Denní report - úterý 12.11.2024

12.11.2024 22:18

ČR: Pražská burza mírně ztratila, Čez po výsledcích bez výraznější změny, SRN: Frankfurtská burza dnes oslabila, USA:Index Dow Jones koriguje z rekordních úrovní.

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (září): očekávání trhu: 10,85 mld., předchozí hodnota: 18,54 mld.

Popis trhu

Západoevropské burzy dnes mazaly včerejší zisky a ponořily se silně do záporného teritoria. Pražská burza relativně odolávala, když měřeno indexem PX odepsala pouze -0,10% na 1 668 bodů. Největší pokles registroval Philip Morris a to -0,98% na 16 120 Kč. Nedařilo se ani pojišťovně Vig, která padla o -0,95% na 732 Kč. Erste Bank potom ubrala -0,33% na 1 344 Kč a Colt CZ ztratil mírných -0,16% na 634 Kč. Naopak Čez po dnešním výsledkovém reportu, který překonal očekávání na provozní úrovni, přidal 0,44% na 904 Kč při nejvyšším denním objemu 113 mil. Kč. Největší přírůstek registrovala Kofola a to 2,37% na 345 Kč, poté co analytik Fio banky vydal nákupní doporučení s cílovou cenou 410 Kč.  Moneta Money Bank stagnovala na 119 Kč a Komerční banka se zvedla o mírných 0,24%.

Podnikové zprávy

Daniel Beneš bude pokračovat v pozici předsedy představenstva ČEZ

ČEZ prodává svá polská uhelná aktiva investiční společnosti ResInvest Group

ČEZ: výsledky hospodaření za 3Q 2024 (+komentář analytika)

ČEZ se chce podílet na vývoji a produkci SMR reaktorů pro další zákazníky

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

CPI (m-m) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
aktuální hodnota: 7,4 b.
očekávání trhu:  13,2 b.
předchozí hodnota: 13,1 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (listopad):
aktuální hodnota: -91,4 b.
očekávání trhu: -85,0 b.
předchozí hodnota: -86,9 b.

Běžný účet platební bilance (září):
aktuální hodnota: 22,6 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,4 mld. EUR / revize 17,1 mld. EUR

Popis trhu

Německým akciím se dneska nedařilo. Akcie otevřely na ztrátě o 0,97 % a postupem dne stagnovaly na této ztrátě, po otevření americké burzy pokračovali v poklesu až na konečnou ztrátu o 2,13 %. Vůbec se nedařilo akciím agrochemické a farmaceutické společnosti Bayer (-14,5 %) po reportu výsledků pod očekáváním za 3Q, společnost taktéž očekává pravděpodobný pokles tržeb v roce 2025. Nedařilo se taktéž akciím chemické společnosti Brenntag (-8,2 %) po výsledcích hospodaření za 3Q. Společnosti meziročně klesly tržby a provozní zisk EBITA byl pod očekáváním trhu. Nedařilo se taktéž akciím BASF (-4,3 %).

Po výsledcích za 4Q FY 2024 rostly akcie výrobce polovodičových čipů Infineon Technologies (+3,7 %). Společnosti meziročně klesly tržby o 5,5 %. Dividenda za FY 2024 by měla být nezměněná a ve výši 0,35 EUR na akcii. Posilovaly taktéž akcie zbrojaře Rheinmetall (+1,6 %).

Celoevropský index STOXX Europe 600 měl podobnou obchodní seanci jako Německo. Index otevřel na ztrátě o 0,43 % a po otevření v USA klesal až na konečnou ztrátu o 1,98 %. Klesaly všechny sektory. Nejvíce ztrácely sektory základních materiálů (-2,91 %), průmyslu (-2,50 %) a zbytné spotřeby (-2,48 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza v úvodu klesá, Infineon Technologies a Brenntag reportovaly výsledky hospodaření

Bayer reportoval pod očekáváním za 3Q, společnost v roce 2025 očekává pravděpodobný pokles tržeb

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
aktuální hodnota: 12,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 20,1 b.

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (říjen):
aktuální hodnota: 93,7 b.
očekávání trhu: 92,0 b.
předchozí hodnota: 91,5 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (8. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -10,8 %

14:30 CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,3 %

Popis trhu

V úterní seanci americké akciové indexy nenavazují na pondělní růst a index Dow Jones ztrácí 0,86% a širší index S&P 500 s mírnou ztrátou 0,29%. Je třeba konstatovat, že S&P 500 již včera poprvé  v historii uzavřel nad hranicí 6 000 bodů. V centru zájmu jsou také kryptoměny a od zveřejnění výsledků  voleb se cena Bitcoinu blíží k úrovni 90 000 USD. tato situace je způsobena očekáváním, že Trumpova administrativa bude mít ke kryptoměnám pozitivní postoj. Dolar na páru s eurem drží posilující linii a dnes přidává 0,48% tj. 1,0602 USD/EUR. 

I když dolar silněji posiluje, tak lehká ropa WTI se vymanila z červených a mírně přidává mírných 0,03% tj. u úrovně 68 USD/barel. Silnější dolar dnes vadí akciím britského těžaře BP ( BP ), které ztrácí cca 2,5% a také akcie těžaře Baker Hughes ( BKR )se pohybují v červených cca 0,5%. Do nižších pater směřují také akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ) se ztrátou cca 0,5% a podobně jsou na tom také akcie Marathonu Oil ( MRO ) se ztrátou do 0,5%. V červených se pohybují také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie ztrácí cca 2,5%.  Proti poklesu se dnes postavily akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ), které rostou o cca 1%. V kladných úrovních jsou také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které posilují o cca 1,5% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují výš o cca 1%.

Návratem Donalda Trumpa se pod dalším tlakem  ocitá žlutý kov a není pochyb o tom, že rostoucí očekávání ohledně Trumpova protekcionistického postoje  vůči obchodu a imigraci by mohlo vést k vyšší inflaci. Investoři také netrpělivě očekávají středeční zveřejnění údajů o indexu spotřebitelských cen. Zlato tak dnes ztrácí 0,4% a dostává se níž k úrovni 2 606 USD/Troy. unci. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) ztrácí cca 2,2% a také akcie jeho amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) si dnes ubírají z tržní ceny cca 1,6%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují v červeném se ztrátou cca 1%. 

Své výsledky za 3Q. 2024 dnes představil americký  hobbymarket Home Depot ( HD ) , když společnost představila výsledky mírně nad očekáváním trhu. tržby meziročně vzrostly o 6,6 %. Porovnatelné tržby poklesly o 1,3 % při tržním očekávání poklesu o 3,27 %. Ve Spojených státech porovnatelné tržby poklesly o 1,2 % při konsensu -3,3 %. Společnost upravila celoroční výhled hospodaření a očekává růst tržeb o 4 %, dříve očekávala růst o 2,5 až 3,5 %. Projektuje pokles porovnatelných tržeb o 2,5 %, dříve -3 až -4 %. Trh predikoval -3,12 %. Někteří investoři čekali zřejmě lepší čísla a tak akcie Home Depot ( HD ) si dnes ubírají z tržní ceny více než 1%. 

Z indexu S&P 500 se daří akciím potravinářské společnosti Tyson Foods ( TSN ) po reportu výsledků za 4Q FY 2024. Společnosti meziročně vzrostly tržby o 1,6 % na 13,57 mld. USD při očekávání analytiků 13,39 mld. USD. Očištěný zisk na akcii dosáhl 0,92 USD při tržním očekávání 0,72 USD. Provozní marže meziročně vzrostla o 7,4 p. b. na 3,9 %. Společnost ve fiskálním roce 2025 očekává provozní zisk ve výši 1,8 až 2,2 mld. USD. Akcie Tyson Foods ( TSN ) se tak těší zvýšenému zájmu investorů a její akcie rostou o solidních 8%. Hned v závěsu jsou akcie amerického výrobce měřící a regulační techniky Honeywell International ( HON ), které posilují o 2,6%. Naopak se nedaří akciím Mosaic ( MOS ) se ztrátou -8%. 

Podnikové zprávy

Home Depot ve 3Q reportoval mírně nad očekáváním trhu, společnost zpřesnila celoroční výhled

Americké akcie v úvodu oscilují kolem nuly, Tyson Foods roste po výsledcích za 4Q FY 2024

Shopify ve 3Q reportoval výsledky a výhled pro 4Q silně nad očekáváním trhu

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení