Denní report - úterý 29.10.2024

29.10.2024 21:18

ČR: Pražská burza v úterý ztrácela, SRN: Německé akcie mírně oslabily, USA: Zámořské akcie uzavřely smíšeně

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

Obchodování na pražské burze dnes navzdory pozitivnímu úvodu zakončilo v červených číslech, když index pražské burzy PX následoval vývoj v Evropě, a uzavřel se ztrátou 0,27 %. Ihned po úvodní aukci do červených čísel zamířily akcie ČEZ (-0,93 %), které z blízkosti horní úrovně 920 Kč poslali prodejci dolů, a to až k další cenové úrovni 900 Kč, kterou se dnes obchodníkům podařilo ubránit, a akcie tak v závěru korigovaly k 907,5 Kč. Z trojice bankovních titulů se dnes vymykala Moneta (-1,34 %), která vybrala část zisků minulého týdne, a zakončila při 117,6 Kč. Erste a Komerční banka rostly o 1,09 % a 0,68 % respektive. Celkový objem na bankách přesáhl 185 mil. Kč. V zisku skončila dále už jen Kofola (+1,51 %), klesaly pak akcie společností VIG (-1,44 %), Colt (-0,81 %) a Philip Morris (-0,24 %).

Podnikové zprávy

Gen Digital: Zacks snižuje cílovou cenu akcií na 28 USD při stálém doporučení "neutral"

Erste: HSBC zvyšuje cílovou cenu akcií na 68 EUR při stálém doporučení na úrovni „buy“

WAG: Citi snižuje cílovou cenu akcií z 1,1 GBP na 1,04 GBP se stálým doporučením "buy"

ČEZ podepsal spolupráci s Rolls-Royce SMR ohledně technologie malých modulárních reaktorů

KARO Leather informovalo o výrazném nárůstu zakázek v segmentu obuvnictví

Projekce hospodaření Komerční banky za 3Q 2024

Projekce hospodaření Erste Group za 3Q 2024

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (listopad):
aktuální hodnota: -18,3 b.
očekávání trhu: -20,5 b.
předchozí hodnota: -21,2 b. / revize -21,0 b.

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (říjen): očekávání trhu: 15,0 tis., předchozí hodnota: 17,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 6,1 %, předchozí hodnota: 6,0 %

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:00 CPI (y-y) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,6 %

14:00 CPI (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 1,8 %

Popis trhu

Německé akcie po třech seancí zisků mírně oslabily, přestože otevřely s růstem až o 0,57 %, tak postupem dne klesaly až uzavřely na ztrátě o 0,27 %. Dařilo se akciím Adidasu, který potěšil analytiky výsledky za 3Q a potvrdil zvýšený celoroční výhled z 15. října. Nedařilo se akciím Volkswagenu, který údajně plánuje uzavřít alespoň tři německé závody a snížit platy o 10 % pro přibližně 140000 zaměstnanců. Sektorově se dařilo informačním technologiím (+0,4 %), kde přidává softwarová společnost SAP již 6. seanci v řadě od zveřejnění svých výsledků hospodaření za 3Q a sektoru komunikačních služeb (+0,32 %). Nedařilo se sektorům zdravotní péče (-1,49 %), nemovitostí (-1,32 %) a utilit (-1,2 %).

Index Stoxx Europe 600 měl podobnou seanci jako Německo. Otevřel růstem až o 0,38 %, aby uzavřel ve ztrátě o 0,57 %. Nejvíce se dařilo akciím společnosti Santander Bank Polska (+7,13 %), která ve výsledcích za 3Q předčila očekávání v čistém zisku. Nedařilo se akciím finské Wartsila Oyj Abp (-13,52 %), poté co objednávky ve 3Q nenaplnili očekávání analytiků. Sektorově rostly pouze informační technologie (+0,18 %). Zbytek sektorů ztrácel. Nejvíce ztrácely sektory Energetiky (-1,29 %), utilit (-1,22 %) a nezbytné potřeby (-1,1 %).

Podnikové zprávy

Německé akcie v úvodu posilují, Volkswagen plánuje uzavřít tři závody a snížit platy

Adidas potěšil analytiky výsledky za 3Q a potvrdil zvýšený celoroční výhled

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -12,5

11:00 Důvěra ve službách (říjen): očekávání trhu: 45449, předchozí hodnota: 45479

11:00 Důvěra v průmyslu (říjen): očekávání trhu: -10,5, předchozí hodnota: -10,9

11:00 Ekonomická důvěra (říjen): očekávání trhu: 96,3, předchozí hodnota: 96,2

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,6 %

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,1 %

Index cen domů FHFA (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,1 % / revize 0,2 %

Nové pracovní pozice JOLTs (září):
aktuální hodnota: 7443 tis.
očekávání trhu: 7900 tis.
předchozí hodnota: 8040 tis. / revize 7861 tis.

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (říjen):
aktuální hodnota: 108,7 b.
očekávání trhu: 99,0 b.
předchozí hodnota: 98,7 b. / revize 99,2 b.

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (25. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,7 %

13:15 Změna zaměstnanosti ADP (říjen): očekávání trhu: 110 tis., předchozí hodnota: 143 tis.

13:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

13:30 Osobní spotřeba (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 2,8 %

13:30 Deflátor HDP (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,5 %

15:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (září): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 0,6 %

15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (25. října): očekávání trhu: 1805 tis., předchozí hodnota: 5474 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie brzy po otevření trhů smazaly úvodní ztráty, přesto však uzavřely seanci smíšeně. Obchodování bylo ovlivněno řadou firemních výsledků, ať už čerstvě zveřejněných nebo očekávaných. Těmi nejvýznamnějšími jsou čtvrtletní čísla společnosti Alphabet (GOOG +1,7%), vlastníka Google, jež budou zveřejněna dnes po zavření trhu. DJIA si nakonec odepsal 0,36%, zatímco index SP500 posílil o 0,16% a kompozitní NASDAQ vzrostl o 0,78%. Dařilo se komunikačním službám (+1,6%), informačním technologiím (+1,1%), což byly na celém trhu jediné růstové sektory. Oslabily naopak utility (-2,1%), energetické firmy (-1,4%) a sektor nezbytné spotřeby (-1,0%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla softwarová Cadence Design Systems (CDNS +13%), která potěšila investory silnými výsledky za uplynulé čtvrtletí. Opačným směrem zamířil Stanley Black & Decker (SWK -8,8%). Výrobce nářadí a upevňovacích systémů investory naopak svými kvartálními čísly zklamal. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostla pšenice (+2,3%), stříbro (+2,3%), zemní plyn (+1,6%), zlato (+1,1%) nebo kukuřice (+0,7%). Oslabila naopak sója (-0,6%). Ropa zůstala bez výrazné změny v okolí 67 USD za barel.

Podnikové zprávy

Ford reportoval za 3Q, roční výhled zisku EBIT byl snížen ke spodní hranici předešlé projekce

Výsledky PayPalu za 3Q jsou v souladu s odhady, trh zklamal výhled růstu výnosů ve 4Q

McDonald’s ve 3Q rostly tržby, ale potýkal s poklesem porovnatelných tržeb na mezinárodních trzích

Americké akcie v úvodu oscilují kolem nuly, SoFi i Pfizer klesají po zveřejnění výsledků za 3Q

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení