Denní report - pondělí 02.12.2024

2.12.2024 22:29

ČR: Pražská burza vstoupila do nového týdne úspěšně, index PX nad metou 1 700 bodů, SRN: Německá burza v úvodu týdne posilovala, USA: Americké trhy uzavírají smíšeně

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad):
aktuální hodnota: 46,0 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 47,2 b.

Bilance státního rozpočtu (listopad):
aktuální hodnota: -259,2 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -200,7 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza v úvodu nového týdne registrovala solidní přírůstek, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,34% na hodnotu 1 704. Dařilo se především bankovním emisím. Erste Bank stoupla o 1,66% na  1 315 Kč a Komerční banka posílila o 2,33% na 834 Kč poté, co analytici mBank u obou titulů potvrdili nákupní doporučení. Moneta Money Bank si polepšila o 2,11% s oceněním blížícím se k 126 Kč, když mBank zvýšila cílovou cenu pro banku. Akcie Colt CZ se zvedly o 0,97% na 624 Kč a pojišťovna Vig přidala 0,81% na 747 Kč. Čez potom posílil o mírných 0,16% na 963 Kč. Nejvyšší zobchodovaný objem zaznamenala Komerční banka a to 173 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: mBank zvyšuje cílovou cenu akcií na 128,4 Kč a snižuje doporučení na stupeň “hold“

Komerční banka: mBank snižuje cílovou cenu akcií na 963,6 Kč se stávajícím doporučením "buy"

Erste Group Bank: mBank zvyšuje cílovou cenu akcií na 64,81 EUR se stálým doporučením "buy"

Photon Energy: mBank snižuje cílovou cenu akcií na 4,64 PLN se stálým doporučením “hold“

Skupina ČEZ obdrží od EIB úvěr ve výši 400 mil. EUR

Makroekonomický výhled pro tento týden: Report z trhu práce (USA), HDP a PPI (eurozóna)

Firemní výsledky na tento týden: Salesforce, Prosus, Marvell Technology, SMCI, Aurubis,..

Agentura S&P potvrdila rating Erste na A+ a zvýšila výhled na pozitivní

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 43,0 b.
očekávání trhu: 42,2 b.
předchozí hodnota: 43,2 b.

Popis trhu

Německá burza dnes zakončila v zisku. Nejvíce připisovaly akcie Adidas (+3,2 %), Munich Re (+2,9 %) a SAP (+2,7 %). Ztrácely tituly Bayer (-0,5 %), MTU Aero Engines (-0,5 %) a Porsche Automobil Holding (-0,2 %). V zelených číslech zakončil i celoevropský index STOXX 600, který vzrostl o 0,54 % na 513 b. Kromě realitního sektoru (-1,12 %) a energetického sektoru (-0,94 %) a sektoru utilit (-0,05 %) dnes uzavřely všechny odvětví v kladných číslech, nejvýrazněji pak zbytná spotřeba (+1,31 %), informační technologie (+1,26 %) a základní materiály (+0,99 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 45,2 b.
očekávání trhu: 45,2 b.
předchozí hodnota: 45,2 b.

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 6,3 %
předchozí hodnota: 6,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 49,7 b.
očekávání trhu: 48,8 b.
předchozí hodnota: 48,8 b.

Stavební výdaje (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

ISM ve výrobě (listopad):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 46,5 b.

Cenový index ISM (listopad):
aktuální hodnota: 50,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,8 b.

Očekávané události

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (říjen): očekávání trhu: 7495 tis., předchozí hodnota: 7443 tis.

Popis trhu

Index Dow Jones se nedokázal překlopit do zelené barvy a uzavírá níže o desetiny procenta, když nadpoloviční většina jeho společností uzavírá den ve ztrátě. Amgen odepisuje 1,69 %, JP Morgan Chase klesá o 1,39 % a Honeywell International odepisuje 1,28 %. Výraznějším ziskem uzavírá Microsoft Corp. s růstem o 1,78 % a Amazon, který přidal 1,36 %.

S&P 500 i Nasdaq Composite rozšiřují své maxima. Z indexu S&P 500 se sektorově nejlépe dařilo komunikačním službám a zbytné spotřebě. Růst v obou sektorech zabezpečují giganti jako Tesla (+3,46 %), která informovala o začátku instalace vylepšené umělé inteligence autonomního řízení FSD. Nová generace přináší výrazné vylepšení plynulosti a bezpečnosti.  Meta Platforms (+3,22 %) a Alphabet (+1,46 %). Výraznější ztrátou uzavírají akcie ze sektoru utilit. NextEra Energy odepisuje 2,03 %, Exelon Corp. ztrácí víc než 3 %. Smíšeně uzavírají tituly ze sektoru financí, kde se do zeleného pásma probojovala Visa, anebo Citigroup. Mimo banky ztrácela i společnost Berkshire Hathaway, která uzavírá níže o 1,18 %.

Akcie Intel Corp klesají o 0,5 % po informaci o odchodu současného výkonného ředitele do důchodu. Představenstvo společnosti očekává, že nový CEO požene ikonického výrobce čipů k rychlejším inovacím.

Super Micro Computer rostl téměř o 30 % po oznámení, že interní vyšetřování jeho účetních postupů nezjistilo žádné pochybení na straně společnosti. Nepředpokládá se ani přepracování finančních výsledků společnosti. Společnost hledá nového finančního ředitele a jmenovala nového hlavního účetního.

Módní značka Gap, Inc posiluje o víc než 6,43 % po vylepšení doporučení od JP Morgan na cílovou cenu USD 30 s očekáváním víceletého růstu tržeb a slibným začátkem konce roku.

Futures kontrakty na ropu se obchodují na zelené nule, zlaté kovy odepisují desetiny procenta. USD mírně posiluje.

Podnikové zprávy

Ve Stellantis rezignoval generální ředitel Carlos Tavares

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení