Denní report - úterý 13.08.2024

13.8.2024 22:27

ČR: Pražská burza končí s nepatrnou ztrátou, SRN: Německo zakončilo v zelených číslech, výsledky reportoval Brenntag, Henkel a Porsche, USA: Wall Street na růstové vlně

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (červen):
aktuální hodnota: -48,25 mld.
očekávání trhu: -28,00 mld.
předchozí hodnota: -14,67 mld.

Popis trhu

Pražská burza se v průběhu seance měřeno indexem PX pohybovala v blízkosti včerejšího závěru, aby nakonec zakončila s nepatrnou změnou -0,03% na 1 557 bodech. Erste Bank ubrala -0,47% na 1 154 Kč a Komerční banka klesla o -0,33% na 754 Kč. Akcie Colt CZ zakončily slabší o -0,30% na 655 Kč. Naopak Čez se zvedl v závěrečné aukci o 0,28% na 896 Kč při nejvyšším denním objemu 139 mil. Kč. Moneta Money Bank přidala 0,38% s oceněním nad 105 Kč. Philip Morris posílil o 0,53% na 15 240 Kč a pojišťovna Vig stagnovala na 752 Kč.

Podnikové zprávy

Prabos zveřejnil výsledky za první pololetí, celkové tržby meziročně poklesly o více než 17 %

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (srpen):
aktuální hodnota: 19,2 b.
očekávání trhu: 34,0 b.
předchozí hodnota: 41,8 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (srpen):
aktuální hodnota: -77,3 b.
očekávání trhu: -74,5 b.
předchozí hodnota: -68,9 b.

Popis trhu

Dnes reportovaly své výsledky hospodaření tři společnosti z německého indexu DAX. Chemická společnost Brenntag doručila za druhý kvartál smíšené výsledky a snížený výhled. Prodeje dosáhly 4,18 mld. EUR při odhadech 4,15 mld. EUR. Zisk po zdanění pak činil 151,3 mld. USD při odhadech 162,7 mld. EUR, zisk na akcii společnost reportovala ve výši 1,03 EUR oproti tržním očekáváním 1,14 EUR.

Výrobce chemických a spotřebních produktů Henkel potěšila zejména nárustem EBIT marže z 11,5 % na 14,9 %, čímž společnost překonala i průměrná analytická očekávání ve výši 14,3 %. Očekávání překonala i na úrovni tržeb (5,5 mld. EUR vs. 5,43 mld. EUR) a zisku na akcii (2,78 EUR vs. 2,66 EUR). Společnost v rámci výsledků potvrdila svůj stávající roční výhled.

Své hospodářské výsledky za první pololetí reportovala i automobilový holding Porsche. Ten vygeneroval zisk po zdanění ve výši 2,1 mld. EUR. Automobilka potvrdila rovněž svůj roční výhled zisku po zdanění v rozmezí 3,5 – 5,5 mld. EUR, čistý dluh pak v pásmu 5,0 – 5,5 mld. EUR.

Celkově se z indexu DAX nejlépe dařilo titulům Siemens Energy (+2,3 %), Hannover Rueck (+1,6 %) a Fresenius (+1,5 %). Naopak odepisovaly akcie společností Sartorius (-1,2 %), Commerzbank (-1,1 %) a Beiersdorf (-0,9 %).

Posiloval i celoevropský index STOXX 600, který si připsal 0,48 % na 501,55 b. Kromě energií (-0,48 %) a základních materiálů (-0,14 %) zakončily všechny sektory v zelených číslech, nejvíce pak zdravotní péče (+1,03 %), utility (+0,90 %) a průmysl (+0,66 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (srpen):
aktuální hodnota: 17,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,7 b.

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,6 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: -2,9 %, předchozí hodnota: -2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (červenec):
aktuální hodnota: 93,7 b.
očekávání trhu: 91,5 b.
předchozí hodnota: 91,5 b.

Index výrobních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový PPI (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index výrobních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Jádrový PPI (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (9. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,9 %

14:30 CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 CPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,3 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (9. srpna): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -3728 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes výrazně zpevnily v čele s technologickým Nasdaqem, který přidal 2,43 %, širší index S&P500 posílil o téměř 1,7 % a Dow Jones pak o 1,04 %.

Dělo se tak v předvečer sledovaných inflačních dat (CPI) za červenec, která budou reportována zítra ve 14:30, a současně na pozadí povzbudivých dat na úrovni producentů, když výrobní ceny ve stejném období rostly pomaleji než očekávání. Klíčový report pro rozhodování Fedu o nastavení (resp. snížení) úrokových sazeb na zářijovém zasedání tak bude zveřejněn až zítra, přesto dnešní sada čísel vyslala pozitivní signál ve prospěch brzkého zahájení uvolňování tamní měnové politiky.

Vedle růstu akciových trhů se logicky dařilo i dluhopisům, které zpevnily napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 3,85 % ze včerejších 3,91 %. Lehce naopak korigovaly drahé kovy. Zlato odepsalo 0,23 % na 2466,3 USD/oz, stříbro 0,6 % se závěrem na 27,83 USD/oz. Pod tlakem byly energie – ropa ztratila 2 %, končící na 78,47 USD/barel, zemní plyn uzavřel slabší o 1,3 % na 2,16 USD/mmbtu.

A právě sektor energií (-1 %) byl jediným klesajícím odvětvím v rámci indexu S&P500. Nejlépe si naopak stály informační technologie se ziskem 3 %.

Živěji bylo i na korporátní úrovni. Čelo výkonnostních pelotonů dnes utvořila překvapivá personální rošáda, když za kormidlo chřadnoucího známého kavárenského řetězce Starbucks (SBUX +25 %) usedl Brian Niccol, dosavadní CEO úspěšného restauračního řetězce Chipotle Mexican Grill (CNG). Zde naopak zavládlo z této změny zklamání s poklesem akcií o téměř 8 %, řadící titul na chvost výkonnostní tabulky. Růstovou korekcí prošla kosmetická spol. Estée Lauder (EL +6,6 %) po předchozím poklesu na 7letá minima, dařilo se též korigovat předchozí ztráty přednímu výrobci grafických procesorů Nvidia (NVDA +6,5 %). Naopak větší ztráty registrovala zdravotnická spol. Baxter (BAX -6,6 %) International po oznámení o definitivním prodeji divize na léčbu onemocnění ledvin do rukou finanční skupiny Carlyle za 3,8 mld. USD, představující zklamání z dosažené částky, když ještě v červenci se spekulovalo o částce převyšující 4 mld. hranici.

Podnikové zprávy

Home Depot vydal výsledky za 2Q a snížil výhled na rok 2025

Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení