Denní report - úterý 16.07.2024

16.7.2024 22:18

ČR: Pražskou burzu stáhl níže Čez -1,26%, SRN: Frankfurtská burza zakončila dnešní obchodování poklesem, USA: Wall Street opět posouvá rekordy

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -1,2 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Pražská burza sestoupila z psychologické mety 1 600 bodů na úroveň 1 596 bodů, což znamená pokles o -0,26%. Čez sedmkrát v řadě neztratil, dnes však korigoval o -1,26% na 903 Kč při nejvyšším denním objemu 83 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom padla o -1,02% na 780 Kč. Naopak mírně se dařilo bankovním emisím. Erste Bank přidala 0,25% na 1 184 Kč, Moneta Money bank stoupla o 0,19% na 105 Kč a Komerční banka posílila o 0,31% na 797 Kč.

Podnikové zprávy

Colt CZ zveřejnil pravidla pro uplatnění dividendy ve formě akcií

Colt CZ Group rozšiřuje svou výrobní kapacitu o Colt CZ Hungary

Pilulka zve na valnou hromadu, řešit bude prodej lékáren v Mikulově a svou ekonomickou situaci

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (červenec):
aktuální hodnota: 41,8 b.
očekávání trhu: 41,0 b.
předchozí hodnota: 47,5 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (červenec):
aktuální hodnota: -68,9 b.
očekávání trhu: -74,8 b.
předchozí hodnota: -73,8 b.

Popis trhu

Německý index DAX zakončil dnešní seanci v oslabení. K největším propadům došlo u titulů Porsche AG (-4,7 %), Hannover Rueck (-2,3 %) a Munich Re (-1,8 %). Posílila naopak Commerzbank (+3,3 %), Fresenius (2,6 %), Heidelberg Cement (+1,6 %).

Odepisoval i celoevropský index STOXX 600, po poklesu o 0,32 % zakončil na 517,30 b. Kromě průmyslu (+0,32 %) byly všechny akcie v závěru dne v červených číslech, nejvíce pak sektor energií (-0,98 %), zbytné spotřeby (-0,87 %) a informačních technologií (-0,67 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (červenec):
aktuální hodnota: 43,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,3 b.

Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen):
aktuální hodnota: 12,3 mld. EUR
očekávání trhu: 18,1 mld. EUR
předchozí hodnota: 19,4 mld. EUR/ revize: 18,5 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (květen):
aktuální hodnota:13,9 mld. EUR
očekávání trhu: 12,5 mld. EUR
předchozí hodnota: 15,0 mld. EUR

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

11:00 CPI (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,3 %

Index importních cen (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,2 %

Index importních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,4 %

Index exportních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,6 % / revize: 0,5 %

Podnikové zásoby (květen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index realitního trhu NAHB (červenec):
aktuální hodnota: 42 b.
očekávání trhu: 43 b.
předchozí hodnota: 43 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (12. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2 %

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (červen): očekávání trhu: 1400 tis., předchozí hodnota: 1386 tis.

14:30 Započatá výstavba (červen): očekávání trhu: 1300 tis., předchozí hodnota: 1277 tis.

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,9 %

15:15 Využití kapacit (červen): očekávání trhu: 78,4 %, předchozí hodnota: 78,7 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (12. července): očekávání trhu: -1080 tis., předchozí hodnota: -3443 tis.

Popis trhu

Americké trhy dnes vstřebávají očekávaná makrodata z maloobchodu. A radují se, protože při očekávaném poklesu se meziměsíčně útraty američanů nezměnily a navíc pozitivně vyšly i revize za předchozí měsíc. Ukazuje se tak, že spotřební apetit američanů zůstává silný a navíc dle předchozích dat se inflace drží solidně na uzdě. Zářijové snížení sazeb je takřka jisté pokud dokonce centrální banka nepřekvapí trh i rychlejšími sníženími. Nastalá situace chutná opět spíše tradičním sektorům ekonomiky a malým společnostem. Naopak nevede se tzv. big tech společnostem. Výnosy dluhopisů, jak ukazuje tabulka níže, reagují spíše poklesem. Na nová maxima se šplhají indexy S&P 500 a Dow Jones. Naopak tlumený výkon podává Nasdaq a celý technologický sektor. 

Nejvíce se dnes daří sektorům průmyslu a základních materiálů. Jak již bylo zmíněno, tak nevede se velkým technologickým společnostem a tak sektory IT a komunikace jsou jedinými s denním poklesem.

Rozjíždí se výsledková sezóna a tak na korporátní úrovni není nouze o zajímavé zprávy. Pojišťovací skupina UnitedHealth Group (UNH +5,43 %) pokořila odhady analytiků a zvedá výhled. Souběžně s tím tak posiluje celý subsektor a potažmo i index Dow Jones jehož je konstituentem. Bank of America (BAC +5,53 %) poskočila díky výlepšenému zisku z poskytnutých úvěrů. Opatrější denní zisk ukazuje Morgan Stanley (MS +1,53 %), když především divize správy majetku nedokázala naplnit očekávání. Další ze sektoru je Charles Schwab, který zklamal ziskem a je aktuálně nejztrátovějším titulem dne.

Podnikové zprávy

Bank of America hlásí ve 2Q vyšší než očekávané čisté úrokové výnosy, dařilo se i obchodování akcií

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení