Denní report - pátek 06.11.2026

6.11.2026 22:24

ČR: Pražská burza v závěru týdne navýšila ztrátu, SRN: Frankfurtská burza uzavřela páteční obchodování v červených číslech, USA: Amerika uzavírá smíšeně

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (září):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Stavební výroba (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,4 %

Obchodní bilance v národním pojetí (září):
aktuální hodnota: 23,7 mld. Kč
očekávání trhu: 12,1 mld. Kč
předchozí hodnota: -5,3 mld. Kč / revize -7,2 mld. Kč

Očekávané události

10:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 5,0 %

10:00 Devizové rezervy (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $180,1 mld.

Popis trhu

Většina akcií indexu PX pražské burzy po včerejším propadu pokračovala dále v poklesu, v čele ztrát se pohybovaly akcie VIG (-1,8 %), ČEZ (-1,47 %), Philip Morris (-1,26 %) či Gevorkyan (-0,86 %). Oslabovaly dále akcie Kofola (-0,4 %), Komerční banka (-0,35 %) a CSG (-0,24 %). V kladných číslech zakončily akcie bankovních titulů Moneta (+1,29 %) a Erste (+0,85 %) či dále zbrojař Colt (+0,48 %) a Doosan Power (+0,13 %). Index PX zakončil o 0,35 % níže, a to při 2630,37 b.

Podnikové zprávy

VIG: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu ze 67 EUR na 75 EUR při doporučení „Neutral“

CSG získala rámcový kontrakt americké armády na modernizaci muničních závodů

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 2,0 % / revize 1,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 2,3 % / revize 0,7 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 19,4 mld., předchozí hodnota: 19,5 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,8 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Německé akcie, měřené indexem DAX, v pátek oslabily o 1,92 % na 25 820,36 b. Nejvíce se dařilo společnostem Hochtief (+5,5 %), Siemens Energy (+3,7 %) a Fresenius (+1,2 %). Naopak poklesem zakončily dnešní obchodování Hannover Rueck (-4,4 %), Munich Re (-4,3 %) a DHL (-3,9 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 (-0,97 %) je také pod tlakem. Daří se pouze sektoru IT (+0,71 %), zbylé sektory v závěru týdne oslabují. Největší poklesy zaznamenávají sektory komunikačních služeb (-1,85 %), nezbytné spotřeby (-1,49 %) a energií (-1,46 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize 0,4 %

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,8 % / revize 1,3 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (listopad): očekávání trhu: 2, předchozí hodnota: 2,7

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen):
aktuální hodnota: 165 tis.
očekávání trhu: 70 tis.
předchozí hodnota: 29 tis. / revize 60 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 159 tis.
očekávání trhu: 65 tis.
předchozí hodnota: 46 tis. / revize 78 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 19 tis.
očekávání trhu: 7 tis.
předchozí hodnota: 9 tis. / revize 13 tis.

Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize 0,3 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 3,0 % / revize 3,2 %

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 51 b.
očekávání trhu: 48 b.
předchozí hodnota: 48 b.

Očekávané události

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

Po včerejším výplachu se akciový trh zotavuje. Trumpova administrativa bude nadále podporovat rozmach umělé inteligence a výstavbu datových center ať už s podporou Kongresu, anebo bez ní.

Do zelené se nedokázal probojovat index Dow Jones, ve kterém rostla pouze necelá třetina emisí. Nejhlubší propad zaznamenala akcie Salesforce (-3,94 %), kterou následuje Nike (- 2,45 %). Z indexu S&P 500 se nedařilo sektoru zbytné spotřeby, ale po včerejším výprodeji se technologické akcie vrací k podpoře akciového růstu. Technologický Nasdaq uzavírá se ziskem nad jedno procento a heverem růstu se stávají pro dnešek čipové společnosti. Dvouciferným růstem uzavírá Advanced Micro Devices a pěkný denní výsledek ukázala i akcie Micron Technology (5,12 %), Intel (7,71 %), anebo Qualcomm (5,53 %). I navzdory dnešnímu růstu se z týdenního pohledu jedná o korekci ztráty, kdy technologický sektor odepisuje víc než 7 %. Dvouciferný pokles potkal sektor energií a nejlepším sektorem týdne je zbytná spotřeba s růstem o 2,5 %.

Monster Beverage (-4,47 %). Tržby i ziskovost mírně překonávají analytické odhady. Meziroční růst tržeb dosáhl 16,7 % a zisk na akcii stoupl na USD 0,29 při vyšším jednociferném růstu. Společnost se pochlubila svižným růstem tržeb především mimo USA, které již tvoří téměř polovinu celkových tržeb. Optimismus brzdí pokles hrubé marže k hladině 55,2 %, který by mohl indikovat budoucí zpomalování ziskovosti.

Data z trhu práce ukazují nadále silnou ekonomiku. Na pracovním trhu se objevilo 165tis. nových pracovních míst a o desetinu klesla i nezaměstnanost, která aktuálně dosahuje 4,2 %. Silný trh práce by mohl FEDu usnadnit rozhodování o dalším zvednutí sazeb, klíčové ale budou inflační data.

Moderna rostla o 5,27 %. Společnost navýšila očekávaný celoroční růst tržeb na 15–25 %. Za uplynulý kvartál došlo ke zvýšení tržeb o 29 % a Moderna vykázala čistý zisk USD 162 mil. Pozitivní katalyzátor růstu do budoucna představují personalizované protinádorové vakcíny, které ve studiích 3 fáze ukazují snížení návratu melanomu o téměř polovinu.

Společnost Airbnb zveřejnila silné výsledky a její akcie posílila o 11,67 %. Mimo překonání očekávání na tržbách s meziročním růstem 19 % akcionáře potěšil i zisk na akcii ve výši USD 3,16. Počet rezervovaných nocí vzrostl o 16 % na 155 milionů. Společnosti se daří snižovat náklady širším zapojením umělé inteligence, která aktuálně samostatně vyřeší přibližně každou třetí stížnost. Airbnb současně navýšilo svůj celoroční výhled růstu tržeb na vysoké desítky procent a chystá nový program zpětného odkupu akcií v objemu USD 12 mld.

Lam Research odepsal část ztráty ze včerejšího dne a rostl o 8,16 % po interním schválení zpětného odkupu akcií v objemu USD 25 mld.

Microsoft (-0,99 %) oznámil, že nebude prodlužovat smlouvu o pronájmu AI výpočetní kapacity od Oracle (0,82 %), kterou používal například pro konverzační vyhledávání Bing. Microsoft postupně kapacitu vypíná. Hlavním důvodem je provoz na starších generacích čipů, které již neodpovídají jeho potřebám.

Ceny ropu vyčkávají na reakci USA na Iránské útoky na tankery a nákladní lodě v Hormuzském průlivu. Prezident Trump deklaroval klid zbraní do voleb do Kongresu. Futures na WTI se obchodují u hranice USD 90,5 za barel.

Podnikové zprávy

Gen Digital: Baptista Research snižuje cílovou cenu z 30,7 USD na 30,2 USD se stávajícím doporučením

Jan Prokeš
Fio banka, a.s.
Prohlášení