Denní report - čtvrtek 08.08.2024

8.8.2024 22:17

ČR: Pražská burza mírně ztratila, SRN: Německá burza dnes mírně posílila, výsledky reportovalo několik společností z DAXu, USA:

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (červenec):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX oslabila o mírných -0,09% na hodnotu 1 553. Tahounem poklesu byla Komerční banka, která klesla o -1,17% na 758 Kč při nejvyšším denním objemu 107 mil. Kč. Čez dnes reportoval lepší výsledky na provozní úrovni za 2Q, nicméně elektrárenská emise výrazněji nereagovala a nakonec ubrala mírných -0,22% na 889 Kč. Erste Bank potom nepatrně oslabila o -0,17% na 1 163 Kč. Naopak pojišťovna Vig přidala 0,82% na 742 Kč a Phlip Morris si polepšil o 0,53% na 15 180 Kč.

Podnikové zprávy

CTP reportovala své výsledky za 2Q a 1H, potvrzuje roční výhled zisku na akcii

ČEZ: komentář k výsledkům hospodaření za 2Q 2024

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

08:00 CPI (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,6 %

Popis trhu

Na německé burze dnes byla výsledková sezóna v plném proudu, své kvartální reporty zveřejnilo hned několik společností. Siemens Energy u tří ze čtyř sektorů zaznamenal meziroční nárůst o více než 25 %, více jsme psali zde. Allianz reportovala provozní zisk ve výši 3,93 mld EUR, což pohodlně překonalo analytická očekávání ve výši 3,66 mld. EUR. Potvrdila rovněž svůj roční výhled provozního zisku v rozmezí 13,8 – 15,8 mld. EUR při odhadech 15,42 mld. EUR. Reportoval i německý zbrojař Rheinmetall, jehož prodeje v 1H meziročně vzrostly o 33 % na 3,82 mld EUR při odhadech 3,62 mld, EUR. Svůj roční výhled však ponechal v původní výši. Investory potěšily i výsledky Deutsche Telekom, který reportoval čistý zisk nad očekávání (2,48 mld. EUR vs. 2,19 mld. EUR) s meziročním nárůstem o 31 %. Společnosti se podařilo meziročně výrazně navýšit (+48 %) i volné hotovostní toky na 5,23 mld. EUR.

Na zelené nule dnes skončil celoevropský index STOXX 600, který si připsal kosmetických 0,04 % a zakončil na 496,04 b. V rámci něj se nejvíce dařilo sektoru zdravotní péče (+0,95 %), zbytné spotřeby (+0,14 %) a komunikačních služeb (+0,11 %). Naopak odepisoval sektor realit (-0,82 %), zboží běžné spotřeby (-0,45 %) a základních materiálů (-0,23 %).

Podnikové zprávy

Siemens Energy reportovalo výsledky za 3Q, výnosy tří segmentů meziročně vzrostly o více jak 20 %

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. srpna):
aktuální hodnota: 233 tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 249 tis. / revize: 250 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. července):
aktuální hodnota: 1875 tis.
očekávání trhu: 1871 tis.
předchozí hodnota: 1877 tis. / revize: 1869 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (2. srpna):
aktuální hodnota: 21 mld. kub. stop
očekávání trhu: 22 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 18 mld. kub. stop

Popis trhu

Čtvrteční seance byla v USA zisková. Růst nad dvě procenta dosáhl index Russell 2000, který sdružuje menší společnosti. Tři čtvrtiny titulů listovaných na NYSE a Nasdaq uzavírají se ziskem. Mimo nemší společnosti si pěkný zisk připisuje i technologický Nasdaq Composite se ziskem 2,87 %. Dobrá nálada panovala u čipových společností. Nvidia uzavírá se ziskem 6,32 %, Broadcom připisuje 6,96 %, Advanced Micro Devices rostl o 5,97 %. V indexu Dow Jones uzavírá bez změny akcie Walt Disney. Zbytek titulů zpevňuje. Jednodenním tahounem byla akcie Intelu, která se po výrazném propadu ze začátku srpna obchodovala výše o 7,9 %. I po dnešním růstu ale od začátku roku ztrácí téměř šedesát procent tržní kapitalizace.

Dobrá nálada panovala po zveřejnění nových dat z trhu práce, které posílili důvěru investorů v americkou ekonomiku.

Index S&P 500 posílil napříč sektory. Mimo již zmíněné technologie se ziskem uzavírají komunikační služby.  Alphabet rostl o 1,92 %, Meta Platforms připsala 4,24 %. V sektoru se dařilo i telekomunikacím. T-Mobile US uzavírá se ziskem 1,54 %, AT&T připisuje 0,78 %. Smíšeně se obchodovalo v sektoru zábavy, který podržel Netflix se ziskem 3,09 %, naopak prudký propad po kvartálních výsledcích zaznamenal Warner Bros. Discovery se ztrátou 8,95 % následovaný Paramount Global (-2,44 %), který bude výsledky reportovat po uzavření trhu.

Nárůst zaznamenal i automobilový průmysl. Ford vzrostl o 3,68 %, General Motors Company připisuje 5,12 % a Tesla rostla o 3,69 %.

Čtvrteční obchodní den byl nejhorším dnem za několik let pro společnost Monster Beverage. Akcie uzavírá níže o téměř 11 % po reportu slabších výsledků. Za odhady zůstávají tržby i zisk.  Společnost také připravuje zvýšení cen o zhruba pět procent do konce roku. Další firmy ze segmentu, jako je Coca-Cola, anebo PepsiCo uzavírají růstem o desetiny procenta.

Eli Lilly posiluje o 9,48 % po silném reportu výsledků za uplynulý kvartál. Mimo meziroční navýšení výnosů o 36 % rostl i čistý zisk na akcii, který překonal odhady téměř o polovinu a dosáhl 3,92 USD.

Index volatility VIX se po raketovém nárůstu uklidňuje a klesá o víc, než 9 %. Futures na ropu se drží na zisku přibližně procenta, WTI se obchoduje nad USD 76 a Brent nad USD 79. Rostou drahé kovy. Zlato připisuje 1,2 %, futures kontrakty na stříbro překonávají dvou procentní růst.

Podnikové zprávy

Eli Lilly reportovala výsledky za 2Q, výnosy léku na hubnutí Zepbound překonaly odhady analytiků

Warner Bros Discovery ve 2Q zaostala za odhady, přistoupila k odpisu goodwillu ve výši 9 mld. USD

Zisky Occidental Petroleum překonaly ve 2Q odhady, společnost navyšuje roční výhled produkce

Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení