Denní report - úterý 06.01.2026

6.1.2026 22:19

ČR: Na pražské burze bylo živo, obchodovalo se při zvýšených objemech a plošných ziscích, SRN: Frankfurtská burza uzavírá úterní seanci růstem, USA: Index Dow Jones se drží na rekordních úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (listopad):
aktuální hodnota: 16,2 mld. Kč
očekávání trhu: 30,6 mld. Kč
předchozí hodnota: 26,0 mld. Kč / revize 24,2 mld. Kč

Bilance státního rozpočtu (prosinec):
aktuální hodnota: -290,7 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -232,4 mld. Kč

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,3 %

09:00 CPI (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,1 %

10:00 Devizové rezervy (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $172,6 mld.

Popis trhu

Akcie na pražské burze dnes plošně rostly, v čele stály akcie Kofola (+2,13 %), které uzavřely při 480 Kč, v pořadí pak solidně připisovaly akcie Philip Morris (+1,83 %), ČEZ (+1,77 %), Komerční banka (+1,6 %), Doosan Power (+1,44 %), Moneta (+1,14 %), VIG (+0,98 %) či Gevorkyan (+0,83 %). V úvodních hodinách jsme viděli zvýšené objemy na akciích Komerční banka a ČEZ, v závěru dne končí tituly s celkovým obratem 229 mil. Kč, respektive 373 mil. Kč. Technicky ČEZ překonal lokální úroveň 1300 Kč, která v posledních týdnech nepustila cenu výše. Akcie Erste uzavřely se symbolickým ziskem 0,04 % při 2516 Kč. V červeném uzavřely akcie Colt (-0,13 %). Index PX připsal 1,08 %.

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 52,7 b.
očekávání trhu: 52,6 b.
předchozí hodnota: 52,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 51,5 b.

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 1,3 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (prosinec): očekávání trhu: 5,0 tis., předchozí hodnota: 1,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: 6,3 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel úterní obchodování mírným růstem o 0,07 %. Nejvíce se dnes dařilo akciím výrobce nákladních automobilů a autobusů Daimler Truck Holding (+ 5,3 %). V Severní Americe byly zveřejněny data objednávek kamionů třídy 8, které v prosinci podle předběžných dat meziročně vzrostly o 32 %. Posílily také akcie polovodičové společnosti Infineon Technologies (+4,8 %). Analytici z Bank of America navýšili cílovou cenu pro akcie z 42 na 46 EUR se stálým doporučením „buy“. V uplynulé seanci se dařilo také akciím společnosti Qiagen (+3,2 %).

Naopak největší pokles zaznamenaly akcie Adidas (-4,2 %). Analytici z Bank of America přistoupili ke snížení investičního doporučení. Banka očekává návrat k jednocifernému růstu a uvádí, že zájem investorů o sektor sportovního zboží opadá. Investiční doporučení snížili na „underperform“ z původního „buy“ a cílovou cenu snížili z 213 na 160 EUR. Ztrácely dnes také akcie Hannover Rueck (-2,6 %) a SAP (-2,0 %). Pokles o 0,68 % zaznamenaly akcie společnosti Brenntag. Analytička Annelies Vermeulen z Morgan Stanley přistoupila ke snížení doporučení na „underweight“ z původního „equal-weight“. Cílovou cenu nastavila na 50 EUR.

Evropský index STOXX600 uzavřel také v kladném teritoriu, když posílil o 0,58 %. Nejvíce rostly sektory zdravotní péče (+2,98 %), materiálů (+1,23 %) a utilit (+1,12 %). Na opačné straně stály sektory energií (-0,35 %) a financí (-0,32 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 52,4 b.
očekávání trhu: 52,6 b.
předchozí hodnota: 52,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 51,5 b.
očekávání trhu: 51,9 b.
předchozí hodnota: 51,9 b.

Očekávané události

11:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

11:00 CPI odhad (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,1 %

Podnikové zprávy

InPost obdržel nabídku na odkup všech akcií

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 52,5 b.
očekávání trhu: 52,9 b.
předchozí hodnota: 52,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 52,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,0 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (2. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): očekávání trhu: 50 tis., předchozí hodnota: -32 tis.

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (listopad): očekávání trhu: 7600 tis., předchozí hodnota: 7670 tis.

16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: -2,2 %, předchozí hodnota: -2,2 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (2. ledna): očekávání trhu: -660 tis., předchozí hodnota: -1934 tis.

Popis trhu

V úterní seanci se americké indexy drží v zelených úrovních a index Dow Jones je na historickém rekordu a přidává po včerejší růstové seanci dnes 0,99% a také širší index SP 500 se posouvá výš o 0,62%. Investoři pozorně sledují vývoj situace ve Venezuele a vesměs vsadili na to, že politická transformace by nakonec mohla otevřít rozsáhlé venezuelské zásoby ropy zvýšeným investicím a produkci, což by potenciálně mohlo prospět americkým ropným společnostem se stávajícími regionálními znalostmi. Prezident Donald Trump uvedl, že USA budou dohlížet na transformaci ve Venezuele, a vyzval americké energetické společnosti, aby sehrály vedoucí roli v obnově ropného sektoru země. Trump uvedl, že americké firmy mají odborné znalosti k obnovení výrobní kapacity a stabilizaci produkce v tomto členovi OPEC. Investoři se také soustředí na zveřejnění zprávy o zaměstnanosti v USA za prosinec v pátek, což je klíčový test pro trhy poté, co nedávná data naznačila ochlazující dynamiku trhu práce. Podle názoru analytiků se očekává, že  zpráva bude hrát důležitou roli při formování očekávání ohledně snižování úrokových sazeb později v tomto roce. Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,25% tj. 1,1692 USD/EUR.

 

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která po předchozím růstu mírně koriguje o -2,2% a dostává se k úrovni 57 USD/barel. Po předchozím růstu v sektoru těžby ropy, dnes korigují nebo se vybírají zisky u akcií ropného obra Exxon Mobil ( XOM ) -2,7% a podobně jsou na tom akcie Marathonu Petroleum ( MPC ) -2,2% a 0,9% obrátily do kladných akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) a také akcie Occidental Petroleum ( OXY ) se drží v kladných se ziskem více než 1,3%. Po předchozím cca 10% růstu dnes korigují akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ) o necelých 0,2% a více ztrácí po předchozím silném růstu akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) cca  -3,3%.

 

Na rostoucí vlně se nachází žlutý kov, který zaznamenává rekordní úrovně a dnes přidává 1,1% a zlato se tak dostává k úrovni 4 501 USD/Troy. unci. tato situace nahrává do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Mining ( B )  přidávají více než 4% a také akcie amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) si dnes připisují zisk na tržní ceně cca 5,1% a za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se posouvají výš o více než 3,7%.

 

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie těžaře a zpracovatele lithia Albemarle ( ALB ) 8% , kde analytici Jefferies zvýšili cílovou cenu ze 152 USD na 167 USD s doporučením „buy“. Ještě lépe jsou na tom akcie Sandisk Corp/DE ( SNDK ), které posilují o solidních 28% a naopak se nedaří akciím Trane Technologies ( TT ), které ztrácí na tržní ceně více než -2,6%.

 

Podnikové zprávy

Anheuser-Busch InBev získá zpět 49,9% podíl v amerických závodech na výrobu kovových obalů

NVIDIA: Uvedení čipů Rubin probíhá podle plánu (+pohled analytiků)

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení