zavírají ztrátu. Obchodní aktivita byla zvýšená po celý obchodní den již od ranních hodin. Největší citlivost na výprodeje vykazovaly akcie Monety (-5,63 %) a Komerční banky (-5,28 %), s Erte (-3,76 %) pak bankovní tituly zakončily s celkovým obratem přes 0,8 mld. Kč. Technicky zakončila Moneta při 100,6 Kč a Erste u podpory rovných 1100 Kč. S objemem téměř 300 mil. Kč si po závěrečné aukci stál ČEZ (-3,18 %) se závěrečnou cenou při 883 Kč. Colt odepsal 3,15 %, Philip Morris 3,64 %, VIG 3,4 % a Kofola ztratila 3,28 %. Na dluhopisech jsme dnes viděli pokračující pokles výnosů, když české desítky klesly k 3,63 %, či americké na pozadí propadu akciových trhů dosud zpevňují při 3,77 %. Index PX pražské burzy klesnul o 4,17 % na 1503,45 b.

Podnikové zprávy

Erste: Autonomous Research snižuje cílovou cenu akcií na 51,9 EUR se stálým doporučením "outperform"

Erste: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu akcií z 55 EUR na 57 EUR se stálým doporučením "outperform"

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 52,5 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,0 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 49,1 b.
očekávání trhu: 48,7 b.
předchozí hodnota: 48,7 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -1,6 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: -14,2 %, předchozí hodnota: -8,6 %

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci zůstaly nad pátečními závěrečnými cenami pouze 3 tituly, a to Infineon (+1,31 %) a Siemens Healthineers (+0,98 %) a Rheinmetall (+0,04 %). Infineon dnes před otevřením burzy zveřejnil výsledky hospodaření za 3Q, které dle analytiků odráží odolnost společnosti. Automobilový segment Infineonu narostl o 2 % navzdory tržním turbulencím a roční výhled byl nastaven těsně pod očekáváním analytiků. Uprostřed výprodejů napříč trhy se v Německu nejméně dařilo akciím E.ON (-4,81 %), Zalando (-4,26 %) a Volkswagen (-3,06 %). V červeném pásmu dnešní obchodní seanci strávil i STOXX Europe 600 (-2,22 %). Ze sektorů se vzhůru posunul jen polovodičový sektor díky růstu akcií ASML, které se dnes začaly obchodovat 7,75% ztrátou, a BE Semiconductors (+3,78 %), které dnes zaznamenaly intradenní volatilitu 16,42 %.

Podnikové zprávy

Continental uvažuje o odštěpení své divize automobilové elekroniky

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 51,9 b.
očekávání trhu: 51,9 b.
předchozí hodnota: 51,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 50,1 b.
předchozí hodnota: 50,1 b.

Index investorské důvěry Sentix (srpen):
aktuální hodnota: -13,9
očekávání trhu: -8
předchozí hodnota: -7,3

PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 %

PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -3,2 %
očekávání trhu: -3,3 %
předchozí hodnota: -4,2 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 55,0 b.
očekávání trhu: 56,0 b.
předchozí hodnota: 56,0 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 54,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 55,0 b.

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (červen): očekávání trhu: -$72,5 mld., předchozí hodnota: -$75,1 mld.

Popis trhu

V pondělní seanci americké indexy prodlužují pokles z pátku a index Dow Jones ztrácí 2,84% a širší index S&P 500 se pohybuje také v červeném se ztrátou 3,28%. K poklesu  přispěla slabší páteční data z amerického trhu práce, kdy tvorba pracovních míst v červenci byla pod očekávání. Mezi investory tak vyvstává obava, zda FED nedržel vyšší sazby dlouho a tím tak nepřidusil ekonomiku více než chtěl. Po neuspokojivých makro datech trh očekává  od FEDu snížení o 50 bb. oproti dříve očekávaným 25 bodům. Do konce roku pak trh dává  pravděpodobnost snížení o 125 bodů, což je výrazný skok oproti rozmezí 50 – 75 bodů. Dolar na páru s eurem ztrácí 0,7% a dostává se k úrovni 1,0955 USD/EUR.
V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes ztrácí 0,7% a to i když oslabuje dolar a dostává se k úrovni 73,4 USD/barel. tato situace nehraje příznivě do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují o 2,8% níž na své tržní ceně a ještě hůře jsou na tom akcie konkurenta APA ( APA ), které ztrácí cca 3,5%. Do nižších cenových pater nahlíží také akcie Marathonu Oil ( MRO ), jež si odepisují cca 1,5% a také akcie Baker Hughes ( BKR ) ztrácí cca 3,4%. Pokles postihuje také akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ), kde společnost se pochlubila výsledky za 1Q.  a dosáhla tržby v objemu 93 mld. USD  tj. nárůst 12%, když předpoklad trhu byl 87,7 mld. Očištěný zisk na akcii byl 2,14 USD, když trh očekával 2,03 USD. Za růstem tržeb je růst produkce o 15%, především pak v Permské pánvi, k čemuž přispěla výrazným způsobem akvizice společnosti Pioneer Natural Resources. Kvartální dividenda za 3Q. bude 0,95 USD/akcii. I když výsledky byly solidní tak akcie Exxon Mobil ( XOM ) klesají o cca 1,8%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), které si odepisují cca 2,8% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) si ukrajují ze své tržní ceny 2,9%. Do této skupiny patří také akcie Chevronu  ( CVX ), který reportoval  za 2Q. meziroční růst tržeb o 5% na 51,2 mld. USD a očištěný zisk na akcii 2,55 USD , když trh očekával 2,93 USD/akcii. Pro investory byly výsledky zklamáním a akcie Chevronu  ( CVX ) tak ztrácí více než 2,7%. 

I když dolar oslabuje , tak se dnes nedaří žlutému kovu, který ztrácí cca 0,7% a dostává se k úrovni 2 451 USD/Troy. unci. tato situace tlačí níž akcie v těžařském sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) oslabují o více než 3,8% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují se ztrátou cca 3%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře  Eldorado Gold ( EGO ), které je také v červených s poklesem více než 4,1%. 

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím Kellanova ( K ) 16%  a reagují dobře na zprávy , že Mars uvažuje společnost odkoupit. Rozhovory o převzetí probíhají a žádné finální rozhodnutí ještě nepadlo. Solidně si vedou také akcie Tyson Foods ( TSN ) 1,8%  reportovala výsledky za 3Q. Tržby vzrostly o 1,6 % na 13,35 mld. USD při očekávání 13,24 mld. USD. Očištěný zisk na akcii meziročně vzrostl z 15 centů na 87 centů, přičemž analytici očekávali 67 centů. Objem prodejů vzrostl o 1,1 %. Na opačné straně se pohybují akcie NVIDIA Corp ( NVDA ), které ztrácí -6,4%. 

Podnikové zprávy

Ziskovost Berkshire Hathaway ve 2Q táhly pojišťovny, Buffett prodejem akcií Apple navýšil hotovost

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení