Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - středa 04.12.2024

Denní report - středa 04.12.2024

4.12.2024 22:15

ČR: Pražská burza klesla zpět na 1 700 bodů, SRN: Německá burza připisuje 1,08 %, USA:Index Dow Jones se drží v kladných úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Popis trhu

Pražská burza umazala část zisků z tohoto týdne, když měřeno indexem PX oslabila o -0,39% na metu 1 700 bodů. Tahounem poklesu se stal Čez, který padl o -1,77% na 943 Kč při nejvyšším denním objemu 142 mil. Kč. Moneta Money Bank potom klesla o -1,28% na 123 Kč a Komerční banka ubrala -0,42% na 832 Kč. Naopak Colt CZ prodloužil růstovou sérii z tohoto týdne a přidal dalších 2,18% na 657 Kč. Erste Bank se zvedla o mírných 0,22% na 1 337 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 0,54% na 744 Kč. Kofola posílila o 0,78% na 386 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 49,3 b.
očekávání trhu: 49,4 b.
předchozí hodnota: 49,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 47,2 b.
očekávání trhu: 47,3 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (říjen): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 4,2 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Index DAX uzavírá v zelených číslech. Dařilo se Dnes akciím Zalando (+8,21 %), SAP (+3,76 %) a Daimler Truck Holding (+3,33 %). Nedařilo se společnostem Heidelberg Materials, která ztratila -2,46 %, RWE (-2,3 %) a Deutsche post (-1 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 49,5 b.
očekávání trhu: 49,2 b.
předchozí hodnota: 49,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 48,3 b.
očekávání trhu: 48,1 b.
předchozí hodnota: 48,1 b.

PPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,6 %

PPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -3,2 %
očekávání trhu: -3,2 %
předchozí hodnota: -3,4 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. listopadu):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,3 %

Změna zaměstnanosti ADP (listopad):
aktuální hodnota: 146 tis.
očekávání trhu: 150 tis.
předchozí hodnota: 233 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 56,1
očekávání trhu: 57,0
předchozí hodnota: 57,0

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 54,9
očekávání trhu: 55,3
předchozí hodnota: 55,3

Průmyslové objednávky (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. listopadu):
aktuální hodnota: -5073 tis.
očekávání trhu: -1410 tis.
předchozí hodnota: -1844 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,9 %

14:30 Obchodní bilance (říjen): očekávání trhu: -$75,0 mld., předchozí hodnota: -$84,4 mld.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. listopadu): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 213 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. listopadu): očekávání trhu: 1904 tis., předchozí hodnota: 1907 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (29. listopadu): očekávání trhu: -36, předchozí hodnota: -2

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy setrvávají v kladných úrovních a index Dow Jones přidává 0,69% a širší index S&P 500 je na tom podobně se ziskem 0,61%. I když indexy posilují, tak investoři jsou zatím opatrní a vyčkávají na páteční data z trhu práce, které mohou poukázat na další vývoj v měnové politice FEDu. Počet volných pracovních pozic dle průzkumu JOLTS narostl meziměsíčně o z 7,37 mil. na 7,74 mil. a byl tak nad očekávání analytiků, jež bylo 7,5 mil. Tržní očekávání na prosincové snížení sazeb FEDu i tak díky holubičím vyjádření jeho některých členů narostla a trh nyní dává prosincovému snížení sazeb 73% pravděpodobnost. Trh dnes bude také sledovat dnešní vystoupení šéfa FEDu Powella a také reportovaná čísla o průmyslu a objednávkách dlouhodobé spotřeby, Dolar na páru s eurem mírně oslabuje o 0,2% tj. u úrovně 1,0532 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA k 29 listopadu zásoby surové ropy klesly o 5,073 mil. barelů, když trh předpokládal nižší pokles 1,410 mil. barelů. Lehká ropa WTI na celkový pokles zásob reaguje poklesem o -1,6% a dostává se k úrovni 68,8 USD/barel. Na pokles ceny černého zlata tak dnes rnegativně reagují akcie známého těžaře APA ( APA ) poklesem o cca 1,5% a ještě hůře jsou na tom akcie Occidentalu Petroleum ( OXY se ztrátou cca 3,3%. Do červených směřují také akcie těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ), jež ztrácí cca 2,9% a také akcie konkurenta Baker Hughes ( BKR ) nabírají ztrátu cca 2,6%. Nedaří se dnes také akciím francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež ztrácí na tržní ceně cca 2,1% a také akciím jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které obchodují se ztrátou cca 3,6%.

Za povšimnutí investorů stojí dnes společnost Salesforce ( CRM ), která již včera po závěru trhu reportovala výsledky za 3Q FY 2024. Salesforce uvedla 8,3% meziroční růst výnosů na 9,44 mld. USD při očekávání 9,35 mld. USD. Očištěný zisk na akcii společnost evidovala ve výši 2,41 USD při očekávání 2,44 USD, minulý rok ve 3Q byl tento poměr ve výši 2,11 USD. Společnost ve 4Q očekává výnos mezi 9,9 a 10,1 mld. USD, trh predikuje 10,05 mld. USD a očištěný zisk na akcii mezi 2,57 USD a 2,62 USD při tržním očekávání 2,65 USD. Akcie Salesforce ( CRM ) se tak dnes těší většímu zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě 11%.

Bohužel se dnes nedaří akciím Foot Locker ( FL ), kde společnost produkuje sportovní obuv a outdorové sportovní oblečení. Prodejce sportovní obivi zveřejnil slabé čtvrtletí a zároveň snížil svůj finanční výhled. Za své fiskální třetí čtvrtletí společnost vykázala upravený zisk 0,33 USD/akcii, když analytici předpokládali zisk 0,4 USD/akcii. Akcie Foot Locker ( FL ) v reakci na tyto výsledky dnes ztrácí na tržní ceně cca 8,9%.

Své výsledky dnes představila síť prodejen Dollar Tree ( DG ), jež zaznamenala meziroční růst tržeb o 8,3 % na 4,34 mld. USD při očekávání 4,27 mld. USD. Růst porovnatelných tržeb byl na úrovni 1,8 % při očekávání 1,66 %, v 3Q FY 2023 byla tato hodnota na úrovni 5,4 %.Síť prodejen Family Dollar reportovala 2,5 % meziroční pokles tržeb na 3,22 mld. USD při očekávání 3,2 mld. USD. Růst srovnatelných tržeb byl 1,9 % oproti 2 % minulý rok, očekávání trhu bylo 0,98 %.

Z indexu S&P 500 si tak dnes dobře vedou výše zmíněné akcie Salesforce ( CRM ) se ziskem 11% a také akcie ServiceNow ( NOW ) 6,2% a na opačné straně se pohybují akcie Texas Pacific Land Corp ( TPL se ztrátou -12%.