Denní report - čtvrtek 03.10.2024

3.10.2024 22:14

ČR: Pražská burza potřetí v řadě v záporu, SRN: Evropské trhy se halí do červených čísel, DAX -0,9 % , USA: S&P 500 končí -0,17 %

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek kopírovala okolní negativní sentiment, index PX potřetí v řadě oslabil tentokrát -0,4% na 1590 bodů. V aktivitě se přes 100 mil. Kč dostal pouze ČEZ (135 mil. Kč), jeho akcie postupně od 880 Kč ztratily k 870 Kč (-1,2%). V záporu zakončila také Komerční banka, titul se dnes obchodoval kolem 780 Kč (-0,4%). Tento týden zatím KB jen oslabovala. Erste na druhou stranu sice pře denních minimech zamířila v úvodu pod 1220 Kč, ale ještě kolem poledne se vracela do úrovní kolem 1225 Kč (+0,12%). V kontextu valuací bank ne zrovna levné akcie Monety uzavřely přesně na 110 Kč (-0,2%). Aktivita na ostatních akciích byla minimální. V kladných číslech zakončil Philip Morris ČR (+0,65%) a také COLT CZ (+0,2%). Naopak pojišťovna VIG ztratila -0,7% a její uzavírací hodnota byla na 744 Kč.

Podnikové zprávy

CTP pronajalo 33 tis. metrů čtverečních společnosti Dejong

Gevorkyan vidí potenciál zvýšení střednědobého výhledu po 1Q 2025

Photon Energy podepsal smlouvu o prodeji dvou solárních elektráren

Společnost Gevorkyan vysoutěžila kontrakty se zbrojaři za 31 mil. EUR

Komerční banka: Agentura Fitch povrdila rating na stupni "A" se stabilním výhledem

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 50,6 b.
očekávání trhu: 50,6 b.
předchozí hodnota: 50,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 47,5 b.
očekávání trhu: 47,2 b.
předchozí hodnota: 47,2 b.

Popis trhu

Německý akciový trh se připojil ke svým evropským protějškům a klesal. Hlavní koulí na noze bylo chystané zvýšení ekologických daní ve Francii a pokračující nejasnosti ohledně dovozních cel na čínské automobily, které chystá Evropská komise. Vypjatá situace na Blízkém východě a s tím spojená rychle rostoucí cena ropy si rovněž přihřáli negativní polívčičku. Náladu se nepodařilo vylepšit ani makrodatům. PPI v Eurozóně klesalo meziročně o 2,3 %, což bylo v souladu s odhady. Index PMI pro Eurozónu vyšel mírně nad odhady. Stejný ukazatel vyšel v Německu v souladu s odhady.

Největší poklesy zaznamenala automobilka Porsche, jejíž představitelé (stejně jako ti z BMW nebo Volkswagenu) intenzivně lobbují proti zavedení cel v čínské automobily. Podobně reagoval i Continental. Mírně v plusu se udržela například Commerzbank nebo Daimler Truck.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 51,4 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 50,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 49,6 b.
očekávání trhu: 48,9 b.
předchozí hodnota: 48,9 b.

PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,8 %

PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: -2,3 %
předchozí hodnota: -2,1 % / revize: -2,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (září):
aktuální hodnota: 53,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. září):
aktuální hodnota: 225 tis
očekávání trhu: 222 tis.
předchozí hodnota: 218 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. září):
aktuální hodnota: 1826 tis.
očekávání trhu: 1830 tis.
předchozí hodnota: 1834 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 55,2 b.
očekávání trhu: 55,4 b.
předchozí hodnota: 55,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 54 b.
očekávání trhu: 54,3 b.
předchozí hodnota: 54,4 b.

Průmyslové objednávky (srpen):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (27. září):
aktuální hodnota: 55 mld. kubických stop
očekávání trhu: 62 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 47 mld. kubických stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (září): očekávání trhu: 150 tis., předchozí hodnota: 142 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září): očekávání trhu: 125 tis., předchozí hodnota: 118 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září): očekávání trhu: -9 tis., předchozí hodnota: -24 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,2 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Konflikt na Blízkém východě ovlivňuje akciové i komoditní trhy celosvětově. Nejistotu nemají investoři příliš rádi a v kontextu vysoké valuce celého amerického akciového trhu je nervózní obchodování na místě. Se svou troškou do mlýna dnes přispěla data o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti, která vyšla dle očekávání, hlavní fokus je však na zítřejší změnu zaměstnanosti (nonfarm payrolls). Pro úplnost uvádíme, že dnešní hodnota indexu nákupních manažerů PMI, vykázala mírně nižší číslo, než se očekávalo. 

Ropa, společně s dalšími energetickými surovinami, pokračuje v růstech. Aktuálně přidává přes 4 %, plyn roste o téměř 3 %. I přes plánované zvýšení těžby OPEC panuje nejistota jak odpoví Izrael na útoky z Íránu. Jako pravděpodobný cíl se jeví ropná infrastruktura. Navíc je vlivem napjaté situace značně omezena doprava zboží Suezským průplavem i přístup k ropným terminálům v Perském zálivu. U cenných kovů vidíme klasickou situaci posilování zlata i stříbra. Zlato roste o půl procenta, stříbro o 1,3 %. 

Na pozadí výše uvedeného se daří energetickému sektoru. Exxon (XOM +0,72 %) nebo Chevron ( CVX +0,54 %) by mohli růst více, ale současně probíhá v oblasti Mexického zálivu na americkém pobřeží stávka pobřežního personálu, čímž se do jisté míry efekt růstu cen energií neguje. Před zítřejšími důležitými makry je patrná i opatrnost u úrokově citlivých růstových gigantů. Amazon (AMZN - 1,3 %), Tesla nebo Apple (AAPL - 1,17 %) klesají, avšak umírněně. Další z nich NVIDIA (NVDA +3,53 %) roste. Výrazný ústřel od očekávaných čísel by mohl zamíchat s pravděpodobnostmi snížení sazeb na listopadovém zasedání centrální banky.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení