Denní report - čtvrtek 19.09.2024

19.9.2024 22:42

ČR: Pražská burza přerušila ztrátovou sérii, Colt CZ +3,2 %, SRN: Evropské a německé akcie posilovaly po snížení sazeb v USA, které podpořilo rizikový apetit, USA: Wall Street uzavřel na maximech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,03% na hodnotu 1 584. Burza tak těžila z pozitivního globálního sentimentu, který pramenil ze včerejšího snížení sazeb Fedu o 0,5%. Nejvyšší přírůstek registrovaly akcie Colt CZ, které se zvedly o 3,23% na 640 Kč po zvýšení cílové ceny od Wood & Company na 930 Kč při ponechání nákupního doporučení. Erste Bank potom stoupla o 2,39% na 1 219 Kč a Komerční banka posílila o 0,72% na 769 Kč. Čez si polepšil o 0,70% na 861 Kč tradičně s největším denním objemem a to 93 mil. Kč. Pojišťovna Vig stoupla o 0,93% na 760 Kč a Moneta Money Bank stagnovala na 110 Kč.

Podnikové zprávy

CTP: Kepler Cheuvreux lehce snižuje cílovou cenu na 19,2 EUR a potvrzuje nákupní doporučení

Colt CZ Group: Wood & Company zvyšuje cílovou cenu na 930 Kč a potvrzuje nákupní doporučení

eMan oznámil spor s odběrateli ohledně dlužné částky, varuje před možným zásadním dopadem

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -0,8 %

Popis trhu

Americký Fed ve středu snížil sazby o půl procentního bodu, což přineslo na světové akciové trhy zvýšený apetit pro riziko. Z evropského indexu Stoxx 600 Europe, který přidal 1,4 %, se dařilo především cyklickým sektorům v čele s technologiemi (+3,6 %) a průmyslem (2,2 %). V záporu uzavřely pouze defenzivní sektory utilit (-1,8 %) a telekomunikací (-0,5 %). Podobný vývoj šlo vysledovat i u německého DAXu, který si připsal 1,6 %. Koulí na noze jeho růstu byly akcie elektrárenských gigentů RWE (RWE; -3,8 %) a E.ON (EOAN; -2,6 %). Nedařil se ani realitní Vonovii (VNA; -2,4 %) a Deutsche Telekomu (DTE; -1,7 %), na který dolehlo vybírání zisků u dceřiného T-Mobile US, který po představení střednědobého výhledu na investorském dni ustoupil z historických maxim. Naopak nejvíce vzhůru táhly DAX akcie HeidelbergCementu (HEI; +4,4 %) a Bayeru (BAYN; +3,7 %).

Podnikové zprávy

Německý DAX posiluje, BMW a Deutsche Telekom s novými doporučeními

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (srpen):
aktuální hodnota: -18,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,2 %

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: 39,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 50,5 mld.

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (září - předběžný): očekávání trhu: -13,2, předchozí hodnota: -13,5

USA

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (2Q):
aktuální hodnota: -$266,8 mld.
očekávání trhu: -$260,0 mld.
předchozí hodnota: -$237,6 mld. / revize: -$241,0 mld.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (září):
aktuální hodnota: 1,7 b.
očekávání trhu: 0,0 b.
předchozí hodnota: -7,0 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. září):
aktuální hodnota: 219 tis.
očekávání trhu: 230 tis.
předchozí hodnota: 230 tis. / revize: 231 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. září):
aktuální hodnota: 1829 tis.
očekávání trhu: 1850 tis.
předchozí hodnota: 1850 tis. / revize: 1843 tis.

Index předstihových ukazatelů (srpen):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Prodeje existujících domů (srpen):
aktuální hodnota: 3,86 mil.
očekávání trhu: 3,90 mil.
předchozí hodnota: 3,95 mil. / revize: 3,96 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: -1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 % / revize: 1,5 %

Změna zásob plynu podle EIA (13. září):
aktuální hodnota: 58 mld. kubických stop
očekávání trhu: 53 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 40 mld. kubických stop

Očekávané události

Popis trhu

Americké akciové indexy se po včerejším „post-Fedovém“ přešlapování nadechly k růstu a výrazně posílily v čele s technologickým Nasdaqem (+2,51 %), širší index S&P500 přidal 1,7 % a po 2měsíční přestávce se posunul na nová historická maxima, stejně jako tradiční index Dow Jones (+1,26 %).

Dělo se tak na pozadí optimismu, že americká ekonomika neupadne do recese při utlumené inflaci a tedy v prostředí, kdy Fed bude moci dále uvolňovat měnovou politiku. Dnešní silnější data z trhu práce (týdenní dávky v nezaměstnanosti) podpořila tuto optimistickou tezi, signalizující nadále zdravý pracovní trh i přes zpomalování počtu nově vytvořených pracovních míst. Na tomto pozadí jsme patrně sledovali i zavírající sázky na brzký pokles trhů v předvečer tradiční významné expirace futures a opcí na indexy a akcie (quadruple witching day).

Zatímco informační technologie (+3,1 %) a sektor komunikačních služeb (+1,9 %) dominovaly dnešnímu segmentovému růstu v rámci S&P500, utility (-0,6 %) a segment výrobců statků každodenní potřeby (-0,6 %) se nedokázaly vymanit ze ztrát a šly výrazněji proti růstovému proudu.

Přesun do rizikovějších aktiv dnes „odnesly“ dluhopisy, které především u delších splatností ztrácely. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 3,72 % ze včerejších 3,69 %. Drahé kovy se naopak zelenaly. Zlato přidalo 1,2 % se závěrem na 2588,9 USD/oz, stříbro posílilo o 2,5 % na 30,81 USD/oz. Dařilo se též energiím. Zemní plyn zpevnil o 3 % na 2,35 USD/mmbtu, ropa končila silnější o 1,4 % na 71,9 USD/barel.

Zajímavější korporátní pohyby S&P500 konstituentů jsme dnes logicky viděli na růstové straně. Nejlépe si stál restaurační řetězec Darden Restaurants (DRI +8,3 %) po oznámení o trvání zlepšování návštěvnosti restaurací po slabém červenci, současně ale trh pozitivně ocenil uzavření partnerství s Uberem (UBER +2,4 %) se zahájením dodávek jídel zákazníkům do konce tohoto roku. V čele se držela také přední EV automobilka Tesla (TSLA +7,4 %) či výrobce procesorů a grafických karet AMD (AMD +5,7 %) bez zásadních kurzotvorných zpráv, patrně těžící hlavně ze včerejšího snížení úrokových sazeb, které reflektovaly především společnosti z technologického sektoru. 

Podnikové zprávy

T-Mobile US na investorském dni představil cíle do roku 2027 a navýšil dividendu

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení