Denní report - středa 30.10.2024

30.10.2024 17:00

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší pokles, SRN: Německé akcie ve středu výrazněji ztrácely, USA: Index S&P 500 uzavírá středeční seanci poklesem o -0,33%.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (y-y) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,8 %

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší pokles, když dnes měřeno indexem PX odepsala -0,18% na 1 640 bodů. Nedařilo se především akciím Čez, které klesly o -0,83% na psychologickou úroveň 900 Kč při nejvyšším denním objemu 137 mil. Kč. Záporné body do indexu taktéž přidala Erste Bank a to poklesem o -0,64% na 1 248 Kč a taktéž Komerční banka, která oslabila o -0,43% na 812 Kč. Naopak polepšila si Moneta Money Bank o 0,34% na 118 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,66% na 760 Kč. Akcie Colt CZ potom přidaly 0,33% na 615 Kč a Philip Morris si polepšil o 0,75% na 16 180 Kč.

Podnikové zprávy

Ratingová agentura Moody’s potvrdila rating Erste Group Bank na stupni A1

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (říjen):
aktuální hodnota: 27,0 tis.
očekávání trhu: 15,0 tis.
předchozí hodnota: 17,0 tis. / revize: 19 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 6,1 %
předchozí hodnota: 6,0 % / revize: 6,1 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 % / revize: -0,3 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,1 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: -0,3 %

CPI (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,6 %

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (září): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 2,4 %

Popis trhu

Německé akcie dnes prohloubily včerejší ztráty. Index DAX otevřel na ztrátě o 0,38 % a postupem dne dále klesal až na ztrátu o 1,42 %, ke konci seance lehce tyto ztráty korigoval, aby uzavřel ve ztrátě o 1,13 %.

Dařilo se akciím společnosti Volkswagen (+1,1 %), která reportovala své výsledky hospodaření za 3Q. Analytik Tom Narayan z RBC uvedl, že výsledky byly dle očekávání se zářijovým varováním ohledně zisků a celoroční výhled byl zachován.

Lehce klesaly akcie chemické společnosti BASF (-0,82 %) po reportu výsledků hospodaření za 3Q.

Index STOXX Europe 600 měl podobnou obchodní seanci jako Německo. Index otevřel na ztrátě o 0,28 % a postupem dne odepisoval až 1,46 % a ke konci korigoval na konečnou ztrátu o 1,25 %.

Výrazně rostly akcie švýcarské společnosti Georg Fischer (+15,64 %). Výrobce potrubních systémů roste poté, co oznámil, že se zbavuje své divize obrábění, aby se zaměřil na svou vodárenskou divizi, která je méně cyklická.

Nedařilo se akciím italské společnosti Campari Group (-18,50 %). Výrobce lihovin, vína a nealkoholických aperativů zaznamenal pokles organických tržeb ve 3Q.

Všechny sektory v Indexu STOXX Europe 600 klesaly. Největší ztráty byly v sektoru informačních technologií (-2,39 %), základních materiálů (-1,22 %) a zbytné spotřeby (-1,18 %).

Podnikové zprávy

Index DAX v úvodu obchodního dne oslabuje, Volkswagen a BASF po výsledcích posilují

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (říjen - konečný):
aktuální hodnota: -12,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -12,5 b.

Důvěra ve službách (říjen):
aktuální hodnota: 7,1 b.
očekávání trhu: 6,6 b.
předchozí hodnota: 6,7 b.

Důvěra v průmyslu (říjen):
aktuální hodnota: -13,0 b.
očekávání trhu: -10,5 b.
předchozí hodnota: -10,9 b.

Ekonomická důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 95,6 b.
očekávání trhu: 96,3 b.
předchozí hodnota: 96,2 b.

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,7 %

11:00 CPI (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,7 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (25. října):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,7 %

Změna zaměstnanosti ADP (říjen):
aktuální hodnota: 233 tis.
očekávání trhu: 110 tis.
předchozí hodnota: 143 tis. / revize 159 tis.

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Osobní spotřeba (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Deflátor HDP (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (září):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (25. října):
aktuální hodnota: -515 tis.
očekávání trhu: 1805 tis.
předchozí hodnota: 5474 tis.

Očekávané události

12:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,4 %

13:30 Index nákladů práce (3Q): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

13:30 Osobní příjem (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 Osobní výdaje (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

13:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (září): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,2 %

13:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

13:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (září): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,7 %

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. října): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 227 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. října): očekávání trhu: 1880 tis., předchozí hodnota: 1897 tis.

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (25. října): očekávání trhu: 81, předchozí hodnota: 80

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy neudržely počáteční mírný růst a index Dow Jones nakonec uzavřel v červených číslech se ztrátou -0,22%. Dolar na páru s eurem oslabil o 0,4% tj. 1,0861 USD/EUR. Lehká ropa WTI podporovaná slabším dolarem po reportu stavu zásob od EIA přidala 2,59% a dostala se tak k úrovni 68,95 USD/barel. Slabší dolar dnes pomohl také žlutému kovu, který se dostal k historické maximální úrovni 2 796 USD/Troy. unci a zlato tak zpevnilo o 0,57%. Na celkovém poklesu indexu měl dnes největší zásluhu sektor Informační technologie se ztrátou -1,3%, dále  Nezbytná spotřeba -0,3% a také Utility -0,2%. Naopak brzdou většího poklesu indexu byl dnes sektor Komunikační služby se ziskem 1%.

Podnikové zprávy

Alphabetu vzrostl ve 3Q provozní zisk o 32 % meziročně, investice do AI inteligence se dle analytiků

Wall Street v úvodu mírně roste, Super Micro Comp. klesá po rezignaci EY na pozici jejího auditora

Výrobce čipů AMD reportoval výsledky za 3Q dle očekávání, avšak výhled pro 4Q je pod očekáváním trhu

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení