Denní report - pondělí 02.06.2025

2.6.2025 22:08

ČR: Pražská burza zahajuje nový týden růstově, SRN: Frankfurtská burza na začátku týdne lehce ztratila, oslabily hlavně obranné tituly, USA: Zámořské akcie nakonec s mírnými zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen):
aktuální hodnota: 48,0 b.
očekávání trhu: 49,3 b.
předchozí hodnota: 48,9 b.

Bilance státního rozpočtu (květen):
aktuální hodnota: -170,5 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -126,1 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza odolala negativnímu sentimentu na západoevropských burzách a měřeno indexem PX posílila o 0,66% na hodnotu 2 162. Silný přírůstek registrovala Moneta Money Bank a to 2,51% nad 147 Kč. Komerční banka se zvedla o 0,89% na 1 025 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 2,04% na 1 098 Kč. Akcie Colt CZ stouply o nepatrných 0,13% na 749 Kč a emise Doosan Škoda Power posílila o 0,46% na 329 Kč. Kofola rostla o 1,24% na 488 Kč. Naopak větší přírůstek indexu brzdila Erste Bank, když klesla o -1,25% na 1 739 Kč.

Podnikové zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden: Rozhodnutí ECB o sazbách (eurozóna), CPI (ČR, eurozóna)

ČEZ: Kepler Cheuvreux zvyšuje cílovou cenu na 950 Kč při stávajícím doporučení „reduce“

Moneta: mBank snižuje cílovou cenu akcií na 152 Kč při novém doporučení “hold“

Skupina Bezvavlasy zveřejnila předběžné výsledky za rok 2024

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 48,3 b.
očekávání trhu: 48,8 b.
předchozí hodnota: 48,8 b.

Popis trhu

Frankfurtská burza na začátku týdne lehce ztratila, když index DAX odepsal 0,28 %. Významně klesly akcie společností z evropského obranného sektoru, včetně Rheinmetallu (-3,5 %), jehož akcie po úvodních ziscích prudce otočily a zamířily do záporu. Důvodem byl článek německého magazínu Der Spiegel, který uvedl, že vláda zvažuje zavedení mimořádných opatření, například formou dodatečných daní, s cílem zabránit, aby mimořádné zisky z obranných zakázek končily u akcionářů. Akcie Rheinmetallu, který byl v článku výslovně zmíněn, klesaly v průběhu dne až o 7,5 %. Slabší výkon podaly i akcie firem Daimler Truck Holding (-3,5 %) a Sartorius (-2,8 %). Naopak největší zisky si připsaly akcie společností Zalando (+2,8 %), Fresenius SE (+2,0 %) a Siemens Energy (+1,9 %). Evropský index STOXX 600 se obchoduje poblíž nuly. Nejvíce ztrácejí sektory zbytné spotřeby (-0,86 %), informačních technologií (-0,86 %) a nezbytné spotřeby (-0,55 %). Naopak posilují sektory energií (+1,36 %), zdravotní péče (+0,41 %) a základních materiálů (+0,22 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza oslabuje, výjimkou jsou akcie Rheinmetall

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 49,4 b.
očekávání trhu: 49,4 b.
předchozí hodnota: 49,4 b.

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 2,2 %

11:00 CPI (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,7 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 52,0 b.
očekávání trhu: 52,3 b.
předchozí hodnota: 52,3 b.

Stavební výdaje (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,5 % / revize: -0,8 %

ISM ve výrobě (květen):
aktuální hodnota: 48,5 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 48,7 b.

Očekávané události

16:00 Průmyslové objednávky (duben): očekávání trhu: -3,2 %, předchozí hodnota: 4,3 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - konečný): očekávání trhu: -6,3 %, předchozí hodnota: -6,3 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,3 %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (duben): očekávání trhu: 7100 tis., předchozí hodnota: 7192 tis.

Popis trhu

Dnešní obchodování na amerických trzích přineslo smíšené výsledky, ale hlavní indexy se odrazily ode dna. Akcie posilovaly, zejména v technologickém sektoru, po zprávách o nadějích na rozhovory mezi prezidentem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem ohledně obchodu. Na trh však stále doléhaly obavy z cel a geopolitických rizik. Index Dow Jones Industrial Average zakončil den téměř beze změny na 42 305,48 bodech. Širší index S&P 500 si připsal 0,41 % a uzavřel na 5 935,94 bodech. Technologický index Nasdaq Composite vzrostl o 0,67 % na 19 242,61 bodů. Mezi sektory S&P 500 vedl energetický sektor s růstem o 1,1 %. Dobře si vedly také informační technologie (+0,9 %) a komunikační služby (+0,6 %). Naopak poklesly průmysl (-0,2 %) a zdravotní péče (+0 %). Sektor reality zůstal beze změny (+0,1 %). Mezi jednotlivými akciemi se výrazně dařilo Steel Dynamics (STLD) a Nucor Corp (NUE), obě si připsaly 10 %. Newmont Corp (NEM) vzrostl o 5,4 %. Na opačné straně stála First Solar (FSLR) s poklesem o 5,3 % a Leidos Holdings (LDOS), která ztratila 4,6 %. Na komoditních trzích výrazně posílila ropa. West Texas Intermediate crude vzrostl o 3,4 % na 62,87 dolaru za barel. Spotové zlato si připsalo 2,7 % a obchodovalo se za 3 379,70 dolaru za unci. Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů stouply o šest bazických bodů na 4,46 %.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Broadcom, Crowdstrike Holdings, Hawlett Packard Enterprise,..

Hlavní americké akciové indexy z důvodu opětovného zvýšení geopolitické nejistoty mírně klesají

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení