Denní report - středa 28.08.2024

28.8.2024 22:17

ČR: Pražská burza padala, v hlavní roli ČEZ, SRN: Frankfurtská burza připisovala zisky, Covestro blíže k dohodě s Adnoc, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červeném.

Pražská burza

Popis trhu

Akcie na pražské burze byly v závěru dnešního dne sladěny do červené barvy, když mimo VIG (+0,26 %) klesaly všechny akcie indexu PX navzdory pozitivnímu naladění v Evropě. Poklesům dnes velely akcie ČEZu (-2,04 %), které v závěru obchodního dne uzavřely za dozvuku nepopulárního kroku vlády o nezkrácení WFT nejníže od začátku května, a to při 863 Kč. Bankovní tituly také klesaly, avšak mírnějším tempem, když Moneta a Komerční banka odepsaly 0,74 %, resp. 0,59 %. Erste zakončila se ztrátou 0,33 % při 1216,5 Kč. Obrat na bankách dnes činil 147 mil. Kč. V poklesu dále uzavřely akcie společností Colt (-0,77 %), Philip Morris (-0,65 %) a Kofola (-0,99 %) při rovných 300 Kč. Index PX dnes odepsal 0,72 % na 1573,65 b.

Podnikové zprávy

Erste Group: mBank zvyšuje cílovou cenu akcií na 58,96 EUR se stálým doporučením "buy"

Komerční banka: mBank snižuje cílovou cenu akcií na 1012 Kč se stávajícím doporučením "buy"

VIG reportovala výsledky za 1H a potvrdila celoroční výhled

Německo

Očekávané události

14:00 CPI (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,3 %

14:00 CPI (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,6 %

Popis trhu

Dnes posilovala německá chemická společnost Covestro (+3,08 %), která je o krok blíže k uzavření dohody s petrochemickou společností ze Spojených arabských emirátů Adnoc. Podle zdrojů obeznámených se situací je téměř hotový proces due diligence a Adnoc bude již v září připraven učinit nabídku ve výši 11,7 mld. EUR, což by představovalo 62 EUR za akcii.

Dařilo se i akciím Symrise (+3,29 %), Munich Re (+1,82 %) či Alianz (+1,59 %). Naopak v červených číslech zakončilo Zalando (-2,59 %), BMW AG (-1,46 %) a Mercedes Benz (-0,68 %).

Posiloval také celoevropský index STOXX 600, který si připsal 0,34 % na 520,64 b. Nejvíce se dařilo sektoru průmyslu, utilit a zboží běžné spotřeby. Poklesem pak dnes zakončil pouze sektor zbytné spotřeby, energií a nemovitostí.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Očekávané události

06:00 Registrace nových aut (EU27) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,3 %

11:00 Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -13,4

11:00 Důvěra ve službách (srpen): očekávání trhu: 45327, předchozí hodnota: 45508

11:00 Důvěra v průmyslu (srpen): očekávání trhu: -10,8, předchozí hodnota: -10,5

11:00 Ekonomická důvěra (srpen): očekávání trhu: 96,0, předchozí hodnota: 95,8

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (23. srpna):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -10,1 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (23. srpna):
aktuální hodnota: -846 tis.
očekávání trhu: -2775 tis.
předchozí hodnota: -4649 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,8 %

14:30 Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,3 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. srpna): očekávání trhu: 232 tis., předchozí hodnota: 232 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. srpna): očekávání trhu: 1870 tis., předchozí hodnota: 1863 tis.

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 4,8 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (23. srpna): očekávání trhu: 34, předchozí hodnota: 35

Popis trhu

e středeční seanci americké indexy  nenavazují na včerejší růst a index Dow Jones oslabuje o  0,41%, a také širší index S&P 500 se pohybuje také v červených se ztrátou -0,64%. Z makroekonomických dat již včera rostla důvěra amerických spotřebitelů a zároveň stoupá obava z trhu práce, což ale vzhledem k vývoji v posledních týdnech není pro analytiky žádným překvapením. Po dnešním uzavření trhu  budou zveřejněny výsledky AI obra Nvidia  ( NVDA ), kde se očekávají tržby 28,7 mld. USD, což je meziroční nárůst 110%, kde zisk 15,9 mld. USD, meziroční nárůst dokonce o více než 130%. Dolar na páru s eurem dnes silně posiluje o 0,6% tj. 1,1113 USD/EUR. 

V centru zájmu  investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy ke dni 23. srpnu, klesly  o 0,846 mil. barelů, když analytici předpokládali větší pokles  o  2,775 mil. barelů. Cena WTI dnes koriguje včerejší růst, kdy ropa stoupala po zprávě, že Libye plánuje zastavit veškerou těžbu a vývoz ropy a chce vyhlásit stav vyšší moci na všech ropných polích a rafinériích. Do nižších pater WTI posílá dnes také posilující dolar a WTI tak oslabuje o více než 0,8% a dostává se k úrovni 74,9 USD/barel. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) dnes ztrácí na tržní ceně více než 0,5% a ještě hůře jsou na tom akcie APA ( APA ) s poklesem o cca 0,5%. V červených se ocitají také akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) se ztrátou více než 1% a také akcie těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) nabírají ztrátu necelých 0,9%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které se na tržní ceně posouvají níž o více než 2,5% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) si odepisují více než 1,6%. 

Silnější dolar dnes trápí také žlutý kov, kterž ztrácí cca 0,4% a zlato se tak dostává k úrovni 2 543 USD/Troy. unci. Tato situace nehraje příznivě do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) dnes korigují o více než 2,4% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) si ukrajují z tržní ceny cca 1,7%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež jsou také v červených se ztrátou více než 3,2%. 

Své výsledky za  2Q. 2024  dnes představil   maloobchodní prodejce s volnočasovou obuví Foot Locker ( FL ). Tržby meziročně vzrostly o 1,9 % na 1,9 mld. USD. Porovnatelné tržby vykázaly ve 2Q meziroční růst o 2,6 % oproti poklesu o 9,4 % ve stejném období před rokem a překonaly tak sérii pěti po sobě jdoucích kvartálů s klesajícími porovnatelnými tržbami. Jejich růst v tomto kvartále překonal pohodlně analytické odhady ve výši 0,99 %. Společnost potvrdila svůj roční na úrovni tržeb, porovnatelných tržeb i zisku. Foot Locker očekává, že meziroční změna tržeb se bude pohybovat v rozmezí od -1 % do 1 %. Porovnatelné tržby by pak měly vzrůst mezi 1–3 % při průměrných odhadech 1,39 %. Očištěný zisk na akcii je očekáván v pásmu 1,50 – 1,70 USD oproti analytickým odhadům 1,53 USD. Foot Locker na úrovni ročního výhledu potvrdila většinu původních očekávání, ale odhad hrubé marže byl snížen na 29,5 – 20,7%.  Tento snížený roční výhled  marže některé investory nepotěšil a tak akcie Foot Locker ( FL ) ztrácí na tržní ceně více než 10,2%. 

Z indexu S&P 500 se dnes daří biotechnologické společnosti Gilead Sciences ( GILD ) 2%  a také společnosti Brystol-Myers Squibb  (  BMY ) 2%. Na opačné straně se pohybují akcie Super Micro Computer ( SMCI ) se ztrátou -24,9%, poté co společnost oznámila, že odloží zveřejnění své výroční zprávy. Společnost podle svých slov potřebuje více času na posouzení návrhu a provozní efektivity svých interních kontrol nad finančním reportingem.

Podnikové zprávy

Foot Locker pozitivně překvapil nárůstem porovnatelných tržeb, snížil však roční výhled marže

Pondělní svátek v USA

Bath & Body reportovala výsledky za 2Q, investoři nebyli spokojeni s výhledem a akcie oslabuje

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení