CrowdStrike reportoval výsledky za 1Q, výhled výnosů pro 2Q je pod očekáváním Wall Street

4.6.2025 17:00, CRWD

Americká kyberbezpečnostní společnost CrowdStrike zveřejnila výsledky hospodaření za 1Q fiskálního roku 2026. Společnost reportovala solidní výsledky na straně ziskovosti. Výhled výnosů pro 2Q je podle některých analytiků zklamáním.

Výsledky

Společnost reportovala meziroční růst výnosů o 20 % na 1,1 mld. USD.

Výnosy z předplatného dosáhly 1,05 mld. USD, meziročně vzrostly o 20 %. Tržní odhad byl ve výši 1,06 mld. USD.

Roční hodnota opakovaných výnosů se meziročně zvýšila o 22 % na 4,44 mld. USD. Očekávalo se 4,42 mld. USD. Čisté nové ročně opakované výnosy meziročně poklesly o 8,5 % na 193,8 mil. USD. Analytici projektovali 175,1 mil. USD.

Hrubá marže z předplatného dosáhla 77 %. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o pokles o 1 p. b. Očištěná hrubá marže z předplatného dosáhla 80 %.

Provozní ztráta dosáhla 124,7 mil. USD. Očištěný provozní zisk mírně vzrostl meziročně o 1,2 % na 201,1 mil. USD. Trh očekával 179,3 mil. USD.

Odměňování formou akcií vzrostlo meziročně o 38 % na 253,6 mil USD. Trh očekával 251,3 mil. USD.

Provozní hotovostní toky dosáhly 384,1 mil. USD

Volné hotovostní toky dosáhly 279,4 mil. USD. Wall Street predikoval 258,1 mil. USD.

Výhled na 2Q

Společnost ve druhém kvartále očekává:

• Výnosy v rozmezí 1,14 až 1,15 mld. USD. Trh očekával 1,16 mld. USD.
• Očištěný zisk na akcii ve výši 0,82 až 0,84 USD. Konsensus byl 0,82 USD.

Celoroční výhled

V celém fiskálním roce 2026 CrowdStrike projektuje:

• Výnosy v rozmezí 4,74-4,81 mld. USD. Analytici predikovali 4,79 mld. USD.
• Očištěný zisk na akcii ve výši 3,44 až 3,56 USD. Wall Street očekával 3,44 USD. Ve výsledcích za 4Q FY 2025 společnost očekávala 3,33 až 3,45 USD.

Zpětný odkup akcií

Představenstvo společnosti autorizovalo program zpětného odkupu akcií v hodnotě až 1 mld. USD.

Komentář CFO

"Dosáhli jsme čistých nových ročně opakovaných výnosů a čistého zisku nad naše očekávání a vygenerovali jsme rekordní provozní hotovostní toky. Naše přesvědčení o znovuzrychlení čistých nových ročně opakovaných výnosů a zvýšení marží ve druhé polovině fiskálního roku 2026 je posíleno dynamikou dohod týkající se platformy Falcon Flex a prvními rozšířeními u zákazníků využívajících Falcon Flex, taktéž vysokou mírou úspěšnosti v konkurenčním boji a silnými obchodními příležitosti pro druhou polovinu fiskálního roku 2026,” uvedl finanční ředitel společnosti Burt Podbere.

Pohled analytiků

Analytik Shaul Eyal z TD Cowen uvedl, že CrowdStrike reportoval solidní čísla, když platforma Falcon Flex zaznamenává silnou adopci. Dodal, že rostoucí poptávka po generativní umělé inteligenci zvyšuje sílu ve více oblastech.

Analytici z Bloomberg Intelligence uvedli, že čisté nové ročně opakované výnosy byly opět nižší než v loňském roce před celosvětovým výpadkem.

Analytici z Vital Knowledge uvedli, že výsledky ukazují solidní nárůst zisku a robustní roční hodnotu opakovaných výnosů.

Akcie CrowdStrike

Zdroj: CrowdStrike, Bloomberg

Michal Bárta, Fio banka, a.s.