Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > Karo zveřejnilo pozvánku na valnou hromadu, kromě o úpisu bude hlasovat také o kovenantech

Karo zveřejnilo pozvánku na valnou hromadu, kromě o úpisu bude hlasovat také o kovenantech

12.12.2024 14:35

Zpracovatel kůží Karo Leather zve akcionáře na valnou hromadu, která bude rozhodovat o úpisu nových akcií v objemu 285 mil. Kč zakladatelům výměnou za splacení nebankovních úvěrů. Zároveň společnost informovala o hlasování o kovenantech, které by společnost měly udržet na dlouhodobě financovatelné úrovni.

Společnost Karo Leather zveřejnila pozvánku na valnou hromadu.

Valná hromada se bude konat 16. prosince 2024 od 13:30 na adrese Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Na této valné hromadě se mimo jiné bude hlasovat o emisi 1,9 mil. kusů nových akcií za emisní kurz 150 Kč na akcii v celkovém objemu 285 mil. Kč holdingovým společnostem zakladatele Pavla Klvani a finančního ředitele Jakuba Hemerky, kteří ve stejném objemu kapitalizují jimi poskytnuté úvěry.

Po této transakci bude mít společnost emitováno celkem 6,9 mil. akcií. Realizací úpisu dojde k ředění stávajících akcionářů o 27,5 %. Po dokončení úpisu bude Pavel Klvaňa držet v Karo Leather 27,07% podíl, Jakub Hemerka 11,6% podíl. Společnost uvádí, že kapitalizace pohledávek bude mít pozitivní vliv na kondici společnosti a urychlení výplaty dividendy již v roce 2026.

Po realizaci navrhovaného úpisu se Karo dle návrhu dostane do konzervativního pásma ukazatelů zadluženosti. Společnost očekává, že s plánem rostoucího hospodaření bude muset navyšovat svůj pracovní kapitál a investovat do nových strojů a rozšíření závodů s odhadem 1 mil. EUR ročně.

Kovenanty navržené kvalifikovaným akcionářem STARTEEPO Invest

Společnost informovala o doplnění pořadu jednání valné hromady k žádosti ze strany kvalifikovaného investora. Nově bude valná hromada hlasovat o změně stanov společnosti a o nastavení přípustných hodnot v jednotlivých finančních kovenantech pro účetní období roku 2025. Valná hromada stanoví krajní hodnoty následujících finančních ukazatelů.

Návrh stanovení finančních kovenantů vypadá následovně:

Ukazatel Net Debt/EBITDA omezen na maximální úroveň 2,5x
Celkový nominální dluh (Gross debt) nesmí přesáhnout 290 mil. Kč
Kapitálové výdaje (CAPEX) nesmí přesáhnout 1,5 mil. EUR, mimo již realizované kapitálové výdaje

V případě plánovaného překročení kteréhokoli ze stanovených kovenantů je představenstvo společnosti povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady společnosti.

Záměrem kvalifikovaného akcionáře je dle zdůvodnění v případě navrhovaných kovenantů zadluženosti udržet pozici Karo Leather na dlouhodobě financovatelné úrovni, zachovat a zvyšovat její atraktivitu u financujících bank a optimalizovat náklady na její financování.