Denní report - pondělí 03.03.2025

3.3.2025 22:58

ČR: Pražská burza zahájila nový týden pozitivně, SRN: Frankfurtská burza výrazně posílila, tahouny byly akcie zbrojařských společností, USA: Zámořské akcie výrazně oslabily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (únor):
aktuální hodnota: 47,7 b.
očekávání trhu: 47,1 b.
předchozí hodnota: 46,6 b.

Bilance státního rozpočtu (únor):
aktuální hodnota: -68,6 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -11,2 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza těžila z pozitivního sentimentu na západoevropských burzách a měřeno indexem PX posílila o 0,94% na hodnotu 1 994. Erste Bank korigovala část pátečních povýsledkových ztrát a přidala 1,88% na 1 651 Kč. Moneta Money Bank stoupla o 2,65% s oceněním u 140 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,48% na 1 048 Kč. Akcie Colt CZ profitovaly z dobré výkonnosti západoevropského zbrojního sektoru a zvedly se o 2,34% na 745 Kč. Naopak Čez klesl o -0,39% na 1 019 Kč a akcie Doosan Škoda Power ubraly -1,47% na 335 Kč. Kofola potom ztratila -2,09% na 421 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu akcií na 75 EUR se stávajícím doporučením "outperform"

Komerční banka se stala 100% vlastníkem společnosti SGEF CR

Erste: Autonomous Research snižuje cílovou cenu akcií na 65,89 EUR s novým doporučením "neutral"

Erste: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu akcií z 63 EUR na 67 EUR při stálém doporučení "overweight".

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 46,5 b.
očekávání trhu: 46,1 b.
předchozí hodnota: 46,1 b.

Popis trhu

Tahouny pondělního výrazného růstu byly akcie zbrojařských společností v čele s Rheinmetallem (+13,7 %) a Airbusem (+5,9 %). Akcie těžily z plánů Evropy na zvýšení výdajů na zbrojení. Posílily rovněž akcie automobilek poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že Evropská unie poskytne automobilkám tříletou lhůtu na splnění cílů v oblasti emisí CO2, které byly původně stanoveny na letošní rok. Pozitivní nálada je patrná i na evropském indexu STOXX Europe 600, který roste o 1,12 % na 563,37 b. Tahouny jsou opět akcie zbrojařských společností, mezi nimi například Leonardo, Thales Group nebo Kongsberg Gruppen. Největší zisky vykazují sektory průmyslu (+2,05 %), informačních technologií (+1,74 %) a financí (+1,39 %). Naopak ztráty zaznamenávají pouze sektory nemovitostí (-1,16 %) a utilit (-0,84 %).

Podnikové zprávy

Evropská unie poskytne automobilkám volnost při plnění CO2 cílů

Německé akcie v úvodu na zelené nule, Rheinmetall a další evropští zbrojaři výrazně rostou

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 47,6 b.
očekávání trhu: 47,3 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

CPI odhad (y-y) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: --

CPI (m-m) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: 6,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 52,7 b.
očekávání trhu: 51,6 b.
předchozí hodnota: 51,6 b.

Stavební výdaje (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

ISM ve výrobě (únor):
aktuální hodnota: 50,3 b.
očekávání trhu: 50,8 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Cenový index ISM (únor):
aktuální hodnota: 62,4 b.
očekávání trhu: 56,3 b.
předchozí hodnota: 54,9 b.

Popis trhu

Zámořské akcie na rozdíl od těch evropských během první obchodní seance týdne výrazně oslabily. Výprodeje odstartovalo zveřejnění slabšího ISM indexu ve výrobě, který mezi investory vyvolal obavy o kondici americké ekonomiky. DJIA uzavřel seanci se ztrátou 1,48%, index SP500 ztratil 1,76%, zatímco kompozitní NASDAQ klesl o 2,64%.  Díky oslabující ropě se nedařilo energetickým titulům (-3,5%). Výrazně ztrácely informační technologie (-3,5%) včele s Nvidií (NVDA -9,5%) a sektoru zbytné spotřeby (-2,3%). Opačným směrem zamířily reality (+0,8%), sektor nezbytné spotřeby (+0,6%) a zdravotnické tituly (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl dodavatel serverů Super Micro Computer (SMCI -13%) následovaný již zmiňovanou Nvidií. Na obě společnosti dolehly zprávy o jejich vyšetřování ohledně možného porušení vývozních opatření do Číny. Opačným směrem zamířil pojišťovací broker Erie Indemnity (ERIE +5,2%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Oslabila ropa (-1,9%), kukuřice (-2,8%) a pšenice (-1,5%). Posílilo naopak zlato (+1,3%), stříbro (+2,4%), měď (+1,0%) a zemní plyn (+8,4%).

Podnikové zprávy

Nvidia a Broadcom údajně testují výrobní proces 18A společnosti Intel, uvádí Reuters

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení